Previsión de las acciones de Merck para 2030: ¿Podrán la reorganización de la división y el auge en las últimas fases impulsar a MRK hasta los 180 dólares?

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Parshwa Turakhiya

02.03.2026

Previsión de las acciones de Merck para 2030: ¿Podrán la reorganización de la división y el auge en las últimas fases impulsar a MRK hasta los 180 dólares? — Merck a 123,82 dólares tras dividir su división farmacéutica mientras los datos sobre el cáncer de riñón apuntan a una decisión de la FDA en junio

Merck dividió sus operaciones farmacéuticas el 23 de febrero. La organización reveló su plan de reorganizar la división de Salud Humana en dos entidades independientes: un sector dedicado a la Oncología y un sector distinto de Especialidades, Farmacia y Enfermedades Infecciosas. Jannie Oosthuizen, miembro de la empresa, ha sido nombrada vicepresidenta ejecutiva y presidenta del nuevo sector de Oncología, mientras que Brian Foard, veterano de Sanofi, asumirá el cargo de vicepresidenta ejecutiva y presidente del sector de Especialidades a partir del 2 de marzo.

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Merck cotiza a 123,82 dólares, un 3,8% más el viernes y aproximadamente un 18% en lo que va de año dentro del canal ascendente cerca de la resistencia superior.
La acción podría alcanzar los 160-200 dólares en 2030 si la cartera de 70.000 millones de dólares se convierte y las extensiones de Keytruda empujan el acantilado de patentes más allá de 2029.
MRK publicó un beneficio por acción de 2,04 dólares en el cuarto trimestre, superando las estimaciones, inundó el mercado con datos sobre el cáncer de riñón, dividió la división farmacéutica en dos, pero se enfrenta a vientos en contra de los genéricos por valor de 2.500 millones de dólares.

Este artículo ha sido traducido del original. Lea la versión original de nuestro corresponsal aquí.

La reestructuración demuestra que Merck quiere expandirse más allá de Keytruda, ya que sus patentes clave están a punto de agotarse. Merck ha triplicado su pipeline desde 2021 y compró Cidara Therapeutics y Verona Pharma en acuerdos por valor de unos 10.000 millones de dólares el año pasado para ampliar su cartera. Un vicepresidente senior de Novare Capital Management dijo que la compañía ahora tiene más opciones para separar o escindir uno de estos negocios en el futuro.

Las acciones cerraron el viernes a 123,82 dólares, lo que supone una subida del 18% en lo que va de año. El repunte se produjo después de que el fin de semana se conocieran datos de ensayos de última fase contra el cáncer de riñón. Merck actúa con la máxima urgencia. El acantilado de la patente de Keytruda en 2028 ya no es un problema futuro, sino que condiciona todas las decisiones que la empresa toma hoy.

La cascada de datos de la última fase se centra en la ampliación de las indicaciones

La última semana de febrero fue testigo de uno de los períodos más concentrados de publicación de datos clínicos en la historia reciente de Merck. El sábado, Merck anunció que la combinación de Keytruda con Welireg reducía el riesgo de recurrencia de la enfermedad o mortalidad en un 28% en comparación con Keytruda más placebo en un ensayo adyuvante de cáncer de riñón. La FDA ha retomado la presentación suplementaria de Merck para su revisión prioritaria, con fecha de acción prevista para el 19 de junio de 2026.

Un día antes, Welireg más Lenvima redujeron el riesgo de progresión de la enfermedad o muerte en un 30% en comparación con cabozantinib en carcinoma de células renales avanzado previamente tratado. El análisis final de KEYNOTE-B96 demostró que Keytruda más paclitaxel mejoró significativamente la supervivencia global en el cáncer de ovario recurrente resistente al platino. Por otra parte, Keytruda más Padcev redujo la supervivencia libre de acontecimientos en un 47% y las muertes en un 35% en el cáncer de vejiga músculo-invasivo elegible para cisplatino.

Moderna y Merck comunicaron datos sobre la mediana de seguimiento a cinco años que mostraban que la vacuna personalizada contra el cáncer con ARNm más Keytruda reducía el riesgo de recurrencia o muerte en un 49% frente a Keytruda solo en pacientes con melanoma resecado de alto riesgo en estadio III/IV. De aprobarse, sería la primera vacuna contra el cáncer con ARNm.

La mejora del cuarto trimestre se ve empañada por el incumplimiento de las previsiones para 2026

El BPA ajustado del cuarto trimestre fue de 2,04 dólares, por encima del consenso de 2,01 dólares. Los ingresos aumentaron un 5% interanual, hasta 16.400 millones de dólares, superando las estimaciones de 16.190 millones. Además, para todo el año 2025, las ventas mundiales alcanzaron los 65.000 millones de dólares, un 1% más. Keytruda generó unas ventas anuales de 31.700 millones de dólares, un 7% más. Además, Winrevair contribuyó con 1.400 millones de dólares, mientras que las ventas de Gardasil cayeron bruscamente a 5.200 millones de dólares, un 39% menos en el año.

Merck pronosticó para 2026 unos ingresos de entre 65.500 y 67.000 millones de dólares. Los analistas esperaban 67.600 millones. Las previsiones de BPA ajustado de 5,00 a 5,15 dólares no alcanzaron el consenso de 5,36 dólares. Las previsiones incluyen un cargo único de aproximadamente 9.000 millones de dólares relacionado con la adquisición de Cidara Therapeutics. Las previsiones para 2026 también reflejan un viento en contra estimado en 2.500 millones de dólares derivado de la competencia de genéricos para la familia Januvia y la fijación de precios de la IRA.

El consejero delegado Rob Davis enmarcó las perspectivas: Merck tiene ahora a la vista más de 70.000 millones de dólares de oportunidades comerciales potenciales para mediados de la década de 2030, 20.000 millones más que hace tan sólo un año. La dirección señaló que, para mediados de la década de 2030, los nuevos medicamentos oncológicos podrían aportar unos 25.000 millones de dólares, los nuevos fármacos cardiometabólicos unos 15.000 millones de dólares y los nuevos tratamientos inmunológicos y contra el VIH unos 10.000 millones de dólares.

Recientemente, Merck subió de 115 a 123,82 dólares tras dividir su división farmacéutica y publicar datos de fin de semana sobre el cáncer de riñón que mostraban una reducción del riesgo del 28%, con el valor probando la resistencia del canal superior mientras los inversores sopesaban si 80 ensayos activos de fase 3 pueden compensar el acantilado de patentes de Keytruda de 2028.

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