Erdgas stabilisiert sich, da Wetternachfrage das Lagerwachstum ausgleicht

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Anton Kharitonov

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Erdgas stabilisiert sich, da Wetternachfrage das Lagerwachstum ausgleicht — NATGAS

Die Erdgaspreise haben sich nach einem längeren Ausverkauf stabilisiert, wobei der Markt Unterstützung durch die Erwartung einer stärkeren Kühlungsnachfrage in weiten Teilen der Vereinigten Staaten findet. Prognosen für überdurchschnittlich hohe Temperaturen in Texas und anderen wichtigen Verbrauchsregionen werden voraussichtlich die Nachfrage nach Stromerzeugung erhöhen und die bärische Wirkung saisonaler Lagereinspeisungen teilweise ausgleichen.

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Der jüngste EIA-Bericht zeigte, dass die US-Untergrundspeicher um 32 Bcf zugenommen haben, was weitgehend den Markterwartungen entsprach und bestätigt, dass das Angebot komfortabel, aber nicht übermäßig bleibt.

Spannungen im Nahen Osten stützen weiterhin den globalen LNG-Markt

Obwohl die US-Preise am Henry Hub primär von inländischen Fundamentaldaten beeinflusst werden, stützt der geopolitische Hintergrund weiterhin die internationalen Erdgasmärkte. Der Konflikt zwischen den USA und dem Iran, anhaltende Sicherheitsrisiken rund um die Straße von Hormus und fortlaufende Bedrohungen für die regionale Schifffahrt halten die Sorgen um das LNG-Angebot auf hohem Niveau. Die Internationale Energieagentur warnte kürzlich, dass der Nahost-Konflikt die globalen Gasbilanzen neu gestaltet und die internationalen LNG-Preise trotz der allmählichen Erholung der Exportströme unter Aufwärtsdruck hält.

Marktfokus verschiebt sich auf Nachfrage, LNG-Exporte und Fed-Erwartungen

Jüngste US-Makrodaten haben die Erwartungen gestärkt, dass die Federal Reserve im weiteren Jahresverlauf eine weniger restriktive geldpolitische Haltung einnehmen könnte, falls sich die Inflation weiter abschwächt. Niedrigere Zinserwartungen verbessern generell die Aussichten für die Industrieaktivität und die Energienachfrage, obwohl Händler vorsichtig bleiben, da das Wirtschaftswachstum noch keine entscheidende Beschleunigung zeigt. Gleichzeitig bieten LNG-Exporte weiterhin strukturelle Unterstützung für die US-Erdgasnachfrage, während das KI-gesteuerte Wachstum des Stromverbrauchs ein zunehmend wichtiges langfristiges Thema für den Sektor bleibt.

Technischer Ausblick deutet auf Konsolidierung nach starkem Rückgang hin

Das technische Bild deutet darauf hin, dass Erdgas versucht, sich nach seinem steilen Rückgang zu stabilisieren. Wie im Chart zu sehen ist, haben sich die Preise von den jüngsten Tiefstständen erholt, notieren aber weiterhin unter dem gleitenden 200-Perioden-Durchschnitt, was darauf hindeutet, dass der breitere Trend noch nicht auf bullisch gedreht hat. Die kurz- und mittelfristigen gleitenden Durchschnitte haben sich abgeflacht, was den Verlust des bärischen Momentums und den Beginn einer Konsolidierungsphase widerspiegelt.

Die unmittelbare Unterstützung liegt bei etwa 2,88-2,90 $, während der erste Widerstand nahe 2,95-3,00 $ zu sehen ist. Eine nachhaltige Bewegung über die psychologische Marke von 3,00 $ würde den kurzfristigen Ausblick verbessern und den Markt für eine Erholung in Richtung 3,10-3,15 $ öffnen. Wie ich in Natural gas extends rebound as storage report and Gulf risks shape outlook anmerkte, könnte ein Scheitern beim Halten der aktuellen Unterstützung erneuten Verkaufsdruck und einen weiteren Test des Bereichs um 2,80 $ auslösen.

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