Metaplanet planeja venda de ações preferenciais no valor de US$ 135 milhões para expandir a estratégia de tesouraria de Bitcoin

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Artem Shendetskii

20.11.2025

Metaplanet planeja venda de ações preferenciais no valor de US$ 135 milhões para expandir a estratégia de tesouraria de Bitcoin — Metaplanet emitirá 23,6 milhões de ações preferenciais em uma transação offshore de ¥21 bilhões para a expansão do BTC

A Metaplanet está avançando com outra grande infusão de capital à medida que expande sua estratégia de tesouraria focada em Bitcoin. Novos registros na Bolsa de Valores de Tóquio mostram planos para emitir 23,6 milhões de ações preferenciais perpétuas Classe B a 900 ienes (US$ 5,71) cada, levantando cerca de 21,2 bilhões de ienes (US$ 135 milhões).

Este artigo foi traduzido do original. Leia a versão original do nosso correspondente aqui.

A emissão será realizada por meio de um loteamento de terceiros para investidores estrangeiros, dependendo da aprovação dos acionistas em 22 de dezembro de 2025. As ações Classe B têm um dividendo anual de 4,9% sobre um valor nocional de US$ 6,34, equivalente a pagamentos trimestrais de US$ 0,078 quando as distribuições começarem. Os investidores podem converter as ações em ações ordinárias a um preço de conversão de US$ 6,34, embora a Metaplanet mantenha uma opção de compra se as ações forem negociadas acima de 130% da preferência de liquidação por 20 sessões consecutivas. O novo patrimônio preferencial não tem direito a voto, mas inclui proteções de resgate em circunstâncias específicas.

A empresa reestrutura os instrumentos de financiamento com o lançamento do programa "Mercury

O aumento de capital acompanha uma ampla revisão das ferramentas de financiamento da Metaplanet. A empresa cancelará seus direitos de aquisição de ações da 20ª à 22ª série e emitirá novos bônus de subscrição da 23ª e 24ª séries para o Evo Fund, um investidor institucional com sede em Cayman, dependendo da aprovação regulatória. O CEO Simon Gerovich confirmou no X que a iniciativa de ações preferenciais é internamente denominada Mercury, descrevendo-a como uma atualização estrutural projetada para dimensionar a estratégia de Bitcoin de longo prazo da empresa.

Ele destacou o dividendo fixo de 4,9% e o preço de conversão de ¥1.000 como características centrais que permitem uma formação de capital mais previsível. As ações da Metaplanet subiram 3,20% após o anúncio, embora tenham caído mais de 60% em seis meses, refletindo a pressão do mercado e a volatilidade do balanço patrimonial. A empresa espera que a melhoria da eficiência do financiamento atraia mais capital offshore à medida que se posiciona como o principal acumulador de Bitcoin corporativo do Japão.

As perdas de Bitcoin pressionam a tesouraria à medida que a Metaplanet dobra sua participação

A Metaplanet agora detém 30.823 BTC, o que a torna a quarta maior detentora pública de Bitcoin em todo o mundo, de acordo com a BitcoinTreasuries.NET. A preços atuais próximos a US$ 90.845, a posição é avaliada em cerca de US$ 2,82 bilhões, mas a empresa enfrenta uma perda significativa de papel. Seu preço médio de aquisição é de US$ 108.036 por BTC, deixando a Metaplanet com um drawdown não realizado de -15,17%, agravado pelo declínio do mercado de criptografia mais amplo em relação às altas de outubro. Apesar da desaceleração, a empresa sinalizou um compromisso inabalável com sua estratégia de balanço que prioriza o Bitcoin.

Os analistas observam que a nova estrutura de ações preferenciais dá à Metaplanet um canal de financiamento mais durável durante períodos de alta volatilidade. O próximo aumento de capital sugere que a empresa está se preparando para comprar ainda mais BTC, posicionando-se para uma recuperação de longa duração em vez de um alívio de curto prazo.

Recentemente, escrevemos que a Metaplanet Inc., uma empresa de investimentos listada em Tóquio, revelou planos para levantar mais de US$ 1,38 bilhão (204,1 bilhões de ienes) por meio de uma venda de ações no exterior para acelerar sua estratégia de tesouraria focada em Bitcoin.

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