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Artem Shendetskii

03.01.2026

Melhor criptografia para comprar: TON, CRO, AAVE, ASTER — Toncoin, Cronos e Aave atraem o foco, pois os mercados favorecem a atividade mensurável

Os mercados de criptografia estão voltando a usar tokens vinculados ao uso mensurável e à atividade geradora de taxas, à medida que os investidores se tornam mais seletivos após as rotações lideradas por memes.

Este artigo foi traduzido do original. Leia a versão original do nosso correspondente aqui.

Nesse ambiente, a atenção está se concentrando em ecossistemas com canais de distribuição claros, liquidez DeFi ativa e produtos que podem capturar uma parcela crescente de volumes na cadeia. A Toncoin (TON) se beneficia da integração vinculada ao Telegram e de casos de uso no estilo de pagamentos, a Cronos (CRO) é alavancada pelo funil de varejo e pela atividade de câmbio da Crypto.com, a Aave (AAVE) continua sendo um crédito DeFi primitivo e a Aster (ASTER) está sendo rastreada como um jogo de ecossistema de beta mais alto com espaço para reavaliação se a adoção acelerar.

Juntos, os quatro ativos oferecem exposição diversificada em distribuição, serviços públicos vinculados a câmbio, empréstimos descentralizados e atividades emergentes de contratos inteligentes. Seu lado positivo depende de o crescimento do usuário e a atividade na cadeia continuarem a se expandir à medida que a liquidez melhorar.

Toncoin (TON)

O principal diferencial da TON é a distribuição: a integração com o Telegram oferece um caminho direto para uma enorme base de usuários por meio de carteiras, miniaplicativos e pagamentos no aplicativo. Esse canal pode converter a atenção do consumidor em atividade na cadeia mais rapidamente do que a maioria dos ecossistemas, apoiando a demanda por TON como gás e ativo de liquidação. A tese de investimento se fortalece quando a adoção de miniaplicativos, o uso de pagamentos e a liquidez DeFi na TON continuam a aumentar, reforçando os efeitos de rede. A TON também tende a ser negociada como líder narrativo quando os temas de "criptografia do consumidor" e distribuição social ganham força. Os principais riscos incluem a dependência do crescimento impulsionado pelo Telegram e a possibilidade de que a atividade do usuário permaneça superficial ou impulsionada por incentivos, em vez de ser persistente.

Cronos (CRO)

A CRO está vinculada ao ecossistema da Crypto.com e à cadeia da Cronos, combinando a exposição da bolsa centralizada com a atividade na cadeia. A demanda de utilidade de descontos em taxas, programas de recompensas e mecanismos de fidelidade pode criar um lance de linha de base quando a participação do varejo aumenta. A compatibilidade do EVM da Cronos suporta aplicações DeFi e de consumo, enquanto a marca Crypto.com mais ampla ajuda a integrar novos usuários por meio de produtos de aplicativos e cartões. A CRO geralmente tem melhor desempenho quando os volumes de câmbio e o envolvimento do varejo melhoram, pois isso tende a se traduzir em maior atividade do ecossistema. Os principais riscos são a pressão regulatória sobre os locais centralizados, a intensidade competitiva entre as bolsas e a tendência de os tokens vinculados às bolsas serem reavaliados rapidamente em função de mudanças de sentimento.

Aave (AAVE)

O Aave é um dos mercados monetários mais estabelecidos do DeFi, permitindo empréstimos e financiamentos sem permissão na Ethereum e em várias redes Layer-2. Sua estrutura de governança e parâmetros de risco o tornam uma peça-chave da infraestrutura de crédito na cadeia, que tende a se beneficiar quando a alavancagem e a liquidez se expandem nos mercados de criptografia. O conjunto de produtos da Aave - incluindo sua stablecoin (GHO) e implantações mais amplas entre cadeias - acrescenta opcionalidade além dos simples ciclos de empréstimo. O caso de longo prazo é mais forte se os empréstimos descentralizados capturarem uma parcela maior das finanças de criptomoedas e se tornarem mais integrados aos ativos tokenizados do mundo real. Os riscos incluem explorações de contratos inteligentes, escrutínio regulatório dos empréstimos DeFi e choques de liquidez durante fortes quedas no mercado.

Aster (ASTER)

A ASTER está sendo monitorada como um token de ecossistema de beta mais alto com potencial de alta se a atividade do desenvolvedor e a liquidez se aprofundarem. A tese normalmente gira em torno da possibilidade de a rede atrair DeFi e dApps de consumidores que geram demanda de transação sustentada, em vez de picos de incentivo de curta duração. Quando ecossistemas menores começam a ganhar tração, o preço pode se revalorizar rapidamente devido à liquidez mais escassa e ao impulso narrativo mais rápido. Para os investidores, a chave é a evidência de crescimento orgânico - aumento do uso na cadeia, expansão do suporte de câmbio e uma cadência constante de lançamentos de produtos. Os principais riscos são a natureza de estágio inicial do ecossistema, a maior volatilidade e a concorrência de plataformas de contratos inteligentes maiores e mais estabelecidas.

Recentemente, escrevemos que os mercados de criptomoedas estão se consolidando com a liquidez ainda concentrada nos maiores ativos por capitalização de mercado, à medida que os traders equilibram a rotação de risco contra picos periódicos de volatilidade.

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