IFC fija el precio de un FRN en libras esterlinas por GBP 500 millones en su regreso al mercado vinculado a SONIA

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Sergey Shendetskyi

22.09.2026

IFC fija el precio de un FRN en libras esterlinas por GBP 500 millones en su regreso al mercado vinculado a SONIA — El bono SONIA de £500m de IFC

La Corporación Financiera Internacional regresa al mercado de notas a tipo variable en libras esterlinas con un bono de GBP 500 millones vinculado a SONIA. La emisión a cinco años es el primer FRN vinculado a SONIA de IFC desde 2019 y refleja la demanda de los inversores por activos de tipo variable en libras esterlinas.

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IFC fijó el precio de una nota a tipo variable a cinco años por GBP 500 millones en SONIA más 30 pb, con liquidación el 30 de septiembre de 2026 y vencimiento el 15 de diciembre de 2031.
Los bancos y las tesorerías bancarias recibieron el 77% de las asignaciones, y los inversores del Reino Unido adquirieron el 64% de la distribución, seguidos por las Américas con el 21%.
El bono cotiza en la Bolsa de Londres y está codirigido por Bank of America Merrill Lynch, Bank of Montreal, HSBC y RBC Europe Limited.

Este artículo ha sido traducido del original. Lea la versión original de nuestro corresponsal aquí.

Condiciones del bono y regreso al mercado

Según informó el Banco Mundial, IFC fija el precio del bono a cinco años en SONIA más 30 puntos básicos, con liquidación prevista para el 30 de septiembre de 2026 y vencimiento el 15 de diciembre de 2031.

La nota tiene un precio de emisión del 100% y paga cupones el 15 de marzo, el 15 de junio, el 15 de septiembre y el 15 de diciembre de cada año, a partir del 15 de diciembre de 2026. El bono cotiza en la Bolsa de Londres y se liquida a través de Euroclear y Clearstream.

Bank of America Merrill Lynch, Bank of Montreal, HSBC Bank plc y RBC Europe Limited codirigen la operación. IFC afirma que la operación atrae un fuerte interés de las tesorerías bancarias, los gestores de activos y los bancos centrales.

Demanda de los inversores y estrategia de financiación

Por tipo de inversor, los bancos y las tesorerías bancarias representan el 77% de las asignaciones, seguidos de los gestores de activos, aseguradoras y fondos de pensiones con el 18%, mientras que los bancos centrales y las instituciones oficiales reciben el 5%. Por geografía, el Reino Unido representa el 64% de la distribución, por delante de las Américas con el 21% y de Europa, Oriente Medio y África con el 15%.

IFC complementa sus emisiones públicas de bonos con colocaciones privadas, bonos verdes y bonos sociales, al tiempo que emite bonos en moneda local para apoyar el desarrollo de los mercados de capitales y las inversiones en moneda local. La institución, que forma parte del Grupo Banco Mundial, se centra en la financiación del sector privado en mercados emergentes de más de 100 países.

Nuestra cobertura anterior sobre las ventas de bonos de transporte del DOT de Maryland explicó cómo una mejora de la calificación crediticia a AAA respaldó los planes para nuevas series de bonos de 2026 por unos $1,07 mil millones. Destacó que la solidez de la calificación estaba vinculada a los ingresos fiscales de transporte comprometidos, las sólidas previsiones de cobertura del servicio de la deuda y una perspectiva estable antes de la venta competitiva prevista.

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