Mota-Engil avança com emissão obrigacionista de até 50 milhões de euros a cinco anos

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Ezequiel Gomes

24.04.2026

Mota-Engil avança com emissão obrigacionista de até 50 milhões de euros a cinco anos — Mota-Engil emite 50M€

A Mota-Engil lança uma emissão de dívida de até 50 milhões de euros com prazo de cinco anos e taxa de juro fixa bruta anual de 4,60%. A operação decorre entre 6 e 19 de maio, inclui uma oferta de subscrição e uma oferta de troca de obrigações com vencimento em dezembro deste ano.

Destaques

Mota-Engil lança emissão obrigacionista de até 50 milhões de euros a cinco anos, podendo aumentar o montante até 14 de maio.
A oferta de troca abrange até 161.657 Obrigações Mota-Engil 2026 por igual número de 2031, envolvendo até 40.414.250 euros em valor nominal.
A emissão propõe taxa de juro fixa anual de 4,60%, acima dos 4,15% da emissão de 2021, com receita líquida estimada em 48,362 milhões de euros.

Condições da emissão e calendário da oferta

Segundo o Jornal de Negócios, comunicado enviado pela Mota-Engil à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários, a construtora admite aumentar o montante global da operação até 14 de maio. A emissão prevê um investimento mínimo de 2.500 euros na oferta de subscrição, equivalente a 10 obrigações com preço unitário de 250 euros.

A operação inclui também uma oferta de troca dirigida aos detentores das obrigações da emissão de dívida verde lançada em dezembro de 2021, que vence em dezembro deste ano. De acordo com o prospeto, esta componente abrange até 161.657 Obrigações Mota-Engil 2026, com contrapartida em até 161.657 Obrigações Mota-Engil 2031, com valor nominal unitário de 250 euros e valor nominal global de até 40.414.250 euros.

Os investidores que participem na oferta de troca recebem, por cada obrigação de 2021, um título da nova emissão, acrescido de 0,19 euros e de juros corridos desde 2 de dezembro do ano passado até à data de emissão. Esse montante corresponde a 5,01736 euros por obrigação, antes de impostos, comissões e outros encargos.

Estratégia financeira e impacto na estrutura da dívida

A emissão de 2021 oferecia uma taxa de juro fixa bruta anual de 4,15%, abaixo dos 4,60% agora propostos. A nova operação enquadra-se na estratégia do grupo de reforçar os recursos para a expansão internacional e de alongar o perfil de maturidade da dívida, alinhando-o de forma mais próxima com a geração de cash flow.

A empresa indica que a oferta de subscrição destina-se a captar fundos para sustentar esse crescimento, enquanto a oferta de troca permite substituir parte da dívida com vencimento em 2026 por dívida reembolsável em 2031. A Mota-Engil estima obter uma receita líquida de 48,362 milhões de euros com a emissão.

Na nossa cobertura anterior das assembleias-gerais em Portugal, destacámos que a Mota-Engil ia submeter aos acionistas a proposta de dividendo bruto de 0,173 euros por ação, a par de outras decisões societárias relevantes. O texto enquadrava esse tema num dia marcado por resultados empresariais e indicadores macroeconómicos (como PMI e dados de emprego nos EUA), que influenciam as expectativas para o crescimento e para as taxas de juro.

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