I Grandi Viaggi ottiene upgrade a buy da Banca Akros dopo conti resilienti

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11 ore fa

I Grandi Viaggi ottiene upgrade a buy da Banca Akros dopo conti resilienti — Upgrade per I Grandi Viaggi

La revisione del giudizio arriva dopo i risultati dei primi nove mesi dell'esercizio 2026, che mostrano una crescita dei ricavi nonostante un contesto macroeconomico difficile. Il target price resta invariato a 2,30 euro per azione e implica un potenziale rialzo del 28% per il titolo del gruppo turistico quotato su Euronext Milan.

Punti chiave

I Grandi Viaggi ottiene upgrade a 'Buy' da Banca Akros con target price invariato a 2,30 euro dopo risultati resilienti e stime riviste.
Nel terzo trimestre, ricavi del gruppo crescono del 9% su base annua, mentre l'EBITDA subisce un impatto negativo di 80 punti base per costi di manutenzione.
Banca Akros prevede per il quarto trimestre 2026 vendite nette in crescita del 6% e EBITDA in aumento del 20% annuo, nonostante pressioni sui margini.

Revisione del rating e aggiornamento delle stime

Come riportato da Teleborsa, Banca Akros ha alzato la raccomandazione su I Grandi Viaggi a "Buy" da "Neutral" dopo avere valutato la tenuta operativa della società e mantenuto invariato il prezzo obiettivo a 2,30 euro per azione.

Gli analisti richiamano i risultati pubblicati il 14 settembre sui primi nove mesi dell'esercizio 2026, con dati al 31 luglio. Nel terzo trimestre il gruppo registra una crescita dei ricavi del 9% su base annua, mentre la redditività risente di maggiori costi di manutenzione, con un impatto di 80 punti base a livello di EBITDA.

Alla luce di questi dati, Banca Akros rivede in modo prudenziale le stime per l'esercizio 2026, incorporando una crescita delle vendite leggermente più bassa e costi di manutenzione più elevati. Le ipotesi per il 2027 e il 2028 restano invece sostanzialmente invariate.

Implicazioni per il gruppo turistico

L'andamento delle prenotazioni resta positivo per le strutture di proprietà, un elemento che conferma la fiducia del management nel raggiungimento del breakeven nell'esercizio 2026.

Le nuove previsioni di Banca Akros indicano per il quarto trimestre un aumento delle vendite nette del 6% e dell'EBITDA del 20% su base annua. Il quadro segnala una domanda ancora resiliente nel turismo organizzato, anche se la pressione dei costi continua a pesare sui margini nel breve termine.

I risultati dei primi nove mesi 2026 di Destination Italia sono stati al centro del nostro precedente approfondimento, con ricavi in crescita e un margine di contribuzione in miglioramento. Nell’articolo abbiamo evidenziato il contributo dei mercati europeo e nordamericano e la spinta del brand luxury SONO Travel Club, a fronte di un rallentamento in Asia-Pacifico e Medio Oriente, oltre ai segnali di ripresa nel B2C e allo sviluppo della divisione di consulenza.

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