ADR SK Hynix можуть стати одним із найбільших дебютів у США

Traders Union
Всі новини
Фінансові новини
SK Hynix приваблює інвесторів

Всі новини

Головні новини

Вибір редакції

Акції

Криптовалюти

Економіка

Валюти

Сировинні товари

«Голоси» ринку

Андрій Мастикін

Вчора

ADR SK Hynix можуть стати одним із найбільших дебютів у США — Пропозиція SK Hynix у США викликає величезний попит

Запланований лістинг SK Hynix у США викликав попит, що більш ніж у сім разів перевищує обсяг пропозиції. Це свідчить про те, що інституційні інвестори все ще прагнуть отримати частку в сегменті пам'яті для ШІ, попри нещодавній відкат акцій. Південнокорейський виробник чипів готується до встановлення ціни на одну з найбільших пропозицій іноземних компаній в історії ринку США.

Основні моменти

Пропозиція SK Hynix у США перепідписана більш ніж у сім разів.
Компанія продає 177,9 млн ADR.
Угода може залучити близько $24,5 млрд.
Торгівля ADR очікується на Nasdaq під тікером SKHY.

Продаж 177,9 млн американських депозитарних розписок (ADR) залучив замовлення від фондів long-only, технологічних інвесторів, суверенних фондів добробуту та глобальних менеджерів, орієнтованих на Азію, повідомляє Bloomberg. Кожна ADR представляє одну десяту звичайної акції. Виходячи з ціни закриття SK Hynix у Сеулі в середу на рівні 2076 млн вон, або близько $1 380, угода може залучити близько $24,5 млрд.

Попит зберігається попри коливання акцій

Формування потужної книги заявок відбувається на тлі волатильного періоду для акцій напівпровідникового сектору. SK Hynix впала на 5,7% у Сеулі в середу і зараз торгується приблизно на 30% нижче рекордного максимуму закриття, досягнутого наприкінці червня. Навіть після цього падіння акції залишаються приблизно втричі дорожчими, ніж на початку року.

Розміщення очолюють Bank of America, Citigroup, Goldman Sachs та JPMorgan, за участю ще дев'яти фірм. Очікувалося, що банки припинять прийом заявок у середу вдень, а встановлення ціни заплановано на четвер.

Великі інвестори, зокрема Baillie Gifford, Coatue Management та Situational Awareness Partners, виявили зацікавленість у купівлі ADR на суму до $7 млрд, що забезпечило угоді міцну базу перед остаточним розподілом.

Попит на пам'ять для ШІ стимулює лістинг

SK Hynix стала одним із головних переможців розбудови інфраструктури ШІ завдяки попиту на передові чипи пам'яті, що використовуються в центрах обробки даних. Лістинг у США спростить торгівлю акціями для американських інвесторів у той час, коли компанії, що виробляють обладнання для ШІ, залишаються центральними на світових фондових ринках.

Очікується також, що компанія та Samsung Electronics збільшать інвестиції в Південній Кореї в межах підтримуваного урядом технологічного поштовху вартістю $880 млрд. Цей масштабний план спрямований на зміцнення позицій країни у виробництві ШІ-чипів та передових напівпровідників.

Головне випробування для ринку ШІ-чипів

Ця пропозиція є важливою, оскільки вона перевіряє, наскільки високим залишається попит на обладнання для ШІ після стрімкого ралі та нещодавнього ослаблення. При сумі близько $24,5 млрд ця угода увійде до числа найбільших дебютів іноземних компаній у США, поступаючись лише лістингу Alibaba на $25 млрд.

Торгівля ADR на умовах «when-issued» має розпочатися в п'ятницю на Nasdaq Global Select Market під тікером SKHYV, після чого 13 липня вона перейде в режим звичайних торгів під тікером SKHY. Якщо попит збережеться під час встановлення ціни, SK Hynix доведе, що інвестори все ще готові платити за історію успіху пам'яті для ШІ, навіть після 30-відсоткового падіння від піку.

Раніше ми повідомляли, що SK Hynix прагне залучити 28 мільярдів доларів через лістинг на Nasdaq.

Цей матеріал може містити думки третіх сторін, жодні дані та інформація на цій веб-сторінці не є інвестиційною порадою згідно з нашим Застереженням. Хоча ми дотримуємося суворої Редакційної неупередженості, цей пост може містити посилання на продукти наших партнерів.