Trading senza indicatori complessi: strategia semplice e redditizia

Non è poi così difficile creare una strategia di trading semplice e costantemente redditizia. Anzi, è così facile che lo farò proprio qui e ora.

Creerò:

• una strategia di swing trading che utilizza un solo indicatore tecnico
• che offre l'opportunità di ottenere profitti sostanziali, evitando al contempo perdite potenzialmente catastrofiche
• che può essere utilizzata tutto l'anno (in altre parole, non dipende dalle stagioni)
• che offre l'opportunità di trarre profitto dalla negoziazione di posizioni sia lunghe (mercato rialzista) che corte (mercato ribassista) nel mercato
• è molto facile da usare, con segnali di acquisto e di vendita molto chiari
• che richiede solo un monitoraggio minimo

Lo faccio semplicemente per sottolineare che noi trader (e sì, sono colpevole di questo come chiunque altro) spesso complichiamo inutilmente il nostro trading alla ricerca del "Santo Graal" delle strategie di trading. Vogliamo trovare la strategia perfetta, quella che non subisce mai perdite e non lascia mai un dollaro di potenziale profitto sul tavolo. Naturalmente, questa strategia del "Santo Graal" non esiste. Ma ci facciamo impazzire nel tentativo di trovarla, sovrapponendo indicatori sempre più complessi, fino ad arrivare al punto in cui riusciamo a malapena a decifrare i nostri grafici di prezzo, tanto sono pieni di linee e oggetti che abbiamo disegnato su di essi.

Per tutto questo tempo ci stiamo portando alla morte prematura a causa del continuo stress... potremmo fare soldi in modo relativamente facile, con molto meno lavoro e preoccupazioni.

Creare una strategia di trading redditizia in meno di cinque minuti

Creerò la nostra semplice strategia di trading utilizzando semplici tentativi ed errori: provate un indicatore e vedete come funziona. Se non sembra funzionare, provatene un altro.

Ok, il primo indicatore tecnico che ho deciso di provare è stata la media mobile esponenziale a 10 giorni.

Non ha funzionato.

Il secondo indicatore che ho provato è stato il MACD (Moving Average Convergence Divergence). Per prima cosa ho provato a fare trading utilizzando l'istogramma MACD. I risultati sono stati piuttosto contrastanti e i segnali piuttosto confusi e poco chiari. Ho quindi deciso di provare a utilizzare la linea blu del segnale MACD.

La linea blu del MACD ha funzionato a meraviglia! - Come vi mostrerò in una serie di screenshot del grafico giornaliero del titolo IBM (NYSE: IBM) per tutto il 2025.

(Nota: naturalmente, una parte del trading consiste nel decidere cosa si vuole negoziare. Ho scelto il titolo IBM sulla base di principi piuttosto semplici. Volevo negoziare -

- un'azienda solida, che offrisse un potenziale di profitto ragionevole

- come misura di controllo del rischio, volevo evitare di negoziare titoli altamente volatili come Tesla o Nvidia, dove avrei potuto subire perdite massicce durante la notte, o semplicemente essere sballottato avanti e indietro per molto tempo e, quindi, vedere erodere gran parte del mio potenziale profitto).

Riassumiamo i progressi fatti finora, che sono stati compiuti in pochi minuti:

- Selezionare un'attività finanziaria da negoziare

- Individuazione di un singolo indicatore tecnico che sembra funzionare molto bene.

La semplice strategia di trading redditizia (con un unico indicatore tecnico)

Ecco un riassunto semplice e veloce della nostra strategia di trading semplice e veloce:

Faccio trading sul grafico giornaliero.

Utilizzo la linea blu del MACD come unico indicatore di acquisto/vendita. Ecco la nostra strategia di trading molto, molto semplice:

1) Acquistare (chiudere qualsiasi operazione di vendita allo scoperto precedentemente in essere e acquistare long) ogni volta che la linea blu del MACD passa da sotto a sopra la linea dello zero mostrata nella finestra dell'indicatore MACD.

2) vendere (chiudere qualsiasi operazione di acquisto aperta e aprire una nuova operazione di vendita allo scoperto) ogni volta che la linea blu del MACD passa da sopra a sotto la linea zero del MACD.

Si tratta quindi di una strategia di swing trading, pensata per rimanere sempre sul mercato, cercando di trarre profitto dal movimento dei prezzi al rialzo o al ribasso. Non cerchiamo di individuare i massimi o i minimi esatti del mercato, ma piuttosto di catturare il potenziale di profitto che viene svelato da qualsiasi azione di prezzo che porti il prezzo dell'azione significativamente in alto o in basso.

Tre operazioni di acquisto, due operazioni di vendita - 50% di profitto

Bene, ho delle immagini - tre in totale - del grafico giornaliero che vanno da gennaio a dicembre 2025, in modo da poter esaminare l'azione dei prezzi di IBM e vedere come si è comportata la nostra strategia di trading.

Partiamo dall'ipotesi di acquistare solo 10 azioni IBM - un investimento modesto - quando effettuiamo la prima operazione secondo i dettami della nostra nuova strategia di trading, il 23 gennaio 2025. A quel tempo, IBM era scambiata a circa 225 dollari per azione, per cui il nostro -

Investimento iniziale = $2.250,00

Aggiungerò una piccola strategia di trading per aiutarci (si spera) a far crescere il nostro investimento un po' di più e più rapidamente di quanto sarebbe stato altrimenti. Ogni volta che (dopo l'acquisto iniziale di 10 azioni) effettueremo una nuova operazione di acquisto, finché la nostra posizione complessiva rimarrà in attivo, acquisteremo altre cinque azioni di IBM. Pertanto, la nostra seconda operazione di acquisto ci darà 15 azioni anziché 10... e così via. Calcolerò i profitti o le perdite di conseguenza, tenendo conto dell'aumento dell'investimento e della dimensione della posizione sul mercato.

Ho cerchiato ogni punto di entrata/uscita dal mercato sui grafici, nella finestra MACD - in altre parole, ho cerchiato ogni incrocio della linea dello zero che innesca un'operazione di acquisto o di vendita per noi.

Grafico giornaliero, gennaio-maggio 2025

(i segnali di trading generati sono dettagliati di seguito)

Operazione n. 1: acquisto di 10 azioni a $225 giovedì 23 gennaio

Patrimonio totale = 2.250 dollari

Operazione #2: chiudere l'acquisto di 10 azioni e vendere allo scoperto 10 azioni a 244 dollari giovedì 20 marzo.

Patrimonio netto totale = 2.440 dollari

Operazione n. 3: chiudere la vendita allo scoperto di 10 azioni e acquistare 15 azioni a 245 dollari lunedì 5 maggio.

Patrimonio netto totale = $3.665 ($3.675 - $10 di perdita sull'operazione #2)

Grafico giornaliero, da maggio a settembre

Operazione #4: Chiudere l'acquisto di 15 azioni e vendere 15 azioni allo scoperto a 261 dollari giovedì 24 luglio (si noti che questa operazione è stata redditizia anche se l'uscita è avvenuta dopo un calo del prezzo di 20 dollari durante la notte).

Patrimonio netto totale = 3.915 dollari

Operazione #5: Chiudere la posizione short e acquistare 20 azioni long a 257 dollari mercoledì 10 settembre

Patrimonio totale = 5.200 dollari

Grafico giornaliero, da settembre a dicembre

Operazione #6: chiudere la posizione long di 20 azioni IBM il 31 dicembre 2025 a 299 dollari.

Patrimonio totale a fine anno (esclusi i dividendi) = $5.980

Analisi della strategia di trading semplice

Sembra che la nostra semplice strategia di trading si sia effettivamente rivelata una strategia di trading semplice e redditizia. Vediamo come abbiamo fatto.

Investimento iniziale / capitale di partenza - 10 azioni = $2.250

Investimento aggiuntivo - 5 azioni a 245 dollari = 1.225 dollari

Investimento aggiuntivo - 5 azioni a 257 dollari = 1.285 dollari

Investimento totale = 4.760 dollari

Totale patrimonio netto finale = 5.980 dollari

Profitto totale = 1.220 dollari (circa il 25% di ROI sull'investimento totale; circa il 50% di ROI sull'investimento iniziale).

Senza contare i dividendi! La nostra unica perdita è stata di soli 10 dollari.

Ora, questa strategia di trading potrebbe essere perfezionata per ottenere risultati ancora migliori? Senza dubbio, sì, potrebbe.

Ma non è questo il punto. Il punto è semplicemente che, nel giro di pochi minuti, sono riuscito a creare una strategia di trading estremamente redditizia, utilizzando un solo indicatore tecnico, che ha generato, con una manciata di operazioni, un ritorno del 50% circa sul nostro investimento iniziale di soli 2.250 dollari.

Noi trader, sempre alla ricerca dell'inafferrabile strategia di trading "perfetta", spesso rendiamo il trading più complicato (e spesso meno redditizio) di quanto sia necessario. Ricordiamo che trader leggendari come Jesse Livermore hanno fatto enormi fortune lavorando con nient'altro che un nastro ticker e i prezzi delle azioni scarabocchiati su una lavagna: niente computer, niente gigabyte di dati, niente indicatori tecnici complessi.

Pertanto, il mio umile suggerimento da trarre da questo piccolo esperimento di trading è proprio questo:

Considerate la possibilità di semplificare, anziché complicare, il vostro approccio al trading. Potreste scoprire che siete in grado di guadagnare di più con meno lavoro. È solo un'idea.