В какие ETF инвестировать в 2024 году

Лучшие ETF 2024

ETF (Exchange-Traded Fund) — тип инвестиционного фонда, который объединяет характеристики акций и традиционных инвестиционных фондов, предлагая инвесторам лучшее из обоих инвестиционных инструментов. Как и обычные акции, ETF торгуются на бирже и могут покупаться и продаваться в течение торгового дня по рыночной цене, что обеспечивает высокую ликвидность и гибкость.

ETF на развивающиеся рынки

iShares MSCI Emerging Markets ETF (EEM). Этот фонд включает акции компаний из быстроразвивающихся стран, таких как Китай, Индия и Бразилия. Инвестирование в ETF, ориентированный на развивающиеся рынки, может быть выгодным из-за высоких темпов экономического роста, урбанизации и увеличения покупательной способности населения в этих странах.

Таблица с месячной доходностью EEM

Секторные ETF, фокусирующиеся на возобновляемой энергии

Alerian MLP ETF (AMLP). Этот ETF инвестирует в мастер-партнерства в энергетической отрасли. AMLP сосредоточен на более стабильных сегментах энергетического сектора, таких как транспортировка и хранение энергоносителей​.

Invesco Solar ETF (TAN). Этот ETF сфокусирован на компаниях, занимающихся солнечной энергетикой. С учетом глобальных инициатив по сокращению углеродных выбросов и перехода к чистой энергии, сектор солнечной энергии обещает значительный рост.

First Trust Global Wind Energy ETF (FAN). Фонд инвестирует в международные компании, работающие в области ветровой энергии. Ветровая энергия является одной из быстрорастущих областей в секторе возобновляемых источников энергии.

Технологические ETF

Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD): Фонд отслеживает индекс NASDAQ-100 и использует стратегию covered call, что позволяет дополнительно увеличивать доходность за счет опционных премий. Включает акции информационного сектора, биотехнологогий и промышленных инноваций.

Technology Select Sector SPDR Fund (XLK). Этот ETF включает в себя крупнейшие технологические компании, такие как Apple и Microsoft. Технологический сектор продолжает оставаться одним из самых инновационных и динамично развивающихся, что делает его привлекательным для инвесторов.

ARK Fintech Innovation ETF (ARKF): Включает компании отрасли финансовых технологий - мобильные платежами, цифровые и блокчейн-технологии (например, Block, Shopify, DraftKings, Robinhood Markets).

Индексные фонды с высокими дивидендами

Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD): фонд отслеживает доходность индекса Dow Jones U.S. Dividend 100 и имеет годовую доходность 9.99% на 30 апреля 2024 года. SCHD предоставляет стабильный доход за счет инвестиций в дивидендные акции американских компаний.

Vanguard Real Estate ETF (VNQ): ETF фокусируется на секторе недвижимости и имеет дивидендную доходность 4.1%. Он включает в себя REIT (инвестиционные фонды недвижимости), которые обязаны возвращать значительную часть прибыли акционерам, обеспечивая стабильные выплаты дивидендов.

SPDR S&P 500 ETF Trust (SPY): отслеживает индекс S&P 500, который включает компании из различных секторов экономики: технологии, здравоохранение, финансы, потребительские товары и услуги, энергетика, промышленность и др. Имеет в управлении капитал в $401 млрд., низкий коэффициент расходов (0.09%), высокую ликвидность и низкие спреды для инвесторов.

ETF на золото

SPDR Gold Shares (GLD). Инвестирование в золото может служить хеджированием против инфляции и рыночной волатильности. Этот ETF предлагает простой способ включить золото в ваш портфель без необходимости физического владения драгоценным металлом.

Инвестиции в эти ETF могут помочь диверсифицировать ваш портфель и воспользоваться возможностями роста в различных секторах и регионах. Однако всегда важно проводить собственное исследование и, при необходимости, консультироваться с финансовым советником.

График, показывающий рост и доходность вышеперечисленных ETF за последние пять лет

Сравнительная таблица перспективных ETF для инвестиций в 2024

Если вы ищете брокеров для торговли ETF, стоит выбирать платформы, которые предлагают широкий выбор таких инструментов, конкурентоспособные комиссии, мощные инструменты для анализа и удобные интерфейсы.

Условия брокеров, предлагающих инвестирование в ETF

Сравнение ETF с другими видами инвестиций

В отличие от акций, каждый ETF представляет собой портфель, который может включать акции, облигации, криптовалюты, товары или комбинацию различных активов, позволяя инвесторам с легкостью диверсифицировать свои инвестиции. Это подходит тем, кто ищет стабильность и распределение рисков без необходимости покупать каждый актив отдельно.

ETF управляются профессиональными менеджерами, которые следят за составом портфеля и адаптируют его в соответствии с инвестиционной стратегией или индексом, на который ориентирован фонд. За это управление взимается плата, известная как коэффициент расходов, который обычно ниже, чем у традиционных взаимных фондов.

Чтобы вам было легче сравнить ETF с акциями и традиционными инвестиционными фондами, мы составили такую таблицу.

Какие риски инвестиций в ETF?

Инвестирование в ETF, несмотря на множество преимуществ, связано с определенными рисками. О некоторых из них мы рассказали ниже:

• Рыночный риск. Как и любые другие ценные бумаги, торгуемые на бирже, ETF подвержены общим рыночным колебаниям. Стоимость ETF может падать из-за рыночных спадов, даже если сам фонд управляется эффективно.

• Риск ликвидности. Хотя большинство популярных ETF высоколиквидны, некоторые меньшие или специализированные ETF могут испытывать проблемы с ликвидностью, что затрудняет быструю продажу без потерь.

• Валютный риск. ETF, вкладывающие в активы за пределами вашей страны, подвержены валютным рискам. Колебания курса могут повлиять на доходность инвестиций, как в положительную, так и в отрицательную сторону.

• Риск ошибок отслеживания. ETF стремятся имитировать производительность определенного индекса, но иногда не могут делать это точно. Это расхождение известно как ошибка отслеживания и может быть вызвано различными факторами, включая временное различие в составе ETF и индекса.