BSI tawarkan sukuk Rp 2 triliun untuk pembiayaan berkelanjutan

Traders Union
Semua berita
Lembaga Keuangan
BSI tawarkan sukuk Rp 2 triliun

Semua berita

Berita Utama

Pilihan Editor

Saham

Kripto

Ekonomi

Mata Uang

Komoditas

Bisnis & Kekayaan

Suara Market

Ezequiel Gomes

20.10.2026

BSI tawarkan sukuk Rp 2 triliun untuk pembiayaan berkelanjutan — BSI tawarkan sukuk hijau

PT Bank Syariah Indonesia Tbk membuka penawaran sukuk mudharabah berlandaskan keberlanjutan tahap III tahun 2026 senilai Rp 2 triliun dengan indikasi imbal hasil setara 7% hingga 7,2% per tahun. Penerbitan ini menjadi bagian dari program penawaran umum berkelanjutan senilai Rp 10 triliun dan diarahkan untuk mendanai pembiayaan berwawasan lingkungan serta sosial.

Sorotan

BSI menawarkan sukuk Rp 2 triliun dalam tiga seri dengan imbal hasil indikatif 7% hingga 7,2% dan masa penawaran umum 4-6 November 2026.
Dana hasil sukuk dialokasikan 30%–50% untuk kegiatan berwawasan lingkungan dan 50%–70% untuk kegiatan sosial, mendukung pembiayaan berkelanjutan BSI.
Sukuk memperoleh peringkat idAAA(sy) dari Pefindo dan didistribusikan dengan penjamin pelaksana emisi efek skema full commitment tanpa agunan khusus.

Rincian penawaran dan jadwal pencatatan

Dikutip oleh Kontan dari keterbukaan informasi Bursa Efek Indonesia pada 20 Oktober 2026, penerbitan ini mencakup tiga seri sukuk dengan nilai, tenor, dan indikasi imbal hasil yang berbeda.

Seri A ditawarkan senilai Rp 900 miliar dengan tenor 370 hari kalender dan indikasi imbal hasil setara 7% per tahun. Seri B memiliki nilai Rp 230 miliar dengan tenor dua tahun dan indikasi imbal hasil setara 7,05% per tahun. Seri C ditawarkan senilai Rp 870 miliar dengan tenor tiga tahun dan indikasi imbal hasil setara 7,2% per tahun.

Pembayaran pendapatan bagi hasil untuk seluruh seri dilakukan setiap tiga bulan. Pembayaran pertama dijadwalkan pada 11 Februari 2027, sedangkan pembayaran pokok dilakukan sekaligus saat masing-masing seri mencapai jatuh tempo.

Masa penawaran umum berlangsung pada 4 hingga 6 November 2026. Penjatahan dijadwalkan pada 9 November 2026, distribusi sukuk secara elektronik pada 11 November 2026, dan pencatatan di Bursa Efek Indonesia pada 12 November 2026.

Dampak pendanaan berkelanjutan dan profil risiko

Dana hasil penerbitan, setelah dikurangi biaya emisi, digunakan untuk pembiayaan baru maupun pembiayaan kembali yang memenuhi kategori kegiatan usaha berwawasan lingkungan dan kegiatan usaha berwawasan sosial. Pada kategori lingkungan, cakupannya meliputi energi terbarukan, efisiensi energi, pengelolaan air dan air limbah berkelanjutan, transportasi ramah lingkungan, serta bangunan berwawasan lingkungan.

Untuk kategori sosial, alokasi pembiayaan mencakup layanan infrastruktur dasar yang terjangkau, akses terhadap layanan esensial, perumahan terjangkau, penciptaan lapangan kerja, ketahanan pangan, dan pemberdayaan sosial ekonomi. Dalam dokumen penerbitan, BSI menetapkan porsi penggunaan dana untuk kategori lingkungan sebesar 30% hingga 50%, sementara kategori sosial sebesar 50% hingga 70%. Jika dana sukuk tidak mencukupi, kekurangannya dipenuhi dari arus kas internal perseroan.

Dari sisi kualitas kredit, sukuk ini memperoleh peringkat idAAA(sy) dari PT Pemeringkat Efek Indonesia, atau Pefindo. Penjamin pelaksana emisi efek terdiri dari PT BNI Sekuritas, PT BRI Danareksa Sekuritas, PT Mandiri Sekuritas, dan PT Mega Capital Sekuritas dengan skema kesanggupan penuh.

BSI menyatakan sukuk tersebut tidak dijamin dengan agunan khusus dan tidak termasuk dalam program penjaminan simpanan Lembaga Penjamin Simpanan. Investor tetap perlu memperhatikan risiko gagal bayar dan risiko likuiditas di pasar sekunder sebelum mengambil keputusan investasi.

Dalam laporan kami sebelumnya tentang target transaksi BSI International Expo 2026, kami membahas langkah BSI menargetkan nilai transaksi Rp 4 triliun dengan mengubah fokus acara agar lebih mendorong pembelian produk lokal di pasar domestik. Artikel tersebut juga mengulas kehadiran ratusan tenant industri halal serta fasilitas business hub untuk mempertemukan UMKM dengan konsumen dan mitra bisnis, sambil tetap membuka peluang ekspansi ke pasar internasional.

Materi ini mungkin mengandung opini pihak ketiga, tidak ada data dan informasi di halaman web ini yang merupakan nasihat investasi menurut Disclaimer kami. Meskipun kami mematuhi Integritas Editorial yang ketat, postingan ini mungkin mengandung referensi ke produk dari mitra kami.

Suka artikel ini?