Как торговать сырой нефтью на бирже
Нефть является уникальным стратегическим продуктом, основным энергоносителем. Цены на нее определяют параметры развития всех отраслей промышленности. В этой статье мы рассмотрим, где и когда можно заниматься торговлей нефтью как активом, с помощью каких инструментов, а также изучим основные стратегии проведения сделок.
Начните торговать биржевыми товарами сейчас с RoboForex!Нефть как биржевой товар
Мировой рынок нефти развивается неравномерно. На него влияют многие экономические и политические факторы. Условия экономического роста мировой экономики, структурные изменения ее секторов и сегментов, глобализация, движение факторов производства, геополитические интересы развитых стран, изменение структуры энергопотребления, экологические вызовы и социальная ответственность правительств и бизнесов — вот далеко не полный перечень факторов, определяющих конъюнктуру торговли нефтью на бирже в 2023 году.
Нефть — монопродукт, который отличается рядом качественных характеристик. Его сфера применения фактически одна — нефтепереработка. При этом полученная продукция применяется во многих отраслях экономики, прежде всего в транспортной и энергетической.
Объектом международной торговли нефтью на бирже выступает сырая нефть и продукты ее переработки. К ним относятся:
моторное и энергетическое топливо;
масла;
углеродные и вязкие материалы;
нефтехимическое сырье;
нефтепродукты специального назначения.
Их классифицируют исходя из назначения, физико-химических свойств, степени очищения, а также содержания в них серы.
Нефть отличается рядом специфических характеристик, что, несомненно, сказывается на ее международных товаропотоках. К ним можно отнести следующее:
Высокая степень неопределенности (рискованности) нефтяного бизнеса, что связано с разведкой и добычей нефти.
Необходимость привлечения не только значительных объемов инвестиций по всей цепочке бизнеса, но и специфических вложений. Это обусловлено особенностями местоположения нефтяного объекта, который является звеном энергетической цепи.
Разница в природных характеристиках нефтяных месторождений. Речь идет о качестве месторождения и его удаленности от рынков сбыта.
Исчерпаемость природных запасов нефти. Она определяется их физическим наличием, техническими возможностями, правовыми условиями и экономической целесообразностью добычи.
Основные природные запасы нефти сконцентрированы в руках нескольких стран.
Все эти особенности сказываются на условиях торговли нефтью на бирже, что и привлекает внимание спекулянтов, которые желают диверсифицировать портфель или сыграть на колебаниях стоимости актива.
Где происходит торговля
В качестве места торговли нефтью и газом (энергоносителями) выступают торговые площадки по всему миру, которые называются биржами. Основными среди них являются IPE и APX Group (Великобритания), NYMEX (США), Nord Pool (Норвегия), СПбМТСБ (РФ).
Феноменом последнего десятилетия в торговле товарами стало появление электронных коммуникационных сетей (ECN). Они создаются брокерами для выполнения заказов клиентов онлайн и осуществления торговли нефтью напрямую вне биржевых механизмов и посредников.
Основные участники рынка нефти
Современный мировой рынок нефти представляет собой глобальное экономическое пространство производства и торговли. Между производителем и потребителем установилось тесное взаимоотношение для осуществления купли-продажи.
В целом среди основных участников в торговле нефтью выделяют:
производителей и потребителей сырья;
дилеров (маркетеров);
агрегаторов;
хеджеров;
спекулянтов;
брокеров.
Участники рынка нефти делятся на три основные группы:
крупные нефтяные компании (например CNPC, Газпром, Petronas);
независимые компании, не принадлежащие к международному нефтяному картелю крупных игроков;
нефтяные трейдеры — частные и институциональные.
Каждый из участников рынка заинтересован в продаже/покупке энергоносителей и получении прибыли с помощью манипуляций на бирже.
Ключевые сорта нефти
Сырая нефть представляет собой смесь углеводородов и неорганических веществ. Если детальнее, то сырье состоит из углерода, водорода, серы, кислорода, азота и комбинации около 50 элементов.
Чтобы упростить различие между типами сырья, энергоносителям в зависимости от места добычи и физических свойств были присвоены названия. Их еще называют марками или сортами нефти. К наиболее популярным и торгуемым относятся Brent и WTI. Они являются ориентиром в торговле нефтью на бирже и определяют цены на другие сорта нефти, которые менее востребованы на рынке.
Brent Crude Oil
Сырая нефть с 15 нефтяных месторождений, расположенных в Северном море. Ее средняя плотность составляет около 835 кг/м3, а содержание серы — 0,37%. Показатель свидетельствует о том, что это нефть средняя малосернистая.
WTI Crude Oil
Сырая нефть с параметрами плотности около 827 кг/м3 и содержанием серы 0,24%. Благодаря таким характеристикам, в процессе перегонки WTI получают больше бензина и дизельного топлива, которые являются наиболее востребованными нефтепродуктами.
Торговля газом
Состояние развития рынка природного газа влияет не только на энергетическую безопасность любой страны, но и на ее политическую и экономическую независимость. Поскольку по сей день нет единого интегрированного рынка, на региональных платформах по торговле газом действуют разные механизмы ценообразования.
Стоимость энергоносителя зависит от целого ряда факторов:
спроса и предложения;
диверсификации источников поставок;
геополитической ситуации;
уровня налогов и сборов;
сетевых расходов;
погодных условий и т.д.
Цены на газ не получали такой огласки, как на нефть. Однако ситуация меняется, поскольку с каждым годом увеличивается доля потребления природного газа и объемы международной торговли им. Различные механизмы ценообразования создают серьезные коммерческие последствия — как для производителей, так и для потребителей.
Прогноз цены на нефть и топливо в УкраинеТорговые инструменты на рынке нефти и газа
Для мирового рынка торговли нефтью характерно использование различных контрактов (срочных, бессрочных) с разной степенью риска. В частности, речь идет о спотовых сделках (наличных или кассовых), форвардных и фьючерсных контрактах, свопах и опционах. Все эти контракты общеизвестны для большинства товарных и финансовых рынков и позволяют выстраивать сложные стратегии. Они дают возможность комплексно страховать риск как продавца, так и покупателя.
Базовым контрактом на мировом рынке нефти являются спотовые соглашения, предусматривающие поставку и оплату немедленно. Более гибкий инструмент в условиях нерегулируемого рынка — опцион. Последний дает право вступления в торговое соглашение на предварительно известных условиях. Предметом опционной сделки может выступать нефть как товар, а также фьючерс на нефть или портфель контрактов на нее, такой как своп.
Нефтяные фьючерсы
Фьючерсы на нефть представляют собой стандартизированные контракты, которые, как и опционы, заключаются между двумя сторонами с фиксированной ценой и датой истечения срока действия. Это контракт на поставку базового продукта в согласованное время в будущем по установленной цене, что и следует из названия. Фьючерсы являются разновидностью деривативов, потому что продается и покупается не базовый продукт, а контракт на его поставку. В торговле нефтью и газом на бирже считается одним из самых востребованных инструментов. Наиболее популярные контракты торгуются под биржевыми тикерами CL (WTI crude oil), BZ (Brent Crude Oil).
CFD
Следующим популярным в торговле нефтью инструментом из-за своей простоты является контракт на разницу цен (CFD). Благодаря низкому порогу входа заключать сделки с этим инструментом может трейдер даже с ограниченным капиталом. Однако необходимо помнить о высоком риске, особенно если вы новичок и располагаете относительно небольшим количеством личных средств.
CFD — это финансовый инструмент, который призван отслеживать рост или падение цены нефти. Покупая контракт, спекулянт не становится владельцем коммодитиса (базового актива).
ETF
ETF — индексный биржевой фонд, паи которого выставлены на продажу. Предлагает универсальные акции, куда входит заранее определенная доля конкретных нефтяных компаний. Потенциальная прибыль зависит от того, на какой срок вложены инвестиции и во что именно.
United States Oil Fund (USO) - крупнейши нефтяной ETF на рынке США.
Что влияет на цену нефти
Среди всей совокупности ценообразующих факторов в торговле нефтью наиболее существенны спрос, предложение и уровень запасов. И хотя за последние 30 лет международная торговля нефтью превратилась в глобальную и конкурентную систему со всеми механизмами формирования цен, все же отсутствие соответствующих органов контроля за регулированием стоимости сказывается на общей картине.
Спрос и предложение
Между ценой на нефть, ее спросом и предложением на мировом энергетическом рынке существует прямо пропорциональная связь:
Высокие цены на сырье удерживают спрос и стимулируют развитие процессов замещения нефти другими видами энергетических ресурсов.
При низких ценах на энергоноситель, наоборот, наблюдается развитие процессов стимулирования спроса и сокращения предложения. Это происходит в результате сворачивания добычи и инвестиций в регионах с высоким уровнем затрат на разведку месторождений. Как результат, создаются предпосылки для дальнейшего роста цен на нефть.
Уровень запасов сырой нефти
Уменьшение запасов провоцирует рост цены на энергоресурс. Точно так же их повышение влечет за собой падение стоимости нефти.
Геополитический фактор
По большей части добыча нефти происходит на Ближнем Востоке. Как только в регионе появляется напряженность или конфликты, стоимость нефти сильно повышается.
Сколько нужно денег для начала торговли
Фьючерсы на нефть считаются наиболее дорогостоящим инструментом, поскольку в лоте содержится 1000 баррелей. Даже для торговли частью лота необходимо будет иметь несколько тысяч долларов. CFD позволяет торговать меньшими размерами контрактов, поэтому стартовать можно с 50-100 долларов. Если выбираете ETF, то на счете должно быть не менее 100 долларов.
Основные стратегии торговли нефтью
У каждого спекулянта есть свой уникальный стиль, который влияет на выбор стратегии торговли нефтью. В зависимости от ожидаемой доходности и принятого риска все торговые стратегии делятся на три типа:
Консервативные — инвестор рассчитывает на низкую доходность и не приемлет высокого риска.
Сбалансированные — биржевой игрок рассчитывает на среднюю доходность и принимает на себя средний уровень риска.
Агрессивные — трейдер рассчитывает на высокую доходность и принимает на себя высокий риск.
Среди стратегий, которые подойдут как консервативным, так и сбалансированным инвесторам, наиболее часто используется дивидендная. Главная задача трейдера в этом случае — поиск на рынке компаний, регулярно выплачивающих дивиденды и увеличивающих их каждый год. Таким образом, инвестор вкладывает средства с расчетом на то, что тенденция к росту стоимости акций сохранится.
Чтобы использовать стратегии по техническому анализу, необходимо досконально разбираться в графиках и свечах. Опытные трейдеры для торговли нефтью и газом на бирже рекомендуют использовать следующие:
Скальпинг — отличается коротким удержанием позиции в целях получения быстрой прибыли. Требует высокой концентрации, ведь нужно открывать десятки, а то и сотни сделок в день.
Свинг-трейдинг — подразумевает выжидание моментов отката позиции для удачного входа. Новичку бывает сложно определить фазы рынка.
Гэп-трейдинг — игра на резко восходящих или нисходящих изменениях стоимости нефти. Требует внимания и усидчивости.
Любая техническая стратегия в торговле нефтью или другим активом должна применяться с пониманием происходящего на рынке, иначе убытков не миновать.
Как начать торговать нефтью
Подробная инструкция по началу торговли нефтью:
Выбор брокера. При анализе компаний обращайте внимание на срок работы, наличие лицензии и уровень доверия среди клиентов. Почитайте отзывы трейдеров, ведь с их помощью можно узнать о плюсах и минусах брокера от реальных людей. Немаловажными критериями при выборе брокера являются размер минимального депозита, комиссий (торговых/неторговых) и кредитного плеча. Если вы новичок, то нужно искать компанию, которая предлагает демо-счета. Чтобы быстро выбрать надежного брокера, обратитесь к свежему рейтингу МОФТ.
Регистрация у брокера через сайт МОФТ. МОФТ выплачивает рибейт спреда по каждой совершенной через брокера-партнера сделке. Если вы зарегистрируетесь на сайте компании по реферальной ссылке МОФТ, то в дальнейшем сможете снизить расходы на торговую комиссию. Обо всех преимуществах работы с брокером через МОФТ читайте здесь.
Открытие демо-счета. Если брокер предлагает демо-счет, начните с него. Так вы сможете потренироваться торговле нефтью или другим активом без зачисления своих средств. Вам будет предоставлен виртуальный депозит, который можно использовать для совершения сделок в торговой платформе. Торговля на демо является имитацией реальной торговли, поэтому вы не получите доход, но и никогда не потеряете деньги.
Открытие торгового счета. После тренировки на демо можно открыть торговый счет для выхода на реальный рынок. Обязательно проверьте наличие центовых счетов. Счета Cent позволяют торговать микро, а не стандартными лотами. Комиссии на них рассчитываются в центах, а не в целых долларах. То есть на центовых счетах объемы сделки и брокерские сборы будут минимальными, поэтому вы не потеряете много денег в случае просадки. Для открытия торгового счета любого типа (Cent, Standard, ECN и т.д.) заполните форму и пройдите верификацию — подтверждение личности.
Разработка торговой стратегии. Для успешной торговли любому трейдеру нужна стратегия, то есть определенный набор правил, по которому будет вестись торговая деятельность. Хаотичное совершение сделок чревато быстрой потерей вложенных средств, поэтому разработка стратегии — важный этап по началу торговли нефтью. Стратегию можно протестировать на демо-счете и всегда доработать в случае необходимости.
Подключение риск-менеджмента. Риск-менеджмент — это некий свод правил, соблюдение которых позволяет трейдеру не потерять весь капитал. Новичок должен использовать хотя бы базовые из них — инвестировать деньги в несколько активов (например, в разные марки нефти) и никогда не открывать сделку объемом более 5% от депозита.
Отслеживание рынка. Для успешной торговли нефтью нужно постоянно мониторить цены на сырье, а также читать новости. Для получения дохода трейдер должен уметь спрогнозировать стоимость нефти, а этого нельзя сделать без изучения экономической, политической и финансовой ситуаций в мире.
Лучшие брокеры для торговли нефтью
Выбор брокеров, которые предлагают торговлю нефтью, достаточно велик. Однако есть компании с оптимальными условиями для работы с этим видом финансовых инструментов. Для торговли CFD и фьючерсами на нефть мы рекомендуем надежных и проверенных временем брокеров — RoboForex и Interactive Brokers.
RoboForex — лучший для торговли CFD на нефть
RoboForex — брокер с лицензией международного регулятора FSC, работает с 2009 года. Он является членом The Financial Commission, поэтому депозиты его клиентов защищены компенсационным фондом. На RoboForex действует защита от негативного баланса — трейдер не может потерять больше, чем вложил.
Условия торговли нефтью с брокером RoboForex:
доступные марки нефти — Brent, WTI;
типы счетов — Pro, ECN, Prime, R StocksTrader;
размер кредитного плеча — 1:20;
спред — 3,7-5,7 пункта для Brent, 3,2-5,2 пункта для WTI;
минимальный объем (лот) — 0,01.
Если вы новичок, то на RoboForex можете начать с копирования сделок успешных трейдеров. Минимальные инвестиции для подключения к платформе копи-трейдинга CopyFX — 100 долларов США.
Interactive Brokers — лучший для торговли нефтяными фьючерсами
Interactive Brokers — американский брокер, который оказывает услуги по торговле на финансовых рынках с 1977 года. Он регулируется Комиссией по ценным бумагам и биржам США (SEC) и Комиссией по торговле товарными фьючерсами (CFTC), а также является членом SIPC, FINRA и NYSE. Брокер предлагает продвинутые торговые платформы, профессиональную аналитику и широкий выбор международных бирж.
Условия торговли нефтью с брокером Interactive Brokers:
минимальный депозит — 1 доллар США;
типы ордеров — 37;
размер торговой комиссии — от 0,25 до 0,85 доллара США за контракт;
ставка маржи — 2,08-4,08%;
количество доступных бирж — 30.
Брокер предлагает пробную версию счета. С ее помощью трейдер может протестировать различные торговые платформы, сравнить комиссии и ставки маржи. Новички через сайт Interactive Brokers получают доступ к более чем 50 бесплатным онлайн-курсам по трейдингу и техническому анализу.
Вывод
Нефть для современной цивилизации — ключевой энергоресурс в технической системе жизнеобеспечения и глобальный товар в международной торговой системе. Как товар на международных товарных рынках она обладает высоким уровнем конкурентоспособности.
Сегодня торговля нефтью доступна не только крупным институциональным участникам рынка, но и розничным трейдерам. Благодаря наличию таких инструментов как фьючерсы, CFD и ETF, инвестор даже с небольшим запасом капитала может совершать сделки на фондовых биржах. При выборе правильной торговой стратегии, хорошего брокера и соблюдении правил риск-менеджмента торговля нефтью может принести хороший доход.
FAQs
Почему торговля нефтью не теряет актуальности?
Нефть очень востребована и применяется во многих отраслях экономики, поэтому стоимость эталонных марок Brent и WTI не подвержена резким колебаниям. Нефть все еще остается высоколиквидным биржевым товаром. Для трейдера это только плюс, ведь на таких видах активов можно заработать в максимально короткие сроки и с минимальными торговыми издержками.
Какую роль играет нефть и нефтеперерабатывающая отрасль?
Нефтегазовый комплекс играет решающую роль в обеспечении энергетической безопасности страны и формировании финансово-экономических показателей. Эффективность его функционирования зависит от многих внутренних и внешних факторов, а также обстоятельств объективного и субъективного характера. В условиях постоянно развивающейся экономики нефтеперерабатывающая отрасль занимает одно из ведущих мест за счет обеспечения потребностей разных сфер экономической жизни как отдельных регионов, так и страны в целом.
Почему так важна цена на нефть?
Цена на нефть — показатель, который характеризет состояние всего мирового хозяйства. Стоимость нефти меняется в зависимости от изменения политической и экономической обстановки в мире. Именно поэтому с момента первой добычи нефти цены на нее менялись то плавно, то часто и скачкообразно.
Происходит ли борьба за доминантные позиции в торговле нефтью на международном рынке?
Состояние рынка нефти оказывает прямое влияние на экономическое положение большинства стран мира и изменение геополитической обстановки. Борьба за доминантные позиции в торговле нефтью очевидна. Цена на нефть стала заложницей миграции спекулятивного ненефтяного капитала.
