La venta de ADR de SK Hynix establece un récord en EE. UU. para cotizaciones extranjeras

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Olga Shendetskaya

Hace 1 horas

La venta de ADR de SK Hynix establece un récord en EE. UU. para cotizaciones extranjeras — SK Hynix recauda 26.500 millones de dólares en su debut en EE. UU.

SK Hynix recaudó 26.500 millones de dólares en su oferta de American Depositary Receipts (ADR) en EE. UU., lo que supone la mayor venta inicial de acciones de una empresa extranjera en el mercado estadounidense. El fabricante surcoreano de chips de memoria superó las fuertes oscilaciones de sus acciones en el mercado local mientras los inversores seguían buscando exposición al auge de la infraestructura de inteligencia artificial.

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SK Hynix recaudó 26.500 millones de dólares en su venta de ADR en EE. UU.
La oferta se convirtió en el mayor debut en EE. UU. de una empresa extranjera.
La demanda superó en más de siete veces las acciones disponibles.
Los ADR comienzan a cotizar bajo SKHYV antes de pasar a SKHY.

Este artículo ha sido traducido del original. Lea la versión original de nuestro corresponsal aquí.

La empresa vendió 177,9 millones de ADR a 149 dólares cada uno, siendo cada ADR equivalente a una décima parte de una acción ordinaria negociada en Seúl. La operación supera el debut de 25.000 millones de dólares de Alibaba en EE. UU. y se sitúa como la tercera mayor cotización de la historia, según Bloomberg.

La demanda de IA impulsa una oferta récord

SK Hynix es el principal proveedor mundial de memoria de alto ancho de banda, o HBM, un componente crucial utilizado en aceleradores de IA y centros de datos. Esa posición ha convertido a la empresa en una de las apuestas más claras del mercado público en el desarrollo de la IA, especialmente porque se ha convertido en un proveedor clave para Nvidia.

La oferta atrajo una fuerte demanda institucional. Inversores como Baillie Gifford, Coatue Management y Situational Awareness Partners habían indicado su interés en comprar hasta 7000 millones de dólares en ADR. La venta terminó con una suscripción superior a siete veces la oferta, con una demanda cercana a los 200.000 millones de dólares.

Casi la mitad de los ADR fueron a parar a las 10 cuentas más grandes, mientras que las 25 cuentas principales recibieron aproximadamente dos tercios de la venta. El precio también reflejó confianza: SK Hynix fijó el precio de los ADR con una prima de aproximadamente el 3% respecto al precio de cierre del jueves de sus acciones ordinarias en Corea.

La cotización en EE. UU. reduce la brecha de valoración

Se espera que los ADR comiencen a cotizar en modalidad "when-issued" este viernes en el Nasdaq Global Select Market bajo el ticker SKHYV. La negociación ordinaria está programada para comenzar el 13 de julio bajo el ticker SKHY.

La cotización en EE. UU. da a SK Hynix acceso a mayores fondos de capital global y puede ayudar a reducir su brecha de valoración con Micron Technology. Una presencia en EE. UU. también podría facilitar la compra de acciones por parte de inversores internacionales, de forma similar a cómo la cotización de Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. en EE. UU. ayudó a atraer flujos extranjeros.

La oferta fue liderada por Bank of America, Citigroup, Goldman Sachs y JPMorgan, con la participación de otras nueve firmas.

La memoria para IA se convierte en un imán de capital

La cotización es relevante porque muestra la fuerza con la que los inversores siguen creyendo en el ciclo de hardware de IA, incluso tras la volatilidad en las acciones de chips. SK Hynix controla el 57% del mercado global de HBM por ingresos, según Counterpoint Research, lo que le otorga un poder de fijación de precios inusual en una de las partes más importantes de la cadena de suministro de IA.

Los fondos también podrían respaldar planes de gasto más amplios. Se espera que SK Hynix y Samsung aumenten la inversión en Corea del Sur bajo una iniciativa tecnológica respaldada por el gobierno por valor de 880.000 millones de dólares.

Anteriormente hemos destacado que SK Hynix supera a Samsung a medida que aumenta la demanda de HBM.

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