La oferta de ADR de SK Hynix se sitúa entre los mayores debuts extranjeros en EE. UU.

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Andrey Mastykin

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La oferta de ADR de SK Hynix se sitúa entre los mayores debuts extranjeros en EE. UU. — La oferta de SK Hynix en EE. UU. atrae una fuerte demanda

La salida a bolsa prevista de SK Hynix en EE. UU. ha atraído una demanda superior a siete veces el tamaño de la oferta, una señal de que los inversores institucionales siguen buscando exposición al mercado de chips de memoria para IA a pesar del reciente retroceso de la acción. El fabricante de chips surcoreano se prepara para fijar el precio de una de las mayores ofertas de una empresa extranjera en la historia del mercado estadounidense.

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La oferta de SK Hynix en EE. UU. tiene una sobredemanda de más de siete veces.
La empresa vende 177,9 millones de ADR.
La operación podría recaudar unos 24.500 millones de dólares.
Se espera que los ADR coticen en el Nasdaq bajo el ticker SKHY.

Este artículo ha sido traducido del original. Lea la versión original de nuestro corresponsal aquí.

La venta de 177,9 millones de American Depositary Receipts (ADR) ha atraído órdenes de fondos long-only, inversores centrados en tecnología, fondos soberanos y gestores globales especializados en Asia, según informó Bloomberg. Cada ADR representa una décima parte de una acción ordinaria. Basándose en el cierre de SK Hynix del miércoles en Seúl a 2076 millones de wones, o unos 1380 dólares, la operación podría recaudar cerca de 24.500 millones de dólares.

La demanda se mantiene pese a las oscilaciones de la acción

La solidez del libro de órdenes se produce durante un periodo volátil para las acciones de semiconductores. SK Hynix cayó un 5,7% en Seúl el miércoles y ahora acumula un descenso de aproximadamente el 30% desde el máximo histórico de cierre alcanzado a finales de junio. Incluso tras esa caída, la acción sigue valiendo casi tres veces más que a principios de año.

La oferta está liderada por Bank of America, Citigroup, Goldman Sachs y JPMorgan, con la participación de otras nueve firmas. Se esperaba que los bancos dejaran de recibir órdenes el miércoles por la tarde, con la fijación de precios prevista para el jueves.

Grandes inversores, incluidos Baillie Gifford, Coatue Management y Situational Awareness Partners, habían indicado interés en comprar hasta 7000 millones de dólares en ADR, lo que otorga a la operación una base sólida antes de las asignaciones finales.

La demanda de memoria para IA impulsa la cotización

SK Hynix se ha convertido en uno de los principales ganadores del despliegue de infraestructura de IA debido a la demanda de chips de memoria avanzados utilizados en centros de datos. Su cotización en EE. UU. facilitaría la negociación de las acciones para los inversores estadounidenses en un momento en que los nombres de hardware vinculados a la IA siguen siendo centrales en los mercados de renta variable globales.

También se espera que la empresa y Samsung Electronics aumenten la inversión en Corea del Sur como parte de un impulso tecnológico respaldado por el gobierno por valor de 880.000 millones de dólares. Ese plan más amplio tiene como objetivo fortalecer la posición del país en chips de IA y producción avanzada de semiconductores.

Una prueba de fuego para el sector de chips de IA

La oferta es relevante porque pone a prueba cuánta demanda queda para la exposición al hardware de IA tras un fuerte repunte y la reciente debilidad. Con aproximadamente 24.500 millones de dólares, la operación se situaría entre los mayores debuts en EE. UU. de una empresa extranjera, solo por detrás de la salida a bolsa de Alibaba de 25.000 millones de dólares.

Está previsto que los ADR comiencen a cotizar en modalidad "when-issued" el viernes en el Nasdaq Global Select Market bajo el ticker SKHYV, antes de pasar a la negociación regular bajo SKHY el 13 de julio. Si la demanda se mantiene durante la fijación de precios, SK Hynix demostrará que los inversores siguen dispuestos a apostar por la narrativa de la memoria para IA, incluso tras una caída del 30% desde su máximo.

Anteriormente, informamos que SK Hynix busca 28.000 millones de dólares en su salida al Nasdaq.

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