Топ 6 лучших валютных ETFs за 2026

Вступая в 2026, инвесторам, стремящимся диверсифицировать свои портфели и искать возможности на рынке иностранной валюты, стоит обратить внимание на Forex валютные ETFs. Эти биржевые фонды (ETFs) предоставляют доступный и стратегический путь к торговле валютами, позволяя инвесторам использовать колебания основных мировых валют. В этом обзоре эксперты TU рассматривают шесть лучших Forex валютных ETFs, которые выделяются как инвестиционные варианты на 2026.

Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund (UUP)

UUP Производительность с момента основания

Фонд Invesco DB US Dollar Index Bullish является крупнейшим валютным ETF по объему управляемых активов. Он отслеживает колебания стоимости доллара США по отношению к основным мировым валютам, включая евро, японскую иену, британский фунт, канадский доллар, шведскую крону и швейцарский франк.

Этот фонд включает в себя разнообразный набор фьючерсных контрактов на U.S. Dollar Index. Его недавняя высокая доходность отражает устойчивость доллара по отношению к международным валютам. Это отличный выбор для активных трейдеров, которые стремятся извлечь выгоду из трендов и использовать стратегии, основанные на краткосрочной торговле и фьючерсных контрактах.

UP отслеживает индекс DB Long USD Currency Portfolio Index ER, который отражает изменения стоимости доллара США относительно выбранного набора мировых валют. Он отличается от этого эталона тем, что поддерживает более высокую, чем в среднем, экспозицию к евро. В частности, фонд занимает короткие позиции против евро (EUR), японской иены (JPY), британского фунта (GBP), канадского доллара (CAD), шведской кроны (SEK) и швейцарского франка (CHF). В последнее время UUP демонстрирует более сильные результаты по сравнению с другими валютными фондами, чему способствует общая устойчивость доллара США и приверженность Federal Reserve к поддержанию более жесткой монетарной политики.

WisdomTree Bloomberg U.S. Dollar Bullish Fund (USDU)

USDU Динамика с момента запуска

Как следует из названия, фонд WisdomTree Bloomberg U.S. Dollar Bullish Fund является привлекательным вариантом для инвесторов, которые настроены оптимистично в отношении доллара U.S.. Этот фонд может диверсифицировать традиционные портфели акций и облигаций благодаря своей отрицательной корреляции с доходностью международных акций и облигаций.

USDU инвестирует в краткосрочные валютные фьючерсы и ценные бумаги U.S. Казначейства, сосредотачиваясь на ликвидных валютах, чтобы обеспечить общую доходность, превышающую Bloomberg Dollar Total Return Index. Это позволяет инвесторам эффективно использовать кредитное плечо для укрепления доллара по отношению к иностранным валютам.

USDU предлагает широкий доступ к доллару U.S. по отношению к корзине из 10 мировых валют. Он нацелен на получение выгоды от сильной экономики U.S., роста процентных ставок и геополитической неопределенности. Его ценностное предложение сосредоточено на силе и стабильности экономики U.S., что делает его привлекательным выбором для инвесторов, избегающих рисков.

Invesco CurrencyShares Swiss Franc Trust (FXF)

FXF Performance Since Inception

FXF ETF предоставляет инвесторам возможность участвовать в динамике швейцарского франка относительно U.S. доллара, при этом его стоимость растет, когда франк набирает силу, и падает, когда доллар укрепляется. FXF является подходящим выбором для инвесторов, желающих защититься от возможных колебаний валютных курсов или тех, кто делает ставку на падение стоимости U.S. доллара. Он уникально выделяется как единственный ETF вариант для тех, кто заинтересован в получении экспозиции к курсу обмена CHF/USD. Основная цель Trust — повторять цену швейцарского франка в U.S. долларах, предлагая как институциональным, так и розничным инвесторам простой и экономичный способ получить инвестиционные преимущества, аналогичные владению швейцарскими франками.

WisdomTree Emerging Currency Strategy Fund (CEW)

CEW Результаты с момента основания

Фонд WisdomTree Emerging Currency Strategy Fund является активно управляемым фондом, ориентированным на выбор валют из развивающихся стран Латинской Америки, Азии, развивающейся Европы и региона Ближнего Востока/Африки. Несмотря на то, что контракты фонда имеют ультранизкую продолжительность, многие валюты в его составе остаются высоковолатильными. Тем не менее, CEW служит высококачественным выбором для инвесторов, стремящихся к всестороннему доступу к валютам развивающихся рынков по всему миру.

Invesco CurrencyShares Japanese Yen Trust (FXY)

FXY Производительность с момента основания

Для тех, кто заинтересован в отслеживании цены японской иены в U.S. долларах, Invesco CurrencyShares Japanese Yen Trust предлагает удобное решение. FXY показал устойчивый рост более 10% в последнем квартале 2022 года и первом месяце 2023 года, что соответствует оптимистичному прогнозу по иене от J.P. Morgan, делая его перспективным вариантом для инвесторов на рынке Forex, ищущих новые возможности.

FXY предоставляет доступ к японской иене, что делает его ценным для инвесторов, заинтересованных в азиатских рынках на фоне экономических инноваций и адаптации Японии. С рыночной стоимостью в 178 миллионов долларов по состоянию на 14 июля 2023 года, FXY обладает потенциалом для роста, особенно если иена укрепится из-за таких факторов, как экономическое восстановление Японии, фискальный стимул или геополитическая напряжённость. Он занимает своё место в списке, поскольку иена считается недооценённой по отношению к доллару, а FXY предлагает экономичный и ликвидный способ выхода на рынок японской валюты.

Недостаточная доходность этого ETF, о чем свидетельствуют отрицательные сложные доходности, обусловлена слабостью JPY. Эта слабость в значительной степени связана с разрывом процентных ставок между Японией и США. Потенциал этого ETF усиливается надеждой на восстановление и оживление японской иены.

Invesco CurrencyShares Euro Trust (FXE)

FXE Производительность с момента основания

Фонд Invesco CurrencyShares Euro Trust ориентирован на отслеживание цены евро в долларах США. Что отличает FXE от других фондов в нашем списке, так это то, что он напрямую держит евро, а не использует производные инструменты, такие как фьючерсные контракты. Если вы ожидаете, что евро может укрепиться по отношению к доллару США, этот ETF представляет собой стратегический выбор для усиления диверсифицированного портфеля.

Как и большинство валютных ETFs, FXE не предназначен для долгосрочного удержания. Это подходящий выбор для инвесторов, которые считают, что евро недооценён по отношению к доллару. В случае укрепления евро стоимость FXE вероятно вырастет. Аналогично, недавние убытки фонда можно объяснить недавним укреплением доллара.

FXE предоставляет доступ к европейской валюте без необходимости открывать счет в иностранной валюте или участвовать в торговле на рынке Forex. По состоянию на 14 июля 2023 года его рыночная стоимость составляет 300 миллионов долларов, что свидетельствует о сильном присутствии на рынке и потенциале роста, особенно на фоне продолжающегося экономического восстановления Европы. Этот вариант обогащает ваш портфель, предлагая диверсифицированный и ликвидный способ доступа к евро, одной из самых широко торгуемых и влиятельных валют в мире.

Что такое Forex валютные ETFs?

Forex валютные ETFs, или биржевые фонды, представляют собой инвестиционные инструменты, которые предоставляют частным лицам доступ к рынкам иностранной валюты и различным валютам. Эти ETFs позволяют инвесторам участвовать в движениях валют и колебаниях обменных курсов, так же как при торговле отдельными валютами. Они функционируют подобно традиционным ETFs, позволяя инвесторам покупать и продавать акции на фондовых биржах, но вместо акций или облигаций отслеживают динамику иностранных валют.

Валютные ETFs могут представлять отдельные валюты или корзину из нескольких валют, а их портфели часто состоят из фьючерсных контрактов на валюту. Эти инвестиции служат как средством диверсификации портфеля, так и способом спекуляции на движениях валют с потенциальными рисками и вознаграждениями. В настоящее время рынок валютных ETF относительно мал, с ограниченным числом доступных вариантов, и включает как традиционные валютные ETFs, так и ориентированные на криптовалюту.

Как работают валютные ETFs?

Валютные ETFs функционируют как финансовые инструменты, сочетающие характеристики как акций, так и паевых инвестиционных фондов. Как и акции, эти биржевые фонды торгуются на фондовых биржах, что позволяет инвесторам покупать и продавать доли. Однако, подобно паевым инвестиционным фондам, они объединяют средства инвесторов для создания портфелей, отслеживающих определённые классы активов, сектора или эталонные индексы.

По сути, ETFs созданы для того, чтобы предоставить инвесторам эффективный и экономичный способ торговли валютами в течение регулярных торговых часов. Они предлагают возможность получить доступ к рынку иностранной валюты, который является крупнейшим в мире. Такие ETFs представляют собой управляемые портфели, ориентированные на валютные инвестиции, и бывают различных форм: некоторые обеспечены иностранными валютными банковскими депозитами, а другие — нет.

Инвесторы обращаются к валютным ETFs для получения доступа к рынку Forex, а также для снижения рисков и транзакционных издержек, связанных с торговлей валютой. Эти фонды в основном получают свою стоимость от изменений спотовых обменных курсов, что делает их неотъемлемой частью для валютных инвесторов.

Менеджеры валютных ETF используют различные стратегии для достижения целей своих фондов. Эти стратегии могут включать хранение наличных/валютных депозитов, краткосрочный долг в определённых валютах и Forex деривативные контракты. ETF демократизировали доступ к рынкам иностранной валюты, сделав их более доступными для широкого круга инвесторов.

Валютные ETFs часто служат инструментами диверсификации в рамках традиционных инвестиционных портфелей и предоставляют возможности для арбитража между валютными парами. Они также могут выступать в качестве хеджей против макроэкономических событий. В зависимости от выбранного продукта инвесторы могут получить доступ к различным валютам или диверсифицированным корзинам валют, каждая из которых имеет свои уникальные профили риска и доходности. Принципы диверсификации и управления рисками, фундаментальные в современной финансовой сфере, одинаково актуальны при участии в валютных рынках через эти ETFs.

Теперь, когда вы чётко понимаете, что такое валютные ETFs и как они работают, следующим шагом будет выбор подходящего брокера для доступа к ним. Надёжная брокерская платформа может стать решающим фактором между беспрепятственным участием и ненужными затратами или сложностями. Ниже приведено сравнение проверенных брокеров, которые поддерживают доступ к Forex-ориентированным ETFs и глобальным валютным стратегиям.

Преимущества и недостатки инвестирования в валютные ETFs

Инвестирование в валютные ETFs имеет свои преимущества и недостатки, которые важно учитывать. Вот список плюсов и минусов:

Какие факторы влияют на валютные ETFs?

На производительность валютных ETFs влияют несколько факторов, и понимание этих факторов имеет решающее значение для инвесторов. Давайте рассмотрим ключевые факторы, которые могут повлиять на валютные ETFs:

1. Экономические показатели, такие как экономический рост страны, уровень государственного долга, торговый баланс и цены на сырьевые товары, такие как нефть и золото, могут влиять на стоимость валюты. Экономическая стабильность и сила часто повышают привлекательность валюты.

2. Процентные ставки играют ключевую роль в эффективности валютных ETF. Более высокие процентные ставки могут привлечь иностранных инвесторов, ищущих более высокую доходность, что приводит к увеличению спроса на валюту и потенциальному росту её стоимости.

3. Геополитические события, такие как торговые соглашения, санкции и политическая нестабильность, могут существенно влиять на валютные ETFs. Негативные события в этих сферах могут привести к снижению стоимости валют.

4. Валютно-хеджированные ETFs предназначены для снижения валютного риска при инвестировании в иностранные акции. Эти ETFs направлены на защиту от неблагоприятных валютных колебаний, обеспечивая защиту для инвесторов.

5. Такие факторы, как уровень государственного долга, уровень инфляции и более широкие экономические условия, могут оказывать давление на валютные ETFs, создавая риски, которые инвесторам следует контролировать.

6. Валютные ETFs тесно связаны с результатами своих базовых активов, будь то акции, облигации или другие инвестиции. Состояние этих активов может влиять на общую стоимость валютного ETF.

7. Обменные курсы между валютами могут значительно влиять на стоимость валютных ETFs. Колебания обменных курсов могут приводить к изменению стоимости валютных ETFs.

8. Перспективы более широкой категории инвесторов, известные как рыночный сентимент, могут влиять на результаты валютных ETFs. Позитивный сентимент может повышать их стоимость, тогда как негативный — приводить к снижению.

9. Валютные ETFs могут быть более волатильными по сравнению с другими типами ETF из-за присущей волатильности валютных рынков. Колебания валют также могут вызывать ценовые колебания.

10. Ликвидность валютного ETF может влиять на его стоимость. ETF с низкой ликвидностью могут испытывать трудности при покупке и продаже, что потенциально может повлиять на их стоимость.

Как найти лучший валютный ETF для инвестирования?

Эксперты предлагают следующие шаги для финансирования лучшего валютного ETF для инвестирования

1. Изучите несколько вариантов
   Начните свой поиск с изучения доступных валютных ETFs на рынке. Ознакомьтесь с различными вариантами, чтобы понять ситуацию.

2. Валютная экспозиция
   Определите валютные ETFs, которые соответствуют желаемой валютной экспозиции. Если вы планируете инвестировать в конкретную валюту, сосредоточьтесь на ETFs, отслеживающих динамику этой валюты.

3. Коэффициент расходов
   Оцените коэффициент расходов каждого ETF. Эта цифра представляет собой ежегодную плату, взимаемую фондом за управление его операциями. Выбирайте ETF с более низкими коэффициентами расходов, чтобы максимизировать потенциальную прибыль.

4. Важна ликвидность
   Ликвидность играет решающую роль. Ищите ETFs с высокой ликвидностью, так как они характеризуются значительными объемами торгов и обеспечивают легкость покупки и продажи.

5. Анализ эффективности
   Анализируйте историческую эффективность ETFs за различные периоды, такие как один год, три года и пять лет. Отдавайте предпочтение ETFs с последовательными показателями эффективности.

6. Оценка риска
   Поймите риски, связанные с каждым ETF. Ищите фонды, которые соответствуют вашему уровню допустимого риска и инвестиционным целям. ETFs с более низким уровнем риска могут подойти консервативным инвесторам.

Валютные ETFs работают лучше всего, когда они дополняют чёткое макроэкономическое видение

Антон Харитонов Старший директор по аналитике

Оглядываясь на свой собственный опыт, могу сказать, что валютные ETFs стали для меня действительно ценными только после того, как я перестал рассматривать их как простые «побочные ставки» на основные валюты. В начале своей карьеры я ошибочно выбирал ETFs, основываясь исключительно на графиках недавней доходности. Недолго пришлось учиться на том, что высокая краткосрочная прибыль может вводить в заблуждение, если не понимать фундаментальные экономические силы, движущие эти изменения.

Со временем я стал уделять больше внимания политике центральных банков, разнице процентных ставок и геополитическим рискам — тем же факторам, которые влияют на многие ETFs, обсуждаемые в этом обзоре. Например, когда я впервые добавил экспозицию к швейцарскому франку, это было не потому, что у FXF был хороший месяц, а потому что я увидел, насколько франк оставался устойчивым во время широкого рыночного стресса. Эта позиция в итоге защитила часть моего портфеля, когда акции резко упали позже в том же году.

Аналогично, когда я инвестировал в USD-бычий ETF, это было осознанное решение, основанное на ужесточении денежно-кредитной политики, а не только на импульсе. Этот опыт преподал мне важный урок: валютные ETF работают лучше всего, когда они дополняют чёткое макроэкономическое видение, а не используются реактивно.

Моя рекомендация на 2025 год — подходить к этим продуктам осознанно. Подумайте, что каждый ETF добавляет в структуру вашего портфеля — стабильность, диверсификацию, хеджирование или целенаправленную спекуляцию. Когда ваша стратегия основана на реальных макроэкономических причинах, а не на шуме, эти инструменты могут стать одними из самых эффективных и универсальных, которые вы используете.

Заключение

Вам понравилась статья?

Спасибо за ваш отзыв!

Что мы могли бы улучшить?

отправить

Выбор редакции и аналитика

18 часов назад Евгений Комчук

Amazon заполнили ИИ-книги: кризис доверия на рынке литературы

#AI #Amazon

2 дней назад Павел Кот

От стейблкоина до метавселенной: топ проектов Цукерберга, потерпевших неудачу

#Prediction Markets #META

3 дней назад Джонатан Маверик

Золото и серебро: почему стоит покупать в июле

#Gold #Silver

3 дней назад Анастасия Чабанюк

ИИ-бум ударил по Apple: MacBook и iPad дорожают, а акции компании падают

#Micron Technology #AI #Apple

4 дней назад Павел Кот

Во что инвестируют звезды ЧМ-2026: футбольные клубы, технологии и крипто

#crypto #Investing

5 дней назад Евгений Комчук

CBDC под запретом: почему США не нужен цифровой доллар

#crypto #CBDC

Все новости

Статьи по теме

Является ли Nvidia недооценённой или переоценённой после обвала рынка?

Антон Харитонов

1 неделя назад

10 лучших акций роста для покупки сейчас

Иван Андриенко

1 неделя назад

Четыре стратегии получения прибыли от акций

Упендра Госвами

1 неделя назад

Как получить бесплатные сигналы для торговли акциями?

Питер Эммануэль Чиджиоке

1 неделя назад

Лучшие акции для свинг-трейдинга в 2026 году

Аламин Моршед

1 неделя назад

Команда, работавшая над статьей

Андрей Мастыкин

Руководитель отдела обзоров и рейтингов компаний

Андрей Мастыкин - опытный автор, редактор и контент-стратег, работающий в Traders Union с 2020 года. Как редактор, он тщательно проверяет факты и обеспечивает точность всей информации, публикуемой на платформе Traders Union.

Узнайте о наших редакционных политиках