Metaplanet планує продаж привілейованих акцій на $135 млн для розширення стратегії управління біткоїнами

Traders Union
Всі новини
Криптовалюти
Metaplanet планує продаж привілейованих акцій на $135 млн

Всі новини

Головні новини

Вибір редакції

Акції

Криптовалюти

Економіка

Валюти

Сировинні товари

«Голоси» ринку

Артем Шендецький

20.11.2025

Metaplanet планує продаж привілейованих акцій на $135 млн для розширення стратегії управління біткоїнами — Metaplanet випустить 23,6 млн привілейованих акцій в рамках офшорної угоди на 21 млрд єн для розширення BTC

Metaplanet планує ще одне велике вливання капіталу, розширюючи свою стратегію управління казначейством, орієнтовану на біткоїн. Нові документи, подані на Токійську фондову біржу, свідчать про плани випустити 23,6 мільйона безстрокових привілейованих акцій класу B вартістю 900 ієн ($5,71) за штуку, що дозволить залучити приблизно 21,2 мільярда ієн ($135 мільйонів).

Ця стаття була перекладена з оригіналу. Читайте оригінальну версію від нашого кореспондента тут.

Емісія буде проведена шляхом розподілу акцій між третіми особами та іноземними інвесторами після схвалення акціонерами 22 грудня 2025 року. Річний дивіденд за акціями класу B становить 4,9% на умовну суму $6,34, що дорівнює щоквартальним виплатам у розмірі $0,078 після початку розподілу. Інвестори можуть конвертувати акції у звичайні акції за ціною конвертації $6,34, хоча Metaplanet зберігає опціон "колл", якщо акції торгуються вище 130% від ліквідаційної преференції протягом 20 сесій поспіль. Нові привілейовані акції не мають права голосу, але передбачають захист від викупу за певних обставин.

Компанія реструктуризує фінансові інструменти з запуском програми "Меркурій"

Залучення капіталу супроводжує радикальну реструктуризацію фінансових інструментів Metaplanet. Фірма скасує свої права на придбання акцій з 20-ї по 22-гу серії і випустить нові варранти 23-ї і 24-ї серій для Evo Fund, інституційного інвестора з Кайманових островів, до отримання дозволу регулюючих органів. Генеральний директор Саймон Герович підтвердив в ефірі X, що ініціатива з випуску привілейованих акцій має внутрішню назву Mercury, описавши її як структурне оновлення, покликане масштабувати довгострокову стратегію компанії в сфері біткоїнів.

Він підкреслив, що фіксовані дивіденди в розмірі 4,9% і ціна конвертації в 1000 єн є основними особливостями, які дозволяють більш передбачувано формувати капітал. Акції Metaplanet зросли на 3,20% після оголошення, хоча за шість місяців вони впали більш ніж на 60%, що відображає тиск на ринку і волатильність балансу. Фірма сподівається, що підвищення ефективності фінансування залучить більш глибокий офшорний капітал, оскільки вона позиціонує себе як провідний корпоративний накопичувач біткоїнів в Японії.

Втрати біткоїна тиснуть на казну, оскільки Metaplanet подвоює капітал

За даними BitcoinTreasuries.NET, Metaplanet зараз володіє 30 823 BTC, що робить її четвертим за величиною публічним власником біткоїнів у світі. За поточними цінами близько $90 845, ця позиція оцінюється приблизно в $2,82 млрд, але компанія зазнає значних паперових втрат. Середня ціна придбання становить $108 036 за BTC, що залишає Metaplanet з нереалізованою просадкою -15,17%, що погіршується загальним падінням криптовалютного ринку з жовтневих максимумів. Незважаючи на спад, компанія продемонструвала непохитну прихильність своїй балансовій стратегії, яка передбачає переорієнтацію на біткоїн.

Аналітики відзначають, що нова структура привілейованих акцій дає Metaplanet більш надійний канал фінансування в періоди підвищеної волатильності. Майбутнє збільшення капіталу свідчить про те, що компанія готується купувати ще більше BTC, позиціонуючись для довготривалого відскоку, а не для короткострокової допомоги.

Нещодавно ми писали, що Metaplanet Inc., інвестиційна компанія, акції якої котируються на Токійській фондовій біржі, оприлюднила плани залучити понад $1,38 млрд (204,1 млрд ієн) шляхом продажу акцій за кордоном, щоб прискорити реалізацію своєї казначейської стратегії, орієнтованої на біткоїн.

Цей матеріал може містити думки третіх сторін, жодні дані та інформація на цій веб-сторінці не є інвестиційною порадою згідно з нашим Застереженням. Хоча ми дотримуємося суворої Редакційної неупередженості, цей пост може містити посилання на продукти наших партнерів.