Что такое Avalanche криптовалюта? Она лучше, чем Ethereum?
Запуск основной сети Avalanche состоялся 21 сентября 2020 года и спустя всего 14 месяцев монета вошла в ТОП-10 по уровню капитализации рейтинга CoinMarketCap. Секрет успеха платформы в новом подходе к масштабированию сети, частично решающем проблему главного конкурента Ethereum. Изначально разработчики задались целью решить проблему синхронизации между собой различных протоколов децентрализованных приложений и предложить криптовалютному сообществу продукт, способный конкурировать с Ethereum 2.0 Со временем платформа превратилась в экосистему с собственными уникальными подходами к алгоритмам консенсуса и технологиями. О том, что такое экосистема Avalanche, в чем ее преимущества и каковы перспективы, вы узнаете в этом обзоре.
Начните инвестировать в MATIC прямо сейчас с Coinbase!Что такое криптовалюта Avalanche?
Avalanche — платформа с открытым кодом для разработки децентрализованных приложений, способная обрабатывать около 4500 транзакций в секунду. Платформа состоит из двух частей: основной сети (Primary Network) и неограниченного количества дополнительных подсетей (Subnet).
Основная сеть состоит из трех блокчейнов:
-
Platform Chain (P-Chain). Блокчейн для хранения метаданных. Также его функция — контроль за валидаторами, координация их действий и контроль за подсетями.
-
Contract Chain (C-Chain). Блокчейн, позволяющий создавать совместимые с Ethereum смарт-контракты. Служит для конвертации существующих dApps-приложений на Ethereum в блокчейн Avalanche.
-
Exchange Chain (E-Chain). Блокчейн с инструментарием для обмена информацией между подсетями и создания NFT.
Подсети Avalanche — это аналог решений второго уровня. Решения второго уровня — это приложения, надстройки над основным блокчейном, позволяющие решить проблему масштабирования. Создавать подсеть может любой пользователь, который заплатит комиссию 0,01 AVAX. Иными словами, подсети — это дополнительные блокчейны для самостоятельных децентрализованных приложений, в которые пользователи могут включать любые условия. Например, требования к валидаторам или обязательное соответствие политике KYC.
История Avalanche криптовалюты
Первое упоминание о платформе появилось в мае 2018 года. На тот момент стартап существовал в виде сформировавшейся идеи и оболочки, которую предстояло наполнять технологиями. В 2019 году на сайте платформы появилась первая версия Snowflake to Avalanche — собственного алгоритма консенсуса. Первое приватное размещение монет прошло в начале 2020 года — тогда удалось собрать 12 млн долл. США. Проведенное чуть позже публичное размещение принесло разработчикам 42 млн долл. США. Полный запуск сети состоялся в сентябре 2020 года.
Avalanche против Ethereum
Avalanche — один из основных конкурентов Ethereum и еще одна попытка предложить решение трилеммы блокчейна. Суть трилеммы в том, что из трех основ блокчейна «масштабируемость», «децентрализация», «безопасность» разработчик сети вынужден чем-то одним пожертвовать. В Avalanche реализована идея, аналогичная L2, сайдченам и парачейнам, чего нет у Ethereum.
Сравнение Avalanche vs Ethereum по нескольким критериям:
-
Скорость обработки транзакций. 4500/сек с возможностью «разгона» до 20 тыс. — Avalanche, до 15/сек — Ethereum. Несмотря на то, что этот параметр для разработчиков dApps ключевой, Ethereum продолжает удерживать лидерские позиции. Во многом играет роль уверенность инвесторов именно в платформе Виталика Бутерина.
-
Безопасность. У Ethereum более 280 тыс. валидаторов, у Avalanche около 1000. С одной стороны, уменьшение количества ключевых участников сети, участвующих в подтверждении транзакций, ускоряет принятие решения. Но отрицательно сказывается на безопасности. Захват одного валидатора Avalanche означает получение 0,1% контроля над сетью.
-
Волатильность. В моменты падения рынка на одинаковых участках просадка Avalanche может достигать 75% и более, тогда как Ethereum теряет в цене 50%-60%. Это говорит о том, что инвесторы больше уверены в Ethereum и не торопятся выводить из него деньги.
Avalanche выигрывает у Ethereum по теоретическим параметрам, уступая в практических. Многие превосходящие показатели сети пока только лишь декларируются разработчиками и еще не опробованы на практике. Ethereum как более старая платформа наоборот медленно, но верно двигается вперед убеждая пользователей практическими результатами.
Профиль криптовалюты Avalanche
| Токен | AVAX |
|---|---|
Максимальный запас |
720 000 000 |
Циркуляционная поставка |
280 826 983 |
Общее предложение |
404 229 626 |
Минимальная цена за 1 год |
10,27 USD |
Максимальная цена за 1 год |
134,53 USD |
Крупнейшие биржи для торговли |
Binance, Coinbase |
Как работает криптовалюта Avalanche (AVAX)?
В основе платформы лежит собственный алгоритм консенсуса, который включает в себя три механизма с названиями Avalanche, Snowman и Frosty. Механизм Snowman уже запущен в блокчейнах P-Chain и C-Chain, Avalanche — в сети X-Chain. Frosty еще разрабатывается.
Принцип алгоритма Avalanche заключается в параллельной обработке транзакций. Запросы валидаторов отправляются друг другу по выборочному принципу без дополнительных подтверждений. Блоки не формируются, алгоритм работает с базовыми транзакциями — «вершинами». Это позволяет валидаторам формировать группы транзакций для голосования, которое проходит в несколько этапов.
В одном из источников приведен наглядный пример, показывающий принцип подтверждения или отклонения транзакций. Цель — коллективный выбор узлами (нодами, компьютерами, подключенными к сети) желтого или синего цвета. Ноды по своему усмотрению выбирают цвет, после чего спрашивают мнение друг друга. Если решение ноды отличается от мнения большинства, нода меняет решение. Например, нода выбирает желтый цвет и отправляет запрос пяти другим случайным нодам. Так как большая часть из них синие, нода определяет правильное решение как синий цвет.
Коллективный выбор нодами желтого или синего цвета
Такое взаимодействие происходит до тех пор, пока все ноды не примут единое решение. Есть ограничения по времени принятия решения — это позволяет отсеять медленные ноды и ускорить процесс принятия решения.
Snowman — алгоритм консенсуса, построенный на основе алгоритма Avalanche. Отличие в том, что вместо параллельной обработки транзакций используется механизм линейной с формированием блоков. Это увеличивает пропускную способность сети.
Как создавался AVAX?
Технология платформы предусматривает максимальную эмиссию 720 млн монет, но пока что разработчики вывели в реальный оборот для поддержания сети 404 млн. Из них в свободном обороте находится около 280 млн. У Avalanche собственный уникальный алгоритм консенсуса, не предусматривающий майнинг, но поддерживающий стейкинг.
Куда движется торговля криптовалютой AVAX?
С момента запуска основной сети в сентябре 2020 года монету тут же добавила в листинг биржа Binance. Позже к ней присоединились Huobi, Coinbase, Bitfinex. На сегодняшний день криптовалюту AVAX можно купить на более чем 100 биржах, что открывает возможность применения стратегии арбитража — заработка на разнице котировок одной монеты на разных биржах.
Наибольшая часть торгового оборота приходится на биржу Binance — 26-29%. Монету здесь можно купить за стейблкоины USDT, BUSD, за биткоин, BNB и фиатные валюты — USD, GBP, EUR, AUD, BRL и т.д. На втором месте по объемам торгового оборота приходится на Coinbase — 7-10%. AVAX здесь можно купить за USD, EUR, USDT, BTC.
Крупнейшие биржи по обороту AVAX
Также монету можно купить через поддерживающие ее кошельки. Например, собственный кошелек Avalanche Wallet или программный браузерный кошелек Metamask.
Как цена на AVAX менялась в прошлом?
С момента появления платформы до ее основного запуска цена на криптовалюту Avalanche практически не менялась и находилась на своем историческом минимуме. Разработчики не торопились объявлять о массовых продажах, потому на пресейле монета почти не продавалась. В момент запуска сети на интерес инвесторов повлияло попадание AVAX в листинг Binance — за последующие 1,5 месяца монета подорожала в 10 раз, после чего произошла коррекция.
В дальнейшем цена неоднократно ставила исторические максимумы и проваливалась. Влияющими на котировки факторами стали инвестиции партнеров, листинги бирж. Создание трастового фонда Valkуrie Avalanche Trust (VAVAX) в начале мая 2023 года подняло цену монеты на 15%. Правда рост был локальным и монета подешевела под общим давлением рынка. Информации о росте цены благодаря технологическим разработкам практически нет.
Стейкинг AVAX
Алгоритм консенсуса Avalanche не предусматривает майнинг. Поддержание работоспособности сети и подтверждение транзакций происходит с помощью стейкинга. Стейкинг представляет собой блокирование инвестором своих монет в сети, которые используются в консенсусе и в механизме поддержания ликвидности. За блокирование монет пользователь по концу срока блокировки получает вознаграждение.
Инвестор может выступать в стейкинге в следующих ролях:
Валидатор. Крупный инвестор, который хранит монеты пользователя, проверяет приходящие транзакции и присоединяет блоки в сети. Чтобы стать валидатором, нужно владеть 2000 AVAX, иметь интернет с пропускной способностью не менее 30 Мбит/с, аппаратное обеспечение: 8 core CPU >= 2 ГГц; RAM: 16 Гб; 200 Гб свободного места на диске.
Частный пользователь. Инвестор, который добавляет свои монеты в общий пул валидаторов.
Стейкинг для частных инвесторов доступен с помощью поддерживающих AVAX кошельков или через криптовалютные биржи. Например, стейкинг поддерживает собственный кошелек платформы Avalanche Wallet. Вам нужно скачать его с официального сайта платформы, установить, перевести на него криптовалюту AVAX и воспользоваться функцией блокировки монет. Обязательное условие — токены должны находиться в P-Chain. С других блокчейнов сети в P-Chain можно перечислить внутренним переводом.
Второй вариант — стейкинг на криптовалютной бирже. Вам нужно зарегистрироваться на поддерживающей стейкинг бирже, пройти верификацию и купить AVAX. Например, доступные на Binance варианты покупки — банковский платеж, банковские карты, покупка напрямую у частных лиц на Р2Р-платформе, платежные методы партнеров. После покупки перейдите в меню Earn/Стейкинг и активируйте функцию блокирования монет.
Стейкинг AVAX
Период блокирования — 30-120 дней. Доходность — 29,75% годовых.
Где используется AVAX?
Avalanche решает три проблемы — масштабируемость, комиссия за транзакции и совместимость. При высоком значении TPS (скорость) платформа имеет сравнительно низкие комиссии. Также преимущество платформы — решение с подсетями и настраиваемыми блокчейнами, объединяющее безопасность, скорость и совместимость.
Решения Ethereum не всегда подходили под задачи пользователей, Avalanche имеет несколько вариантов совместимости блокчейнов на выбор пользователей. Потому в последнее время наблюдается переход децентрализованных приложений от Ethereum и других сетей к более гибкой и настраиваемой сети Avalanche. AVAX выполняет роль нативного токена внутри платформы, служит для внутренних расчетов между подсетями и оплаты комиссии. Иными словами, AVAX используется во всех приложениях, развернутых на Avalanche.
Инвесторы могут использовать монету для долгосрочного инвестирования, стейкинга или краткосрочных спекулятивных транзакций.
Критика криптовалюты AVAX
Как и многие другие аналогичные проекты, сеть Avalanche далека до завершения. Складывается впечатление, что конкуренты Ethereum соревнуются «кто лучше» в теоретической части. Заявленные скорости обработки транзакций ни у Avalanche, ни у ближайшего конкурента Solana не соответствуют действительности. Многие элементы экосистемы Avalanche находятся в стадии разработки и неизвестно как они себя поведут после запуска. Здесь также уместно сравнение с платформой Solana, которая периодически отключается на несколько часов из-за внутренних сбоев и багов. Хотя за Avalanche такого пока не наблюдается, неизвестно, что будет после запуска полного функционала.
На форумах криптовалютных инвесторов часто встречается мнение, что Avalanche — неоднозначный проект. Ethereum — «мощная платформа, но неповоротливая», Avalanche на старте дал технический сбой, чем дал повод инвесторам усомниться в ее возможности конкурировать с Ethereum и другим лидером сегмента — Polkadot.
Отзывы о Avalanche
Недостатком платформы является сильная конкуренция в сегменте. Попытка создать нечто новое, что могло бы решить проблемы с масштабируемостью, пока не увенчалась успехом. И это подтверждает факт того, что в ТОП-20 по уровню капитализации много конкурентов платформы. Насколько хватит у разработчиков сил поддерживать платформу — покажет время. Но в худшем случае сеть рискует уйти в забвение вслед за некогда популярными NEO и EOS.
Стоит ли покупать криптовалюту AVAX?
Avalanche выигрывает за счет своей уникальной технологии построения блокчейнов и достижения внутри сетей консенсуса. Интерес к проекту подтверждается многими фактами:
На платформе заблокировано около 13 млрд долл. США денег, принадлежащих децентрализованным приложениям секторов DEX, DeFi и т.д. Самые известные среди них — Aave, Trader Joe.
В июле 2023 года компания Avalanche Foundation, имеющая отношение к экосистеме, привлекла 230 млн USD инвестиций сторонних организаций.
В ноябре 2023 года 200 млн USD инвестировали инвестиционные фонды Polychain Capital, Three Arrows Capital, Dragonfly Capital и CMS Holdings.
16 ноября заключен договор между представителями экосистемы и аудитором большой четверки Deloitte.
В конце 2023 года компания 21Shares запустила новый ETF-фонд на базе Avalanche, бумаги которого оборачиваются на фондовой бирже Швейцарии SIX Swiss Exchange.
Готовность инвесторов вкладывать деньги непосредственно в развитие платформы говорит о перспективности экосистемы. Но у Avalanche есть несколько рисков. Первый — переход к Ethereum 2.0 и появление конкурентов с не менее уникальными технологиями. Сегмент платформ для dApps сохраняет популярность на фоне взрывного роста количества приложений сектора GameFi, DeFi, NFT, за которых борются разработчики. И сможет ли Avalanche выдержать жесткую конкуренцию — вопрос. Второй риск — стагнация всего рынка, за которым автоматически следует и AVAX. По этой причине монета может терять 50-75% своей стоимости.
Несколько советов:
Составьте диверсифицированный инвестиционный портфель, добавив в него монеты нескольких сегментов. К базовым ВТС и ЕТН добавьте AVAX, DOT, UNI. Монеты второго эшелона имеют волатильность больше, чем ВТС — растут больше, но и дешевеют аналогично.
Следите за новостями от разработчиков. Например, в социальных сетях. Если проект поддерживается разработчиками, он развивается.
Не рискуйте делать ставку на долгосрочное инвестирование. У крипты аваланч много уязвимостей перед конкурентами.
Монета перспективная, инвестировать стоит, но будьте осторожны!
Лучшие криптобиржи для покупки Avalanche (AVAX)
Лучшие биржи для покупки AVAX — Binance и Coinbase. Это подтверждает тот факт, что на эти площадки приходится наибольший торговый оборот.
Binance
Крупнейшая криптовалютная биржа в мире, одна из немногих работающая в правовом поле многих стран, включая США, Сингапур и ряд европейских стран. Преимущества биржи:
Листинг. Здесь можно мгновенно продать/купить более 600 криптовалют. Такого выбора нет почти ни у кого из конкурентов.
Комиссии. За счет торгового объема они низкие, а в некоторых случаях и вовсе отсутствуют. Например, при внутренних транзакциях.
P2P платформа. Предназначена для обмена между пользователями, биржа выступает в качестве арбитражного посредника. Более 100 платежных методов с привязкой к геолокации пользователей.
Дополнительные продукты. Здесь есть все, начиная от стейкинга и депозитов, заканчивая NFT.
Для мгновенного обмена на фиат и любые криптовалюты Binance — лучшая биржа.
Coinbase
Одна из самых старых криптовалютных бирж, основанная в США. Охват биржи — более 89 млн пользователей из около 100 стран. Преимущества биржи: универсальность, большой выбор криптовалют, высокая скорость осуществления сделок. Хотя платформа работает в рамках законодательства США и об анонимности речь не идет, биржа гарантирует безопасность транзакций и компенсацию в случае взлома.
Как купить Avalanche (AVAX) криптовалюту: пошаговая инструкция
Первый шаг — определение цели. Для долгосрочной стратегии стратегия одна — дождаться дна и инвестировать на развороте цены с горизонтом от 1 года. Если дно определить не получается, можно использовать усреднение — покупку равными частями через фиксированный промежуток времени. Для краткосрочного трейдинга можно использовать любые стратегии. Монету можно купить через кошелек или на биржах.
Анализ рынка
Технический анализ. Оцените общую тенденцию рынка и открывайте сделку в ее направлении с учетом таймфрейма. Для внутридневной торговли оцените ценовое движение за последние 7 дней, постройте трендовую линию, уровни сопротивления и поддержки.
График AVAX/USD
Например, в данном случае видна нисходящая тенденция и попытки коррекции после сильной просадки. Учитывая, что последний месяц подобные восстановления после падения — не редкость, можно рассмотреть возможность покупки с перспективой роста до 25,5-26,0 USD.
Фундаментальный анализ. Оцените новости, способные повлиять на весь рынок в целом. Например, резкая просадка на графике объясняется новостью о начале расследования SEC в отношении Binance. Старайтесь также отслеживать публикации разработчиков в социальных сетях.
Пополнение аккаунта
Зарегистрируйтесь на бирже и пройдите верификацию. Верификация предполагает подтверждение личности: предоставление скана документов, подтверждение юрисдикции, живой контакт на камеру и синхронизация аккаунта с мобильным приложением. Второй вариант — с официального сайта Avalanche скачайте и установите кошелек.
Пополнение аккаунта
Покупка AVAX
Купите криптовалюту любым удобным способом. Например, на бирже Binance после прохождения верификации вы можете сгенерировать адрес кошелька под AVAX, купить USDT и обменять монеты на Р2Р-платформе. Или использовать банковские платежные методы.
Покупка AVAX на Binance
Резюме
Avalanche — перспективный стартап при условии, что его команда и дальше продолжит развивать уникальную технологию экосистемы. Его преимущество — нестандартный подход к алгоритму консенсуса Avalanche и маркетинговая политика. Тот факт, что платформа смогла привлечь крупных инвесторов и заинтересовать десятки разработчиков децентрализованных приложений, говорит о доверии. Но сеть Avalanche разрабатывалась как конкурент Ethereum 2.0. И пока переход Ethereum на алгоритм PoS не состоялся, сеть выглядит более привлекательной. Но все может измениться с появлением ETH 2.0. Сможет ли Avalanche удержать конкурентные преимущества, узнаем в скором будущем.
FAQs
Каковы перспективы экосистемы Avalanche?
Многое зависит от разработчиков и действий конкурентов. Avalanche предлагает уникальный алгоритм консенсуса и подсистемы блокчейна с разными технологиями, настраиваемыми под разные задачи приложений. Но на данный момент платформа работает не идеально и имеет не столь существенные преимущества в сравнении с основными конкурентами. Задача усложнится после запуска Ethereum 2.0. Пока что котировки AVAX движутся вслед за рынком и реагируют на приток инвестиционного капитала. Проект интересен инвесторам и считается перспективным, но сохранится ли интерес в будущем, гарантии нет.
Какие варианты заработка с AVAX существуют?
Стейкинг, арбитраж, долгосрочное инвестирование с хранением монеты в кошельках, краткосрочная спекуляция на криптовалютных биржах (DEX, CEX), аирдроп, если он будет проводиться разработчиками платформы.
Каковы риски инвестирования в AVAX?
Риски остановки проекта из-за конкуренции. Рыночные риски — падение всего рынка. Защита от первого риска — диверсификация. Защита от рыночного риска — краткосрочная торговля с периодическим выводом денег: скальпинг внутри дня, свинг-трейдинг.
Есть ли альтернативы AVAX для частного инвестора?
Да. Среди монет того же сегмента могут быть интересны TRON, Polkadot, Polygon. С переходом Ethereum на алгоритм консенсуса PoS у AVAX появится еще более сильный конкурент. Выход для Avalanche — занять свою нишу в сегменте удобных платформ, сочетающихся с Ethereum. Пока что стартап перспективен, но его конкурентоспособность определит время.
