Zusammenfassung der Aktienmärkte: Nasdaq Composite und Nikkei 225 steigen aufgrund von Optimismus in der Technologiebranche

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Iwan Andrijenko

03.11.2025

Zusammenfassung der Aktienmärkte: Nasdaq Composite und Nikkei 225 steigen aufgrund von Optimismus in der Technologiebranche — Märkte steigen aufgrund von AI, Gewinnen und Handelshoffnungen

Die US-Aktienfutures legten am frühen Montag zu und deuteten auf einen festeren Start in den November hin, da die Anleger darauf wetten, dass sich der Schwung aus dem Oktober durch die entscheidende Phase der Gewinne und der führenden Unternehmen im Bereich der künstlichen Intelligenz fortsetzen kann.

Dieser Artikel wurde aus dem Original übersetzt. Lesen Sie die Originalversion unseres Korrespondenten hier.

Europa eröffnete im Vorfeld der neuen PMI-Daten vorsichtig höher, während Asien angesichts neuer Details zur Handelskooperation überwiegend im grünen Bereich schloss.

Globale Indizes

- S&P 500: 6.840,20 (+0,26%)

- Nasdaq Composite: 23,724.96 (+0.61%)

- Dow Jones Industrial Average: 47,562.87 (+0.086%)

- FTSE 100: 9.731,39 (+0,15%)

- Nikkei 225: 52,411.34 (+2.12%)

- Hang Seng Index: 26,158.36 (+0.97%)

- Shanghai Composite: 3,976.52 (+0.55%)

Das Muster spiegelt eine gemäßigte Risikobereitschaft wider: Die führenden US-Technologiewerte festigten sich, Europa erholte sich nach den jüngsten Rückgängen, und Asien profitierte trotz uneinheitlicher makroökonomischer Daten von zunehmenden Fortschritten im Handel.

U.S. Märkte

An der Wall Street stehen zu Beginn des Novembers die Gewinne, der Ausbau der künstlichen Intelligenz und die Politik im Mittelpunkt. Die "Magnificent Seven" stehen weiterhin im Mittelpunkt, da die Anleger abwägen, ob die robusten Cashflows und KI-Investitionspläne die hohen Bewertungen aufrechterhalten können.

Der Optimismus im Zusammenhang mit der Deeskalation der Handelsspannungen zwischen den USA und China - nach einem Informationsblatt des Weißen Hauses, in dem Schritte in Bezug auf Exportkontrollen und Fragen der Lieferkette skizziert werden - hat ebenfalls zur Stabilisierung der Risikobereitschaft beigetragen. Da die jüngste Entscheidung der US-Notenbank nun hinter uns liegt, müssen wir vor allem abwarten, ob die schwächere Inflation und die konstante Arbeitsmarktdynamik die finanziellen Bedingungen aufrechterhalten können, ohne die Zinsängste wieder aufleben zu lassen.

Europäische Märkte

Die europäischen Aktien legten in einem vorsichtigen Handel leicht zu. Der Stoxx 600 stieg um 0,3 % auf 573,57, nachdem er zuvor vier Mal in Folge gesunken war, gestützt durch selektive Stärke im Energie- und Automobilsektor.

Die Entwicklung in den einzelnen Ländern war uneinheitlich: Der deutsche DAX stieg um 0,6 %, der französische CAC 40 um 0,1 % inmitten der Haushaltsdebatten und der britische FTSE 100 um 0,2 %. Unternehmensschlagzeilen sorgten für Struktur: BP +1,2% nach der Einigung über den Verkauf von US-Schiefergasanteilen an Sixth Street für 1,5 Mrd. USD; Renault +2,5% nach Plänen zum Verkauf eines 26,4%igen Anteils an seiner brasilianischen Einheit an Geely; Ryanair -~2%, da der Preisdruck einen Gewinnsprung von 42% im ersten Halbjahr milderte. Die Anleger warteten auch auf die regionalen Einkaufsmanagerindizes des verarbeitenden Gewerbes, um Hinweise auf eine Stabilisierung der Wirtschaftstätigkeit zum Jahresende zu erhalten.

Asiatische Märkte

Die asiatischen Aktienmärkte schlossen bei dünnem Handel im Großen und Ganzen höher, wobei Japan wegen eines Feiertags geschlossen blieb (zuletzt Nikkei 225 52.411,34, +2,12%).

Die Stimmung verbesserte sich, nachdem die USA Einzelheiten einer Handels- und Wirtschaftsvereinbarung mit China veröffentlicht hatten, die eine Pause bei neuen Exportkontrollen für seltene Erden und Schritte in Bezug auf die Halbleiterlieferkette vorsahen.

Der Shanghai Composite stieg trotz eines schwächeren privaten PMI für das verarbeitende Gewerbe (50,6 nach 51,2) um 0,55% auf 3.976,52, während der Hang Seng um 0,97% auf 26.158,36 stieg, da die Ergebnisse der Banken für das dritte Quartal auf eine Stabilisierung hindeuteten. Tech-Aktien waren regional führend, da sich die Anleger auf KI und Hardware stützten, die von der verbesserten Handelsoptik profitierten.

Zusammenfassende Schlussfolgerungen

Der Markt geht für November von einem stetigen Wachstum, einer sich abkühlenden Inflation und einem konstruktiven - wenn auch zunehmenden - Engagement zwischen den USA und China aus, wobei die Ausgaben für künstliche Intelligenz einen dauerhaften Rückenwind für die Erträge darstellen.

Zu den kurzfristigen Risiken gehören eine erneute Beschleunigung der Inflation, eine Umkehrung der Handelskooperation und die Rücknahme der Prognosen von Mega-Caps nach einem starken Oktober.

Wichtige Katalysatoren für die Zukunft: die letzten Wellen der US-Gewinnzahlen, die globalen Einkaufsmanagerindizes und die Umsetzung des neuen Handelsrahmens. Wenn sich die Daten halten und die Politik stabil bleibt, könnte die Führung der zyklischen Technologie- und Qualitätswerte bis in die letzten Wochen des Jahres anhalten.

In einem früheren Bericht wiesen wir darauf hin, dass die Nvidia-Aktie bei 202 US-Dollar notiert, da Trump den Export von Spitzenchips nach China verbietet.

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