Microsoft stabilisiert sich, da KI-Nachfrage Makro-Gegenwind ausgleicht

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Anton Kharitonov

vor 1 Stunde

Microsoft stabilisiert sich, da KI-Nachfrage Makro-Gegenwind ausgleicht — Microsoft

Microsoft profitiert weiterhin von der starken Nachfrage der Unternehmen nach künstlicher Intelligenz, trotz eines vorsichtigeren makroökonomischen Hintergrunds. Unternehmen weiten den Einsatz von Copilot, Azure AI Services und Automatisierungstools für Unternehmen aus, was die Erwartung bestärkt, dass KI der primäre Wachstumstreiber des Unternehmens bleiben wird.

Dieser Artikel wurde aus dem Original übersetzt. Lesen Sie die Originalversion unseres Korrespondenten hier.

Anleger achten zudem auf die anstehenden Quartalszahlen von Microsoft, um Updates zum Azure-Wachstum, zur KI-Monetarisierung und zum Tempo der Investitionen in die Cloud-Infrastruktur zu erhalten.

Das Unternehmen hält an den erhöhten Investitionsausgaben fest, während es seine globale KI-Infrastruktur ausbaut. Obwohl diese Investitionen den kurzfristigen freien Cashflow weiterhin belasten, betrachten Analysten sie im Allgemeinen als notwendig, um die beschleunigte Nachfrage nach generativen KI-Diensten zu bedienen und die Führungsposition von Microsoft im Bereich Enterprise Cloud Computing zu behaupten.

Makroökonomisches Umfeld bleibt unterstützend, aber Risiken bestehen fort

Die Märkte konzentrieren sich weiterhin auf den politischen Ausblick der Federal Reserve, nachdem jüngste US-Wirtschaftsdaten auf einen widerstandsfähigen Arbeitsmarkt und eine Inflation hindeuteten, die weiterhin ein vorsichtiges Vorgehen der Entscheidungsträger rechtfertigt. Höhere Zinssätze belasten in der Regel die Bewertungen von Technologieunternehmen, aber das robuste Ertragsprofil von Microsoft und die wiederkehrenden Unternehmenseinnahmen bieten weiterhin eine relative Unterstützung im Vergleich zu vielen anderen Wachstumsaktien.

Geopolitische Spannungen im Nahen Osten bleiben ebenfalls eine wichtige Quelle der Unsicherheit. Obwohl das unmittelbare Risiko einer größeren Unterbrechung der Energieversorgung nachgelassen hat, beobachten Anleger die Entwicklungen weiterhin genau, da eine erneute Eskalation den allgemeinen Risikoappetit an den globalen Aktienmärkten schwächen könnte.

Technisches Bild verbessert sich nach Erholung von jüngsten Tiefstständen

Der Chart zeigt, dass sich Microsoft von seiner jüngsten Korrektur erholt hat und versucht, eine konstruktivere kurzfristige Struktur aufzubauen. Käufer haben die Aktie zurück in den Widerstandsbereich von 395 $ bis 400 $ getrieben, obwohl das wiederholte Scheitern, eine nachhaltige Bewegung über diese Region zu etablieren, darauf hindeutet, dass Verkäufer weiterhin aktiv sind.

Ein entscheidender Ausbruch über 400 $ würde das bullische Momentum verbessern und den Bereich von 410 $ bis 420 $ eröffnen. Auf der Unterseite befindet sich die erste Unterstützung bei etwa 385 $, gefolgt von 375 $, wo das Kaufinteresse bei zunehmender allgemeiner Marktvolatilität steigen könnte. Solange Microsoft über diesen Unterstützungsniveaus bleibt, ist der mittelfristige Ausblick trotz der laufenden Konsolidierung weiterhin konstruktiv.

Anleger warten auf Quartalszahlen und Azure-Update

Wie ich in dem Artikel Microsoft steht vor wichtigem Gewinntest, während die Debatte über KI-Investitionen an Intensität gewinnt anmerkte, wird der nächste große Katalysator für die Microsoft-Aktie die Quartalsergebnisse sein, insbesondere das Umsatzwachstum von Azure, die Copilot-Adoption, die Prognosen für KI-bezogene Investitionsausgaben und der Ausblick des Managements für die Technologieausgaben von Unternehmen. Wenn das Cloud-Wachstum widerstandsfähig bleibt und sich die KI-Nachfrage weiter beschleunigt, könnte sich die aktuelle Konsolidierung trotz makroökonomischer Unsicherheit als vorübergehend erweisen.

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