BPER Banca rafforza la propria raccolta sul mercato con un'emissione Additional Tier 1 perpetua da 500 milioni di euro, richiamabile dal 17 novembre 2032. L'operazione attira ordini per 4 miliardi da circa 270 investitori e consente alla banca di ridurre la cedola rispetto alle indicazioni iniziali.
Punti chiave
- BPER Banca colloca un bond AT1 perpetuo da 500 milioni di euro con cedola fissa 6,625%, richiamabile dal 17 novembre 2032.
- La domanda raggiunge i 4 miliardi di euro, permettendo di ridurre il rendimento offerto dal 7,250% iniziale al 6,625%, record italiano per AT1 nel 2024.
- Il 66% dei titoli va a fondi di investimento, con il 76% allocato all'estero e rating attesi Ba2 (Moody's) e BB (DBRS).
Condizioni dell'emissione e risposta del mercato
Come riferito da Teleborsa, BPER Banca conclude il collocamento di un bond AT1 perpetuo da 500 milioni di euro, con titoli emessi alla pari e cedola fissa del 6,625%, pagabile su base semestrale fino alla First Reset Date.L'operazione è richiamabile il 17 novembre 2032 e successivamente a ogni data di pagamento della cedola. La banca afferma in una nota che la raccolta ordini raggiunge 4 miliardi di euro durante l'esecuzione, segnando il massimo storico dell'istituto per strumenti di questa tipologia.
La domanda, definita senza precedenti, permette di ridurre il rendimento dall'area inizialmente indicata del 7,250% al 6,625%. Secondo la banca, si tratta della migliore riduzione di rendimento nel settore bancario italiano su emissioni AT1 dall'inizio dell'anno.
Allocazione, investitori e struttura dell'operazione
L'allocazione finale va principalmente a fondi di investimento, che assorbono il 66% dell'emissione. Sul piano geografico prevalgono gli investitori esteri, con UK e Irlanda al 46%, Francia al 30% e investitori italiani all'8%.L'emissione prevede una riduzione temporanea del valore nominale se il coefficiente CET1 della banca e o del gruppo scende sotto il 5,125%. Barclays e Deutsche Bank agiscono come Joint Structuring Advisor, Global Coordinator e Manager, mentre Citigroup, HSBC, Santander e UniCredit operano come Manager ed Equita SIM come Co-Lead Manager.
Il rating atteso dei titoli è Ba2 da parte di Moody's e BB da parte di DBRS. Per BPER l'operazione segnala una forte capacità di accesso al mercato istituzionale in un segmento chiave per il capitale bancario.
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