Logoplaste atrai ofertas não vinculativas de KKR e Apax em operação que pode avaliar empresa em 2 mil milhões de dólares

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José Antonio Gastelum

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Logoplaste atrai ofertas não vinculativas de KKR e Apax em operação que pode avaliar empresa em 2 mil milhões de dólares — Logoplaste na mira de fundos

A Logoplaste está a atrair interesse de grandes fundos de investimento numa potencial operação sobre o capital da fabricante portuguesa de embalagens. A transação poderá valorar a empresa em cerca de 2 mil milhões de dólares, num processo que envolve a venda da posição maioritária detida pelo Ontario Teachers' Pension Plan.

Destaques

KKR e Apax Partners apresentaram ofertas não vinculativas pela Logoplaste, avaliando a empresa portuguesa em cerca de $2 mil milhões, segundo a Bloomberg.
O Ontario Teachers' Pension Plan detém 60% da Logoplaste, enquanto as famílias de Filipe de Botton e Alexandre Relvas detêm os restantes 40% e podem reinvestir com novos compradores.
A Logoplaste, com cerca de 70 fábricas em quase 20 países e receitas de aproximadamente 1 mil milhões de euros, atrai interesse de fundos e grupos industriais.

Ofertas e estrutura acionista em negociação

Segundo Jornal de Negócios, citando a Bloomberg, os fundos de private equity norte-americano KKR e britânico Apax Partners apresentaram ofertas não vinculativas pela Logoplaste, citando fontes próximas do processo. O Ontario Teachers' Pension Plan, um dos maiores investidores privados do mundo, detém 60% do capital da empresa portuguesa, enquanto os restantes 40% pertencem às famílias de Filipe de Botton e Alexandre Relvas.

Em abril, a mesma agência noticiou que a Apollo Global Management também estaria entre os potenciais interessados na compra da companhia. O processo terá ainda despertado o interesse de grupos industriais do setor das embalagens.

Os acionistas minoritários Filipe de Botton, chairman e fundador da empresa, e Alexandre Relvas, membro do board, podem exercer a opção de reinvestir com qualquer novo comprador para manter a participação conjunta de cerca de 40%. Essa solução já foi seguida quando a Carlyle adquiriu uma posição maioritária em 2016 e, mais tarde, quando o OTTP investiu em 2021.

Escala internacional e impacto da avaliação

Os detalhes da aquisição da participação de 60% pelo OTTP, há quatro anos, não foram divulgados, mas a operação foi então apontada como a maior de sempre do fundo de pensões canadiano em Portugal. Na altura, a Bloomberg avançou que a venda da participação pela Carlyle avaliava a Logoplaste em 1,4 mil milhões de euros, incluindo dívida, o que implicaria um investimento de 840 milhões de euros pelo controlo da empresa.

Fundada em 1976 e sediada em Cascais, a Logoplaste tem cerca de 70 fábricas em perto de duas dezenas de países. A empresa fornece embalagens de plástico rígido a grupos como Kraft Heinz, Diageo e L'Oreal e, segundo a Bloomberg, gera receitas próximas de mil milhões de euros.

Em nossa matéria anterior sobre a oferta conjunta da Stripe e da Advent International pelo PayPal, destacamos a proposta de US$ 60,50 por ação, que avaliaria a companhia em mais de US$ 53 bilhões e embutia um prêmio relevante sobre a cotação. Também explicamos que a abordagem ocorre enquanto o PayPal busca se reestruturar e retomar crescimento em um mercado de pagamentos digitais cada vez mais competitivo, em meio a uma onda mais ampla de consolidação no setor.

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