SpaceX recauda una cifra récord de 75.000 millones de dólares en su IPO

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Eugene Komchuk

Hace 1 horas

SpaceX recauda una cifra récord de 75.000 millones de dólares en su IPO — Elon Musk realizó una IPO récord para su empresa.

SpaceX ha completado la mayor IPO en la historia del mercado. La salida a bolsa ha impulsado a la compañía a las filas de las corporaciones públicas más valiosas del mundo y ha acercado a su fundador, Elon Musk, a convertirse en el primer billonario.

Este artículo ha sido traducido del original. Lea la versión original de nuestro corresponsal aquí.

Según un comunicado en el sitio web de la empresa, SpaceX recaudó 75.000 millones de dólares mediante la venta de 555,6 millones de acciones a 135 dólares cada una. La IPO fue más del doble del tamaño de la salida a bolsa de Saudi Aramco en 2019, cuando el gigante petrolero recaudó 29.400 millones de dólares.

Detalles de la IPO de SpaceX

Space Exploration Technologies Corp., como se conoce oficialmente a la empresa, también otorgó a los bancos colocadores una opción para comprar 83,3 millones de acciones adicionales al precio de la IPO. Si se ejerce en su totalidad, el acuerdo podría crecer hasta unos 86.000 millones de dólares. La demanda de acciones superó la oferta disponible en más de cuatro veces.

Al precio de la IPO de 135 dólares por acción, SpaceX tiene una capitalización de mercado de 1,77 billones de dólares. Incluyendo las opciones sobre acciones para empleados y las acciones restringidas, la valoración totalmente diluida de la empresa alcanza aproximadamente 1,8 billones de dólares. Las acciones de SpaceX comenzarán a cotizar el viernes en Nasdaq y Nasdaq Texas bajo el ticker SPCX.

Los inversores minoristas desempeñaron un papel importante en la oferta, ya que Musk tradicionalmente ha disfrutado de una sólida base de seguidores entre ellos. Según personas familiarizadas con el asunto, realizaron pedidos por más de 100.000 millones de dólares, superando significativamente la asignación de acciones del 20% reservada inicialmente para esta categoría de compradores.

Al precio de la IPO de 135 dólares por acción, SpaceX se sitúa entre las diez empresas públicas más grandes del mundo y está valorada por encima de Tesla Inc., la otra empresa de Musk.

Musk presentó a SpaceX como un elemento central de una visión futurista del mañana, con centros de datos en el espacio y fábricas robóticas en la Luna. Esta narrativa resultó especialmente oportuna en medio del auge de las inversiones relacionadas con la IA. Incluso después de una fuerte liquidación en las últimas sesiones, el Nasdaq-100 mantiene un alza del 15,45% en lo que va de año, mientras que el Philadelphia Stock Exchange Semiconductor Index ha ganado un 81,84% a medida que la carrera por la infraestructura física de IA continúa impulsando al sector al alza.

El primer billonario del mundo

Sobre el papel, la riqueza de Musk aumentará en unos 275.000 millones de dólares tras la IPO y alcanzará aproximadamente los 970.000 millones de dólares, informó Bloomberg. Su participación en SpaceX, incluyendo opciones, está valorada en 688.000 millones de dólares a 135 dólares por acción.

Un comienzo exitoso de las operaciones el viernes podría convertir a Musk en el primer billonario del mundo. Su riqueza podría crecer aún más si cumple las condiciones para una compensación adicional: hasta 1300 millones de acciones de Clase B distribuidas en varios tramos.

Sin embargo, cumplir esas condiciones será extremadamente difícil. La capitalización de mercado de SpaceX debe alcanzar los 7,5 billones de dólares, la empresa debe construir centros de datos fuera de la Tierra capaces de ofrecer 100 teravatios de potencia de cálculo al año, y debe establecer una colonia humana permanente en Marte con al menos 1 millón de residentes.

Musk no podrá vender sus acciones durante un año después de que comience la cotización. Tras la IPO, conservará el control del 84% del poder de voto, excluyendo el posible ejercicio de la opción de sobreasignación. La estructura de gobierno corporativo de SpaceX permite efectivamente a Musk determinar por sí mismo la composición de la junta directiva, lo que significa que solo él puede destituirse a sí mismo como CEO.

Dos IPOs más de alto perfil

La atención del mercado se centrará ahora en otras dos salidas a bolsa potencialmente destacadas: las IPO de Anthropic y OpenAI. Ambas empresas se consideran actores clave en la carrera de la inteligencia artificial, y sus posibles ofertas públicas podrían poner a prueba la resiliencia de la demanda de los inversores por activos de IA tras la histórica salida a bolsa de SpaceX. Según los participantes del mercado, cada empresa podría buscar una valoración de más de 1 billón de dólares.

El éxito o la debilidad de las acciones de SpaceX tras el inicio de las operaciones servirá efectivamente como punto de referencia para estas empresas. Si los inversores continúan comprando activamente la acción, se reforzarán las expectativas de que el mercado está listo para absorber más salidas a bolsa importantes en el sector de la IA.

Como recordatorio, Starlink sigue siendo el único negocio rentable de SpaceX.

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