I mercati emergenti e i titoli a bassa capitalizzazione hanno registrato una performance superiore a quella dell’S&P 500 da inizio anno, osserva Ben Carlson

I mercati emergenti e i titoli a bassa capitalizzazione hanno registrato una performance superiore a quella dell’S&P 500 da inizio anno, osserva Ben Carlson
I mercati emergenti e i titoli a bassa capitalizzazione registrano un’impennata

Ben Carlson, direttore della gestione patrimoniale istituzionale, CFA, autore e investitore presso Ritholtz Wealth Management, illustra i rendimenti dall’inizio dell’anno fino alla chiusura di lunedì per i principali segmenti azionari. I mercati emergenti hanno guadagnato il 31%, le small cap il 22%, le small cap value il 21%, i titoli value il 15%, i titoli a dividendo il 12% e le mid cap l’11%. Al contrario, l’S&P; 500 è in rialzo del 10% e i cosiddetti «Magnifici 7» sono in calo del 3%.

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Carlson si chiede perché quest’anno molti segmenti di mercato stiano sovraperformando l’S&P; 500.

Carlson aveva già osservato che nel 2024 l’indice S&P; 493 aveva superato sia l’S&P; 500 che i Magnificent 7. Ha inoltre sottolineato che, nell’ultimo decennio, la Corea del Sud ha registrato un rendimento superiore a quello dell’S&P; 500. Questi post confermano il suo interesse per i segmenti di mercato che superano i principali indici di riferimento statunitensi.

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