Digi España fija su OPI en 5,60 euros por acción y saldrá a bolsa el 16 de julio

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Ezequiel Gomes

Hace 7 horas

Digi España fija su OPI en 5,60 euros por acción y saldrá a bolsa el 16 de julio — Digi España llega a bolsa

La filial española de Digi concreta su debut bursátil con una oferta dirigida exclusivamente a inversores cualificados y una valoración inicial de 1.662 millones de euros. La operación combina una ampliación de capital y una venta de acciones existentes, con un volumen cercano a 287 millones de euros que puede ampliarse hasta unos 330 millones.

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Digi España fija el precio de su OPI en 5,60 euros por acción y saldrá a bolsa el 16 de julio bajo el ticker DIGIS.
La oferta pública inicial asciende a 287 millones de euros, ampliable a 330 millones con una opción de sobreadjudicación del 15%.
Los 134 millones de euros netos de la ampliación de capital financiarán expansión en España, sin previsión de dividendos antes de 2030.

Calendario y estructura de la colocación

Según El Economista, según el folleto autorizado por la CNMV, Digi España comenzará a cotizar el 16 de julio bajo el ticker "DIGIS" tras fijar el precio de su oferta pública inicial en 5,60 euros por acción.

La colocación incluye un tramo primario de 150 millones de euros mediante la emisión de 26,8 millones de acciones nuevas y un tramo secundario de alrededor de 137 millones de euros por la venta de 24,5 millones de títulos por parte de Digi Romania, actual accionista único de la filial española. En conjunto, la operación ronda los 287 millones de euros y puede elevarse hasta unos 330 millones si se ejecuta la opción de sobreadjudicación del 15%.

Tras la operación, Digi Romania conservará al menos el 80% del capital, con lo que mantendrá el control de la compañía. La oferta cuenta además con un compromiso vinculante de inversión de 100 millones de euros por parte de Global Portfolio Investments.

Destino de los fondos e impacto en el mercado español

Los recursos netos previstos de la ampliación de capital, estimados en unos 134 millones de euros, se destinarán principalmente a financiar el crecimiento del operador en España. Entre las prioridades figuran el despliegue de nuevas redes de fibra óptica, el desarrollo de su red móvil propia y otras inversiones estratégicas, dentro de una política de endeudamiento prudente.

La compañía señala en el folleto que todavía no ha definido una política específica de dividendos y que, a corto plazo, su intención es seguir expandiendo el negocio y ejecutar su plan estratégico. En ese contexto, no prevé distribuir dividendos antes de 2030.

La operación está coordinada globalmente por Barclays Bank Ireland, UBS Europe SE y Banco Santander, mientras BNP Paribas y Citigroup Global Markets Europe AG actúan como colocadoras senior. Digi, presente en España desde 2008, ofrece servicios de telefonía e internet fijo y móvil, además de televisión, y también opera en Portugal, Italia, Bélgica y UK.

En nuestro artículo anterior sobre la investigación de la CNMV en Indra por la venta de un 14,3% por parte de la familia Escribano, explicamos que el regulador dio por concluida la revisión, reduciendo la incertidumbre sobre la operación y la estructura accionarial. Aun así, señalamos que, pese al alivio regulatorio, el valor mantenía un sesgo técnico bajista y una elevada sensibilidad del mercado a nuevos episodios de escrutinio.

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