Danantara Indonesia raih permintaan kuat dalam penerbitan obligasi global perdana

Traders Union
Semua berita
Berita Keuangan
Danantara raih permintaan obligasi global

Semua berita

Berita Utama

Pilihan Editor

Berita Kripto

Berita Keuangan

Mata Uang

Suara Market

Berita dari Otoritas Pengawas

Berita Bank Sentral

Ciaran Ryan

6 jam yang lalu

Danantara Indonesia raih permintaan kuat dalam penerbitan obligasi global perdana — Permintaan tinggi obligasi Danantara

Minat investor asing terhadap aset Indonesia terlihat tetap kuat di tengah langkah Danantara Indonesia masuk ke pasar utang internasional. PT Danantara Investment Management menerbitkan obligasi internasional perdana senilai U.S.$1,5 miliar, dengan permintaan yang melampaui target awal dan nilai penerbitan.

Sorotan

Penawaran obligasi global perdana PT Danantara Investment Management menarik peak orderbook sekitar U.S.$4,6 miliar, lebih dari tiga kali nilai penerbitan U.S.$1 miliar.
Danantara melakukan perjalanan internasional sejak awal Juni dan bertemu sekitar 122 investor di Hong Kong, Singapura, Amerika, dan Eropa untuk pemasaran obligasi.
Moody's, S&P, dan Fitch memberikan investment grade pada Danantara, memperkuat kepercayaan investor global terhadap penerbit domestik Indonesia dengan profil risiko solid.

Penerbitan obligasi dan respons investor global

Seperti dilaporkan Okezone Economy Indonesia, penawaran obligasi global perdana PT Danantara Investment Management menarik peak orderbook sekitar U.S.$4,6 miliar, atau lebih dari tiga kali total nilai penerbitan. Rosan Roeslani, yang juga menjabat Menteri Investasi dan Hilirisasi sekaligus CEO Danantara Indonesia, mengatakan target awal yang ingin dicapai berada di level U.S.$1 miliar sebelum minat investor masuk jauh lebih besar.

Rosan menyatakan capaian itu menjadi bukti bahwa kepercayaan investor terhadap Indonesia masih tinggi. Agenda perjalanan internasional untuk mendukung penawaran ini dimulai sejak awal Juni, mencakup Hong Kong, Singapura, kawasan Amerika, dan Eropa, dengan Rosan memimpin langsung delegasi saat bertemu investor di New York.

Dalam proses pemasaran, Danantara bekerja sama dengan Morgan Stanley, Citigroup, dan HSBC. Menurut Rosan, perusahaan menemui sekitar 122 investor dari berbagai negara selama rangkaian pertemuan tersebut.

Dukungan peringkat dan arti bagi pasar Indonesia

Kepercayaan Danantara untuk masuk ke pasar global ditopang profil kredit yang kuat. Moody's, S&P, dan Fitch memberikan status investment grade kepada Danantara, sementara Pefindo sebelumnya memberi peringkat tertinggi AAA di pasar domestik.

Kombinasi peringkat tersebut dan dukungan bank investasi internasional memperkuat posisi Danantara saat menawarkan kebijakan investasi serta prospek jangka panjangnya kepada investor global. Bagi pasar Indonesia, permintaan yang tinggi atas obligasi ini mengindikasikan selera investor internasional terhadap penerbit domestik masih terjaga, khususnya untuk instrumen yang didukung profil risiko yang dinilai solid.

Agenda rapat di Kertanegara tentang pemaparan data investasi yang pernah kami soroti sebelumnya menyoroti arahan Presiden Prabowo Subianto agar Rosan Roeslani membuka perkembangan investasi nasional kepada publik. Dalam laporan tersebut, kami menekankan sinyal menguatnya kepercayaan internasional, tercermin dari tingginya minat investor global dan peningkatan realisasi investasi di sektor-sektor strategis, sebagai bagian dari upaya pemerintah memperkuat komunikasi pasar.

Materi ini mungkin mengandung opini pihak ketiga, tidak ada data dan informasi di halaman web ini yang merupakan nasihat investasi menurut Disclaimer kami. Meskipun kami mematuhi Integritas Editorial yang ketat, postingan ini mungkin mengandung referensi ke produk dari mitra kami.

Suka artikel ini?