Как заработать на обвале цен на нефть в 2025 году

Как заработать на падении цен на нефть

Падение котировок нефти — это не только экономический вызов, но и реальная возможность заработка для трейдеров. При правильном подходе и соответствующих знаниях можно получать прибыль в краткосрочной или среднесрочной перспективе, используя инструменты финансовых рынков. Далее рассмотрим самые популярные способы, которые позволяют выгодно действовать на фоне снижения цен на нефть.

Шортинг фьючерсов на нефть

Это классический метод заработка на снижении цен. Трейдер открывает короткую позицию по фьючерсному контракту на нефть (например, Brent или WTI), ожидая снижения цены. Если прогноз сбывается, позиция закрывается по более низкой цене, а прибыль фиксируется на разнице. Для этого нужен счет с доступом к маржинальной торговле. Метод эффективен, но несет высокий риск из-за волатильности рынка.

График фьючерсов цен на нефть за предыдущие 5 лет

Инвестирование в инверсные ETF

Инверсные (short) ETF — это биржевые фонды, которые растут в цене при падении базового актива, в частности нефти. Например, ProShares UltraShort Bloomberg Crude Oil (SCO) имеет обратную зависимость от цен на нефть. Это менее рискованный способ для новичков, не требующий работы с кредитным плечом. Инвестирование в такие фонды осуществляется через брокеров с доступом к фондовым биржам США.

График ProShares UltraShort Bloomberg Crude Oil с сентября 2024 года

Покупка акций компаний, выигрывающих от дешевой нефти

Снижение цен на нефть уменьшает затраты для многих отраслей, в частности авиации, логистики, химической промышленности. Акции компаний этих секторов (например, Delta Airlines, Maersk, BASF) часто растут в периоды удешевления энергоресурсов. Такая стратегия позволяет использовать косвенное влияние рынка нефти через рост прибыльности отдельных предприятий.

График акций Delta Airlines с 2008 года

Торговля валютами нефтезависимых стран

Цены на нефть тесно связаны с курсами валют нефтезависимых стран. Например, при падении нефти слабеет канадский доллар (CAD) и российский рубль (RUB). Трейдер может открывать короткие позиции против таких валют на рынке Forex, используя фундаментальный анализ. Это косвенный, но эффективный способ получить прибыль, особенно в долгосрочной перспективе.

График EUR/CAD с 2012 года

Сравнение инструментов заработка на снижении цен на нефть

Почему упали цены на нефть?

Цены на нефть в 2025 году снизились до самых низких уровней за последние четыре года. Причиной стала совокупность глобальных экономических, геополитических и фундаментальных факторов. Падение не является случайным — это результат системных сдвигов в балансе спроса и предложения.

Основные факторы снижения цен на нефть в 2025 году:

• Увеличение добычи ОПЕК+. Картель нарастил объемы на 411 тыс. баррелей в день в апреле, что создало избыток на рынке.

• Слабый спрос со стороны Китая. Крупнейший импортер нефти сократил объемы закупок из-за экономического замедления и роста популярности электромобилей.

• Торговая война между США и Китаем. Напряженность между двумя крупнейшими экономиками мира негативно повлияла на глобальный спрос на энергоресурсы.

• Снижение прогнозов спроса МЭА. Международное энергетическое агентство обновило прогноз до +730 тыс. баррелей в день — самый низкий показатель с 2020 года.

• Рост коммерческих запасов в США. По данным EIA (U.S. Energy Information Administration), объемы запасов нефти и дистиллятов превысили сезонные средние уровни.

• Укрепление доллара США. Рост стоимости доллара делает нефть дороже для импортеров из других стран, что снижает спрос.

• Снижение интереса инвесторов к сырьевым активам. На фоне экономической неопределенности инвесторы перераспределяют капитал в другие рынки, снижая инвестиции в нефтяной сектор.

В целом на рынке нефти сформировалась ситуация превышения предложения над спросом. Если текущие тенденции сохранятся, цены могут оставаться низкими до конца 2025 года.

График взаимосвязи между ростом добычи ОПЕК+ и падением цены на Brent в 2025 году

Динамика цен на нефть Brent в 2025 году

В начале 2025 года цены на нефть оставались стабильными, однако уже весной произошло существенное снижение. На фоне роста добычи ОПЕК+, уменьшения спроса в Азии и негативных макроэкономических сигналов котировки Brent снижались четыре месяца подряд. Ниже представлена помесячная динамика цен на нефть марки Brent за период январь–апрель 2025 года.

Цены на нефть Brent в 2025 году (среднемесячные значения):

• Январь — $79.27 за баррель. Год начался с относительно высокой цены из-за опасений энергетического дефицита в Европе после зимы.

• Февраль — $75.44 за баррель. Цена снизилась после доклада ОПЕК+ о намерении увеличить добычу.

• Март — $72.73 за баррель. Ослабленный спрос в Китае усилил тренд на снижение.

• Апрель — $68.39 за баррель. Падение на 15% за месяц после новостей о профиците рынка и снижении прогноза МЭА.

Эти данные указывают на дальнейшую волатильность и сохранение медвежьего тренда в мае 2025 года.

Цены на нефть демонстрируют системное снижение, вызванное структурными сдвигами в глобальном энергетическом балансе. Если текущие тенденции сохранятся, Brent может завершить год ниже $65 за баррель.

Прогноз цен на нефть в 2025 году

Во второй половине 2025 года ожидается продолжение нисходящего тренда на рынке нефти. Согласно прогнозам Traders Union, средние месячные цены на нефть марки Brent постепенно снижаются, что обусловлено избытком предложения и слабым спросом на глобальном уровне.

Прогноз средних цен на нефть Brent (июнь–декабрь 2025 года)

В целом аналитики прогнозируют, что к концу 2025 года средняя цена на нефть Brent может снизиться до примерно $40.69 за баррель. Такая динамика свидетельствует о необходимости осторожного подхода к инвестированию в нефтяной сектор и учета возможных рисков, связанных с нестабильностью рынка.

Советы трейдерам, желающим торговать нефтью

Торговля на нефтяном рынке в 2025 году требует особой осторожности из-за высокой волатильности и геополитической нестабильности. Чтобы эффективно использовать возможности, которые дает падение цен, необходимо придерживаться проверенных стратегий и заботиться об управлении рисками.

Практические советы для трейдеров, которые хотят торговать нефтью:

• Изучайте фундаментальные драйверы рынка. Следите за решениями ОПЕК+, изменениями в добыче, запасами нефти в США, макроэкономическими индикаторами из Китая, США, Индии. Фундаментальные факторы часто формируют долгосрочные тренды.

• Защищайте позиции с помощью Stop Loss и Take Profit. Из-за высокой волатильности нефти сделки могут быстро выходить за пределы ожидаемого движения. Всегда используйте ордера для ограничения убытков и фиксации прибыли, чтобы избежать крупных потерь.

• Используйте демо-счет для тестирования стратегий. Перед реальным входом на рынок протестируйте свои идеи в демо-режиме. Это особенно актуально для сложных инструментов, таких как опционы или фьючерсы.

• Учитывайте корреляцию с валютами и индексами. Цены на нефть часто имеют обратную связь с долларом США. Также они влияют на индексы энергетических компаний. Понимание этих взаимосвязей поможет точнее входить в рынок.

• Не стоит формировать портфель исключительно из нефтяных активов. Независимо от того, насколько сильный тренд, всегда оставляйте часть капитала в резерве и диверсифицируйте инвестиции. Нефтяной рынок часто непредсказуемо реагирует на внешние потрясения.

Также большое значение имеет выбор брокера. Выбирайте компанию с узкими спредами и качественными котировками. Нефть — высоколиквидный инструмент, но во время активной торговли даже небольшой спред может повлиять на доходность. Выбирайте ECN-счета с прозрачным ценообразованием и доступом к фьючерсам, CFD или ETF. В наш рейтинг вошли брокеры, предлагающие широкий выбор инструментов для торговли нефтью.

Лучшие Форекс-брокеры для инвестирования

Риски и предупреждения

Хотя падение цен на нефть открывает широкие возможности для заработка, этот рынок остается одним из самых волатильных. Трейдерам необходимо учитывать как технические, так и фундаментальные риски, которые могут повлиять на доходность.

Основные риски:

• Геополитические конфликты и санкции.

• Нестабильность спроса в Китае и Индии.

• Изменение монетарной политики ФРС и других центробанков.

• Высокая зависимость от новостей и решений ОПЕК+.

• Риск переоценки тренда и ошибочного входа в рынок.

Чтобы снизить риски, следует использовать стоп-лосс, придерживаться четкого торгового плана и не игнорировать диверсификацию активов. Также важно регулярно анализировать новости и экономические индикаторы, влияющие на рынок нефти.