МХП завершив розміщення єврооблігацій на $450 млн

Traders Union
Всі новини
Фінансові новини
МХП розмістив єврооблігації на $450 млн

Всі новини

Головні новини

Вибір редакції

Криптоновини

Фінансові новини

Валюти

«Голоси» ринку

Новини центральних банків

Дар'я Черницька

28.01.2026

МХП завершив розміщення єврооблігацій на $450 млн — МХП залучає $450 млн

У повідомленні МХП на біржі йдеться, що агрохолдинг завершив розміщення єврооблігацій на $450 млн зі ставкою 10,5% річних і погашенням у 2029 році. Компанія планує спрямувати залучені кошти на фінансування тендерної пропозиції та викуп усієї сукупної номінальної вартості $550 млн облігацій зі ставкою 6,95% і погашенням у 2026 році. На тлі новини 28 січня котирування акцій МХП на Лондонській фондовій біржі зросли на 10,19%, до $9,08 за акцію, що стало найвищим рівнем з початку 2020 року.

Основні моменти

МХП завершив розміщення єврооблігацій на $450 млн під 10,5% річних із погашенням у 2029 році через MHP Lux S.A.
Залучені $450 млн МХП спрямує на викуп усієї сукупної номінальної вартості $550 млн облігацій-2026, $100 млн компанія покриє з власних коштів.
28 січня акції МХП на Лондонській біржі зросли на 10,19% до $9,08, капіталізація оцінюється в $914 млн, попит на облігації перевищив пропозицію у 5 разів.

Параметри випуску та ціль використання коштів

Емітентом нового випуску знову виступила дочірня компанія MHP Lux S.A. (Люксембург), а гарантії надали материнська MHP SE та окремі її дочірні компанії в Україні. Рейтинг єврооблігацій зазначений як «CCC+» від S&P. Залучення коштів прив’язане до викупу випуску 2018 року, який також розміщувався через MHP Lux S.A. під 6,95% річних і має погашення у 2026 році.

Компанія повідомляла, що новим випуском планує покрити $450 млн із необхідних $550 млн. Решту $100 млн МХП має намір профінансувати з власних коштів. Облігації 2026 року, які не будуть предʼявлені до викупу, МХП планує погасити достроково за номіналом 18 лютого 2026 року.

Реакція ринку та позиціювання угоди

За даними Лондонської фондової біржі, із початку торгів у середу, 28 січня, акції МХП подорожчали до $9,08. За цим курсом капіталізація компанії оцінюється приблизно у $914 млн. Востаннє акції торгувалися на такому рівні на початку 2020 року.

МХП стала першим бізнесом в Україні, який після початку повномасштабної війни здійснив новий випуск єврооблігацій. У письмовій відповіді пресслужби МХП на запит Forbes Ukraine зазначається, що попит на борг компанії був уп’ятеро вищим за пропозицію. У компанії вказали, що це, на їхню думку, підтвердило обраний підхід та рівень довіри інвесторів.

Фінансовий контекст перед рефінансуванням

МХП 22 січня анонсувала новий випуск єврооблігацій через люксембурзьку структуру MHP Lux S.A. на $450 млн із фіксованою ставкою 10,5% річних та терміном погашення у 2029 році. Компанія пояснювала, що за допомогою нового випуску планує повністю викупити $550 млн облігацій 2018 року з погашенням у 2026 році. Рефінансування поєднується з планом дострокового закриття частини зобов’язань у разі, якщо папери не будуть пред’явлені до викупу.

За три квартали 2025 року виторг МХП зріс на 16%, до $2,6 млрд. Прибуток за цей період становив $215 млн проти $141 млн роком раніше. Річні фінансові результати компанії на момент публікації ще не були оприлюднені.

Раніше ми повідомляли про переговори Kernel з іспанською Aceites Abril щодо розширення постачання рослинних олій на ринок ЄС. У матеріалі йшлося про можливе використання виробничої та портової інфраструктури в Іспанії для підвищення ефективності логістики та стабільності відвантажень, а також наводився фінансовий контекст компанії за останній звітний період.

Цей матеріал може містити думки третіх сторін, жодні дані та інформація на цій веб-сторінці не є інвестиційною порадою згідно з нашим Застереженням. Хоча ми дотримуємося суворої Редакційної неупередженості, цей пост може містити посилання на продукти наших партнерів.

Вам сподобалася стаття?