Digi Spain prepara una OPV del 25% para captar 150 millones en el mercado español

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Ciaran Ryan

Hace 10 horas

Digi Spain prepara una OPV del 25% para captar 150 millones en el mercado español — Digi Spain lanza OPV

La teleco reactiva sus planes de cotización en España con una oferta pública de suscripción y venta de acciones que busca reforzar su financiación para nuevas inversiones. La operación, aún sin fecha cerrada, llega tras el aplazamiento anunciado en marzo y mantiene a DIGI Communications con al menos el 75% del capital.

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DIGI Spain lanza una OPV del 25% para captar 150 millones de euros y planea destinar 136 millones netos a expansión de redes.
Global Portfolio Investments compromete 100 millones de euros en la oferta, valorando DIGI Spain hasta en 1.700 millones antes de la OPV.
DIGI Spain prevé ingresos de entre 1.040 y 1.085 millones de euros en 2024, con inversiones cercanas a 400 millones y un margen de EBITDA ajustado superior al 20%.

Estructura de la operación y destino de los fondos

Según ha anunciado DIGI Spain, la compañía solicita la admisión a negociación de sus acciones en las bolsas de Barcelona, Bilbao, Madrid y Valencia dentro de una operación dirigida a inversores cualificados.

La oferta combina una emisión de acciones nuevas por un importe aproximado de 150 millones de euros con una venta de títulos existentes por parte de DIGI Romania, su accionista único. También incluye una opción de sobreadjudicación de hasta el 15% del tamaño de la oferta inicial y prevé unos fondos netos de nueva emisión de alrededor de 136 millones de euros, que se destinarán principalmente a ampliar la red de fibra hasta el hogar y acelerar el despliegue de la red móvil propia.

La operación cuenta además con el respaldo del inversor institucional Global Portfolio Investments, S., vehículo de inversión de la familia Domínguez de la Maza, Grupo Mayoral, que firma un compromiso vinculante para invertir 100 millones de euros, sobre una valoración de los fondos propios previa a la operación de hasta 1.700 millones de euros. Tras la colocación, el grupo DIGI, encabezado por DIGI Communications, cotizada en la Bolsa de Bucarest, conservará al menos el 75% del capital y mantendrá el control de la filial española.

El proceso queda sujeto a las condiciones de mercado y a la aprobación del folleto por parte de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, CNMV. Barclays, UBS y Banco Santander actúan como coordinadores globales, mientras que BNP Paribas y Citi participan como colocadores senior; BBVA, CaixaBank e ING completan el sindicato asegurador y Rothschild & Co ejerce como asesor financiero.

Expansión de red y peso de Digi en el mercado español

Digi retoma así un movimiento que había dejado en suspenso el pasado marzo por la guerra en Irán y lo hace en un momento de crecimiento comercial en España. La compañía suma al cierre del primer trimestre 11,4 millones de clientes en el conjunto de sus servicios, con 7,6 millones en móvil, 2,8 millones en banda ancha fija, 900.000 en telefonía fija y 200.000 en televisión de pago.

Su cuota de mercado alcanza el 14% en banda ancha fija y el 13% en móvil en España, mientras lidera las altas netas en ambos segmentos desde el cuarto trimestre de 2021. En infraestructuras, la red SMART de fibra hasta el hogar llega a 14,2 millones de hogares y la empresa mantiene como objetivo alcanzar 21 millones a medio plazo.

En resultados, DIGI Spain cerró el año pasado con ventas de 929 millones de euros y un EBITDA ajustado de unos 175 millones. En el primer trimestre, los ingresos crecen un 16,4% interanual, hasta 252,2 millones de euros, con un EBITDA ajustado de 50,6 millones y un margen cercano al 20%.

Para este año, la teleco prevé ingresos de entre 1.040 y 1.085 millones de euros, un margen de EBITDA ajustado en la franja baja del 20% y una inversión próxima a 400 millones. A medio plazo, la compañía aspira a mantener un crecimiento de doble dígito y a elevar el margen de EBITDA ajustado por encima del 30%, apoyada en inversión en redes propias, tecnología y eficiencia operativa.

En nuestro artículo anterior sobre el comportamiento de Telefónica (TEF), analizamos la caída del valor y el predominio de señales técnicas bajistas, con la cotización por debajo de medias móviles clave y un sentimiento inversor contenido. También destacamos niveles de soporte relevantes (en torno a 3,5 €) y el papel de posibles catalizadores para frenar la presión vendedora.

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