Криптовалюта Solana: стоит ли инвестировать в в 2024 году?
По данным CoinGecko, капитализация криптовалют ТОП-30 за 2023 год увеличилась на 176%. Это та доходность, которую могли бы получить инвесторы, равномерно распределив деньги между крупнейшими криптовалютными стартапами из рейтинга аналитического портала CoinMarketCap. Лидером по приросту стала криптовалюта Solana, чья доходность на историческом максимуме составила около 11 000%. Если 01.01.2023 стоимость SOL составляла 1,84 USD, то 01.01.2023 монета стоила 178,58 USD.
График цены на Solana
Из этого обзора вы узнаете:
Что такое криптовалютная платформа Solana, чем она интересна разработчикам приложений и инвесторам.
В чем конкурентные преимущества Solana. Может ли платформа стать основным конкурентом Ethereum.
Каковы перспективы стартапа.
Как купить и как инвестировать в Solana.
Хотите быть в курсе событий криптовалютного мира? Тогда этот обзор вам точно будет интересен!
Начните торговлю криптовалютами прямо сейчас с Binance!Глоссарий
Криптовалюта – цифровое платежное средство. Основные отличительные черты криптовалют от фиатных денег – децентрализация, отсутствие в физическом виде, отсутствие единого центра эмиссии и контроля. Криптовалюта может быть привязана к какому-либо активу (валюте, ценным металлам, нефти) или не привязана.
Токен – это цифровой актив, аналог ценной бумаги. Он не является криптовалютой, но может использоваться в качестве платежного средства внутри платформ.
Майнинг – процесс добычи криптовалют, который использует вычислительные мощности для решения задач на блокчейне – добычи новых блоков и проверки транзакций. За работу майнер получает вознаграждение.
Биржа криптовалют — это место, где трейдеры могут обменять одни криптовалюты на другие. Обмен также производится и на другие активы, такие как национальные валюты (доллар, евро, рубли, юани).
Стейкинг – это процесс хранения средств на криптовалютном кошельке для обеспечения поддержки всех операций на блокчейне. За время хранения активов, пользователь выполняет роль валидатора транзакций в сети. После завершения стейкинга пользователь получает вознаграждение в виде процентной ставки.
Что такое Solana (SOL)
Что такое Solana (SOL). Это криптовалютная платформа с открытым исходным кодом, предназначенная для разработки на собственном блокчейне самостоятельных децентрализованных приложений (DApps).
Конкурентные преимущества Solana:
-
Высокая скорость исполнения транзакций благодаря уникальному алгоритму консенсуса.
-
Низкие комиссии за транзакции.
-
Защита от уязвимостей: «двойной траты», атаки Сибиллы, захвата валидаторами более 50% монет и т.д.
Эти преимущества рассмотрим дальше.
Хронология развития платформы Solana
Концепция платформы появилась в 2017 году в США. Ее идеологами стали бывшие инженеры Qualcomm, Intel и Dropbox – Анатолий Яковенко, Грег Фицджеральд, Стивен Акридж и Радж Гокал. Проблема основного конкурента, сети Ethereum, заключалась в устаревшем алгоритме консенсуса. Ее и попробовали решить разработчики, предложив алгоритм Proof-of-History с временной синхронизацией блоков.
2018-2019. Опубликован технический документ Solana, идет разработка фундамента блокчейна.
2020. Запущена основная сеть, позволившая разработчикам разворачивать свои идеи. Популярность направления DeFi в этот год обеспечила приток новых проектов на блокчейн Solana.
2023. В сеть загружены платформы AMM, Lending, Yield Farming – инструменты для мгновенного обмена деньгами, займов, «доходного фермерства».
ICO (первичное публичное размещение монет) было проведено в 2018 году – сразу после того, как ВТС подешевел на 80%. Тогда альткоин SOL стоил всего 4 цента. Но идея и маркетинговая кампания смогли убедить инвесторов в эффективности платформы, которые тут же купили около 80 млн монет.
Технические характеристики платформы Solana
Технические характеристики платформы Solana:
-
Алгоритм консенсуса. Proof-of-History – уникальный алгоритм, предложенный разработчиками Solana. Одна из проблем блокчейна – синхронизация узлов. Чтобы транзакция была выполнена, она должна быть записана в блок. И на это уходит время. Это слабое место относительно медленных Bitcoin, Ethereum и EOS. У Solana в блокчейне есть внутренние часы, которые показывают одинаковое время на всех узлах. Это и помогает разогнать скорость исполнения транзакций до максимальной.
-
Скорость обработки транзакций. Заявленная скорость – 50 тыс. транзакций в секунду с возможностью поднятия до 700 тыс. Для сравнения, у Ethereum скорость менее 15 в секунду, тогда как Visa обрабатывает около 65 тыс. транзакций в секунду.
-
Комиссия внутри сети – 0,000005 SOL. Или 0,0045 USD. Для сравнения, комиссия в ETH плавающая и достигает свыше 10-20 USD за транзакцию.
-
Эмиссия. Теоретически ограничена количеством монет 1 млрд. Так говорят ряд источников. Но фактически пока в обороте 314 млн монет из 511 млн. Solana поддерживает добычу монет путем стейкинга, что присуще алгоритму консенсуса PoS.
-
Количество валидаторов – 1432 (все время увеличивается). Валидаторы – узлы в блокчейне, обеспечивающие работоспособность сети. Иными словами, крупные держатели токенов. Чем их больше – тем больше интерес к сети.
-
Язык разработки приложений на основе блокчейна Solana – Rust. Один из популярных языков программирования, сопоставимый по скорости и возможностям с С/С++.
У платформы много конкурентов, включая Ethereum. Потому разработчики делают ставку на уникальный экологичный алгоритм консенсуса, скорость транзакций с низкими комиссиями и развитие инструментария для DeFi стартапов.
Справка. Децентрализованные финансы (DeFi) – платформы, которые обеспечивают пользователям полный контроль над денежным оборотом и предоставляют соответствующие финансовые услуги. Фактически они выполняют роль банков. Их задача – обеспечить Р2Р денежный обмен максимально быстро, анонимно и с минимальной комиссией. В экосистемах есть множество уникальных продуктов. Например, Flash Loans.
Несмотря на заявленные параметры, платформа находится в состоянии бета-тестирования (интенсивное использование почти готового продукта). На ней активно разрабатываются новые приложения, но до заявленных характеристик еще далеко. И этим она проигрывает находящемуся на более высокой стадии разработки Эфириуму.
Возможности и функционал платформы Solana
Solana (SOL) имеет несколько конкурентных преимуществ, которые интересны размещающим на ней свои стартапы разработчикам. Это скорость и низкие комиссии. За время существования платформы на ней было разработано более 400 стартапов-приложений, чьи токены в рейтинге CoinMarketCap входят в ТОП-1000. Они охватывают направления DeFi, NFT, протоколы кредитования, метавселенные, DEX-биржи (платформы для обмена криптовалютой Р2Р без регистрации Личного кабинета).
Приложения, построенные поверх блокчейна Solana
Инвесторы могут зарабатывать на изменении цены альткоина SOL или принимать участие в построенных поверх блокчейна Solana приложениях, примеры которых вы видите на скрине выше.
Solana или Ethereum: что лучше
Оба стартапа относятся к одной категории – платформам для децентрализованных систем. Изначально Solana считалась главным конкурентом Ethereum, и это подтвердил ее рекордный рост в 2023 году. Но глубокая коррекция 2023 года всего рынка показала, что у Solana есть недоработки. Потому, чтобы ответить на этот вопрос, сравним обе платформы по нескольким показателям.
Сравнительная таблица характеристик Solana и Ethereum:
| Solana | Ethereum | |
|---|---|---|
Год основания |
2018 |
2015 |
Капитализация (24.01.2023)/место в рейтинге CoinMarketCap |
26,028 млрд долл. США/8 место |
263,99 млрд долл. США/2 место |
Алгоритм консенсуса |
Proof-of-History (относительно современный) |
Proof-of-Work (значительно устаревший) |
Скорость транзакций |
Около 2 тыс. в секунду (фактическая) |
12-13 в секунду |
Ethereum – более старый проект, но это не мешает ему уверенно удерживать 2-е место по уровню капитализации, тогда как Solana «прыгает» в ТОП-15 в обе стороны. Solana качественно выигрывает у Ethereum в скорости транзакций. У Ethereum обрабатывается около 12-13 транзакций в секунду.
Количество транзакций в секунду
В платформе Solana скорость обработки транзакций 1,5-2,0 тыс. в секунду при заявленном «потолке» 50 тыс. и предполагаемых дорожной картой изменениях в сторону 700 тыс. транзакций в секунду.
Статистика
В теории более современный алгоритм консенсуса Solana и более чем в 10 раз в сравнении с Ethereum меньшие комиссии за транзакцию внутри сети должны были бы привлечь к платформе активных разработчиков децентрализованных приложений. Тем более обе платформы отлично подходят в качестве площадки для стартапов новейших криптовалютных направлений GameFi, DeFi/Flash Loans, NFT. Но несмотря на явные преимущества Solana, Ethereum с большим разрывом выигрывает конкуренцию.
Почему Solana пока что проигрывает Ethereum:
Технические проблемы. Серия сбоев и отключение сети на более чем 48 часов в начале 2023 года показали уязвимость платформы – во время стагнации рынка в процентном соотношении падение ETH оказалось меньшим, чем SOL. Аналогичные сбои наблюдались и ранее. Например, в декабре 2020 года платформа была отключена на более чем 6 часов. 14 сентября 2023 года платформа подверглась атаке спам-ботов. Они разогнали платформу до 400 тыс. транзакций в секунду, после чего она повисла на 16 часов.
Переход Ethereum на протокол Proof-of-Stake. Переход на менее энергоемкий алгоритм консенсуса анонсировался еще в 2023 году, но по техническим причинам пока не состоялся. Появление ETH 2.0 означает увеличение скорости до 100 тыс. транзакций в секунду.
Доверие. Попытки создать конкурентные Эфириуму платформы были давно – EOS, NEO. Но инвесторы продолжают доверять Виталику Бутерину, как и флагману криптовалютного рынка Биткоину. Хотя по степени уязвимости, комиссиям, скорости транзакций, масштабируемости ВТС давно уступает многим новым альткоинам платежных систем. Здесь причина скорее в психологии инвесторов.
Сравнивая ETH и SOL, можно сказать, что ETH пока что остается вне конкуренции. И SOL пока что может успешно конкурировать с другими аналогами платформ для децентрализованных приложений – BSC, AVAX, FTM, TRON, EOS, NEO. Но многое зависит от разработчиков Solana. И вполне возможно, они смогут предложить идеи, которые позволят им обойти ETH по уровню капитализации.
Стоит ли инвестировать в Solana
Да, стоит. Но с соблюдением правил диверсификации рисков. У Solana есть несколько ключевых преимуществ:
Платформа существует более 3-х лет, и ее котировки растут. Большинство нежизнеспособных проектов превращаются в скам в течение года с момента запуска, или их цена после ICO идет вниз. Цена Solana не только удержалась «на плаву», но и смогла войти в ТОП-10 по уровню капитализации.
Сильные стороны Solana: скорость транзакций, комиссии. Экосистема «заточена» под проекты класса DeFi.
Разработчики открыты перед инвесторами и действительно занимаются дальнейшей разработкой платформы, о чем регулярно отчитываются.
Сообщества Solana
Ценовой тренд Solana следует за общим рыночным трендом, чье направление задает ВТС. Но диапазон изменения цены SOL больше, чем у многих монет ТОП-30. Потому инвестиции в SOL на растущем рынке в момент его разворота после очередной глубокой коррекции – рабочая инвестиционная идея.
Пример:
Ценовой тренд Solana
В момент общей стагнации рынка просадка Solana оказалась наибольшей – более чем в 2 раза в сравнении с ВТС и в 1,5 раза в сравнении с ETH. Но в момент локального роста SOL показывает наибольший прирост. Это означает, что для долгосрочного инвестирования больше подходит ЕТН, тогда как SOL подходит для внутридневного свинг-трейдинга.
Лучшие биржи для покупки Solana в 2024 году
Наибольший торговый объем криптовалютой SOL приходится на шесть бирж – Binance, FTX, Coinbase, Huobi, KuCoin, Kraken. Альткоин здесь чаще всего покупают за фиатную валюту (USD, EUR), криптовалюты (USDT, BUSD, BTC).
Лучшие биржи для покупки Solana
Некоторые биржи рассмотрим подробнее.
Binance
Самая крупная в мире биржа по ежедневным торговым объемам и количеству представленных на площадке альткоинов и токенов. Ежедневно здесь покупают и продают криптовалюту на более чем 25 млрд долл. США. Преимущества биржи – одни из самых низких комиссий за счет большого числа инвесторов и трейдеров. Второе преимущество – функционал и инструментарий. Биржа как валидатор предлагает услуги стейкинга, покупки NFT-коллекций, быстрые займы и многое другое. Биржа представлена в большинстве стран мира, хотя из-за ее лидерства периодически возникают вопросы с регуляторами.
Coinbase
Вторая по торговым оборотам биржа в мире. Ежедневно здесь проводятся сделки на 7 млрд долл. США. Услуги биржи доступны в более чем 100 странах мира. Функционал биржи разработан в первую очередь на высокоскоростной активный трейдинг. И хотя здесь нет таких инновационных продуктов, как у Binance, биржа считается одной из самых удобных для арбитража и NFT-торговли. Также Coinbase развивает направление криптовалютных займов.
Как купить криптовалюту Solana (SOL)
Как купить Solana, опишем в пошаговой инструкции на примере биржи Binance.
Пройдите регистрацию. Для создания аккаунта нужно указать адрес электронной почты и пароль. Регистрация занимает до 5 минут.
Регистрация на Binance
Пройдите верификацию. Процедура предполагает подтверждение личности и может занимать несколько дней.
Перейти в раздел «Купить криптовалюту» и выбрать нужный вариант оплаты. Купить SOL можно с помощью фиатного пополнения, дебетовых/кредитных карт, перейти на Р2Р-платформу и купить монету напрямую у физического лица.
Покупка криптовалюты на Binance
В соответствующих полях указываете покупаемую криптовалюту и сумму.
Покупка криптовалюты на Binance
Монета зачисляется на баланс аккаунта и может быть использована по вашему усмотрению. Ее можно придержать, положить на депозит или отправить в стейкинг с доходностью до 10% годовых.
Стейкинг на Binance
10 лучших альтернатив Solana (SOL)
Независимо от того, какой вариант инвестирования вы выберете (активный трейдинг или долгосрочное удержание монет), важно соблюдение правила диверсификации рисков. И здесь есть два варианта:
Инвестировать в ТОП-11 криптовалют по уровню капитализации. Tether (USDT) – стейблкоин, в него инвестировать смысла нет. Равные доли или нет – вы определяете сами. Можно распределить деньги пропорционально доле каждой монеты в общей капитализации.
Инвестировать в монеты, являющиеся лидерами своих направлений. Их примеры представлены в таблице ниже. Цена указана в долл. США по состоянию на 25.01.2023.
| Тип (направление) платформы | Место в рейтинге CoinMarketCap | Цена | |
|---|---|---|---|
Внутренняя монета экосистемы Binance |
4 |
372,72 |
|
Децентрализованные приложения |
6 |
1,03 |
|
Terra (LUNA) |
Платформа для создания стейблкоинов на базе Ethereum |
9 |
65,28 |
Децентрализованные приложения |
12 |
18,26 |
|
Polygon (MATIC) |
Вспомогательная сеть Ethereum |
16 |
1,48 |
Uniswap (UNI) |
DEX-биржа, специализация – DeFi |
23 |
10,76 |
Децентрализованные приложения |
27 |
0,055 |
|
Decentraland (MANA) |
GameFi (метавселенная) |
33 |
2,10 |
Axie Infinity (AXS) |
GameFi (NFT-игра) |
39 |
51,06 |
Aave (AAVE) |
DEX-биржа |
50 |
152,99 |
Высокорисковые стартапы с высокой волатильностью не рассматривались.
Резюме
Solana – еще один вполне успешный проект, пополнивший в 2018 году ряды платформ для разработки децентрализованных приложений. Конкуренты у него достаточно сильные – Ethereum, Avalanche, Polkadot, самостоятельный блокчейн Binance. Но тот факт, что платформа не только продолжает существовать, но и показала рекордный рост в 2023 году, войдя в ТОП-10, говорит о перспективности платформы.
Чем Solana может быть интересна инвестору:
Это перспективный актив, который на растущем рынке показывает рост в процентном отношении больший, чем ВТС и ЕТН. Но альткоин нужно продавать на максимуме в момент разворота рынка.
На стейкинге SOL можно дополнительно заработать до 10% годовых.
С развитием сектора GameFi и метавселенных количество приложений на блокчейне Solana будет увеличиваться.
Для активной торговли SOL можно купить на криптовалютных биржах, для долгосрочного инвестирования – на биржах или обменниках с последующим переводом на горячие/холодные кошельки.
FAQs
Что покупать: Ethereum или Solana?
Обе криптовалюты относятся к одной категории, но поведение их котировок отличается: волатильность ETH меньше. Это означает, что на падающем рынке у SOL больше просадка, но на растущем рынке Solana может дать большую в сравнении с ETH прибыль. С технической точки зрения ЕТН более перспективен в связи с переходом на протокол PoS. Но устранение уязвимостей и дальнейшее развитие проекта могут снова сделать Solana лидером роста и в новом году.
Где лучше всего купить Solana?
На бирже после прохождения регистрации и верификации. Выбрать биржу вы можете в рейтинге на сайте Traders Union. После покупки вы можете оставить монету на биржевом аккаунте для активного трейдинга или переместить ее на поддерживающие SOL горячие/холодные кошельки.
Нужно ли платить комиссию при покупке Solana?
В большинстве случаев – да, но это зависит от тарификации платформы, где происходит покупка. Также учтите, что есть комиссия платежной системы.
Какие существуют альтернативы криптовалюте Solana?
Вопрос в том, какую вы предпочитаете стратегию, какие ставите цели по доходности и какой готовы принять уровень риска. Несколько вариантов:
Консервативная стратегия. Инвестируйте в монеты ТОП-10 рейтинга по уровню капитализации, куда также входит и Solana. В момент просадки рынка они дешевеют в меньшей степени.
Стратегия диверсификации рисков. Инвестируйте в монеты, которые являются лидерами своего направления. Примеры направлений: платежные системы, платформы для создания децентрализованных приложений, DeFi, GameFi, биржи (CEX и DEX направления). Примеры криптовалют были приведены в таблице выше.
Агрессивная стратегия с высоким уровнем риска. Инвестирование в недавно появившиеся монеты с высоким потенциалом и нестандартными идеями.
Инвестируйте деньги в несколько монет одновременно.
