SpaceX raccoglie la cifra record di 75 miliardi di dollari in IPO

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Eugene Komchuk

1 un'ora fa

SpaceX raccoglie la cifra record di 75 miliardi di dollari in IPO — Elon Musk ha tenuto un'IPO da record per la sua azienda.

SpaceX ha completato la più grande IPO nella storia del mercato. La quotazione ha proiettato l'azienda tra le fila delle società pubbliche di maggior valore al mondo e ha portato il suo fondatore, Elon Musk, più vicino a diventare il primo trilionario.

Questo articolo è stato tradotto dall'originale. Leggi la versione originale del nostro corrispondente qui.

Secondo una dichiarazione sul sito web dell'azienda, SpaceX ha raccolto 75 miliardi di dollari vendendo 555,6 milioni di azioni a 135 dollari ciascuna. L'IPO è stata più del doppio della quotazione di Saudi Aramco del 2019, quando il gigante petrolifero raccolse 29,4 miliardi di dollari.

Dettagli dell'IPO di SpaceX

Space Exploration Technologies Corp., come è ufficialmente nota l'azienda, ha anche concesso alle banche sottoscrittrici un'opzione per l'acquisto di ulteriori 83,3 milioni di azioni al prezzo dell'IPO. Se esercitata integralmente, l'operazione potrebbe crescere fino a circa 86 miliardi di dollari. La domanda di azioni ha superato l'offerta disponibile di oltre quattro volte.

Al prezzo IPO di 135 dollari per azione, SpaceX ha una capitalizzazione di mercato di 1,77 trilioni di dollari. Includendo le stock option per i dipendenti e le azioni vincolate, la valutazione fully diluted della società raggiunge circa 1,8 trilioni di dollari. Le azioni SpaceX inizieranno a essere negoziate venerdì sul Nasdaq e sul Nasdaq Texas con il ticker SPCX.

Gli investitori retail hanno svolto un ruolo importante nell'offerta, poiché Musk gode tradizionalmente di una forte base di sostenitori tra loro. Secondo persone informate sui fatti, hanno piazzato ordini per oltre 100 miliardi di dollari, superando significativamente l'allocazione azionaria del 20% inizialmente riservata a questa categoria di acquirenti.

Al prezzo IPO di 135 dollari per azione, SpaceX si colloca tra le dieci più grandi società pubbliche al mondo ed è valutata più di Tesla Inc., l'altra società di Musk.

Musk ha presentato SpaceX come elemento centrale di una visione futuristica del domani — con data center nello spazio e fabbriche robotiche sulla Luna. Questa narrazione si è rivelata particolarmente tempestiva nel bel mezzo del boom degli investimenti legati all'IA. Anche dopo un brusco sell-off nelle ultime sessioni, il Nasdaq-100 rimane in rialzo del 15,45% da inizio anno, mentre il Philadelphia Stock Exchange Semiconductor Index ha guadagnato l'81,84% mentre la corsa per l'infrastruttura fisica dell'IA continua a spingere il settore verso l'alto.

Il primo trilionario al mondo

Sulla carta, la ricchezza di Musk aumenterà di circa 275 miliardi di dollari dopo l'IPO e raggiungerà circa 970 miliardi di dollari, ha riferito Bloomberg. La sua partecipazione in SpaceX, incluse le opzioni, è valutata 688 miliardi di dollari a 135 dollari per azione.

Un inizio di successo delle contrattazioni venerdì potrebbe rendere Musk il primo trilionario al mondo. La sua ricchezza potrebbe crescere ulteriormente se soddisferà le condizioni per compensi aggiuntivi — fino a 1,3 miliardi di azioni di Classe B distribuite in diverse tranche.

Tuttavia, soddisfare tali condizioni sarà estremamente difficile. La capitalizzazione di mercato di SpaceX deve raggiungere i 7,5 trilioni di dollari, l'azienda deve costruire data center extra-terrestri in grado di fornire 100 terawatt di potenza di calcolo all'anno e deve stabilire una colonia umana permanente su Marte con almeno 1 milione di residenti.

Musk non potrà vendere le sue azioni per un anno dopo l'inizio delle negoziazioni. Dopo l'IPO, manterrà il controllo dell'84% del potere di voto, escluso il potenziale esercizio dell'opzione di over-allotment. La struttura di corporate governance di SpaceX consente effettivamente a Musk di determinare lui stesso la composizione del consiglio di amministrazione, il che significa che solo lui può rimuovere se stesso dalla carica di CEO.

Altre due IPO di alto profilo

L'attenzione del mercato si rivolgerà ora ad altre due quotazioni potenzialmente di alto profilo: le IPO di Anthropic e OpenAI. Entrambe le società sono considerate attori chiave nella corsa all'intelligenza artificiale e le loro possibili offerte pubbliche potrebbero testare quanto rimanga resiliente la domanda degli investitori per gli asset IA dopo la quotazione record di SpaceX. Secondo gli operatori di mercato, ogni società potrebbe puntare a una valutazione superiore a 1 trilione di dollari.

Il successo o la debolezza delle azioni SpaceX dopo l'inizio delle negoziazioni servirà effettivamente da benchmark per queste società. Se gli investitori continueranno ad acquistare attivamente il titolo, si rafforzeranno le aspettative che il mercato sia pronto ad assorbire altre importanti quotazioni nel settore dell'IA.

Ricordiamo che Starlink rimane l'unica attività redditizia di SpaceX.

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