SpaceX levanta recorde de US$ 75 bilhões em IPO

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Eugene Komchuk

2 horas atrás

SpaceX levanta recorde de US$ 75 bilhões em IPO — Elon Musk realizou um IPO recorde para sua empresa.

A SpaceX concluiu o maior IPO da história do mercado. A listagem impulsionou a empresa para o ranking das corporações públicas mais valiosas do mundo e aproximou seu fundador, Elon Musk, de se tornar o primeiro trilionário.

Este artigo foi traduzido do original. Leia a versão original do nosso correspondente aqui.

De acordo com um comunicado no site da empresa, a SpaceX arrecadou US$ 75 bilhões ao vender 555,6 milhões de ações a US$ 135 cada. O IPO teve mais que o dobro do tamanho da listagem da Saudi Aramco em 2019, quando a gigante do petróleo arrecadou US$ 29,4 bilhões.

Detalhes do IPO da SpaceX

A Space Exploration Technologies Corp., como a empresa é oficialmente conhecida, também concedeu aos bancos subscritores uma opção de compra de 83,3 milhões de ações adicionais ao preço do IPO. Se exercida integralmente, a transação pode chegar a cerca de US$ 86 bilhões. A demanda pelas ações excedeu a oferta disponível em mais de quatro vezes.

Ao preço de IPO de US$ 135 por ação, a SpaceX tem uma capitalização de mercado de US$ 1,77 trilhão. Incluindo opções de ações para funcionários e ações restritas, a avaliação totalmente diluída da empresa atinge cerca de US$ 1,8 trilhão. As ações da SpaceX começarão a ser negociadas na sexta-feira na Nasdaq e na Nasdaq Texas sob o ticker SPCX.

Os investidores de varejo desempenharam um papel importante na oferta, já que Musk tradicionalmente desfruta de uma forte base de apoiadores entre eles. De acordo com pessoas familiarizadas com o assunto, eles fizeram mais de US$ 100 bilhões em pedidos, superando significativamente a alocação de 20% de ações inicialmente reservada para esta categoria de compradores.

Ao preço de IPO de US$ 135 por ação, a SpaceX figura entre as dez maiores empresas públicas do mundo e é avaliada acima da Tesla Inc., outra empresa de Musk.

Musk apresentou a SpaceX como um elemento central de uma visão futurista do amanhã — com data centers no espaço e fábricas robóticas na Lua. Essa narrativa provou ser especialmente oportuna em meio ao boom nos investimentos relacionados à IA. Mesmo após uma forte liquidação em sessões recentes, o Nasdaq-100 permanece em alta de 15,45% no acumulado do ano, enquanto o Philadelphia Stock Exchange Semiconductor Index subiu 81,84%, à medida que a corrida por infraestrutura física de IA continua a impulsionar o setor.

O primeiro trilionário do mundo

No papel, a fortuna de Musk aumentará cerca de US$ 275 bilhões após o IPO e atingirá aproximadamente US$ 970 bilhões, informou a Bloomberg. Sua participação na SpaceX, incluindo opções, é avaliada em US$ 688 bilhões a US$ 135 por ação.

Um início bem-sucedido das negociações na sexta-feira pode tornar Musk o primeiro trilionário do mundo. Sua riqueza pode crescer ainda mais se ele cumprir as condições para compensação adicional — até 1,3 bilhão de ações Classe B distribuídas em várias parcelas.

No entanto, cumprir essas condições será extremamente difícil. A capitalização de mercado da SpaceX deve atingir US$ 7,5 trilhões, a empresa deve construir data centers fora da Terra capazes de fornecer 100 terawatts de poder computacional por ano e deve estabelecer uma colônia humana permanente em Marte com pelo menos 1 milhão de residentes.

Musk não poderá vender suas ações por um ano após o início das negociações. Após o IPO, ele manterá o controle de 84% do poder de voto, excluindo o exercício potencial da opção de lote suplementar. A estrutura de governança corporativa da SpaceX permite efetivamente que o próprio Musk determine a composição do conselho de administração, o que significa que apenas ele pode se destituir do cargo de CEO.

Mais dois IPOs de alto perfil

A atenção do mercado agora se voltará para mais duas listagens potencialmente de alto perfil — os IPOs da Anthropic e da OpenAI. Ambas as empresas são consideradas peças-chave na corrida da inteligência artificial, e suas possíveis ofertas públicas podem testar quão resiliente permanece a demanda dos investidores por ativos de IA após a listagem recorde da SpaceX. De acordo com participantes do mercado, cada empresa poderia buscar uma avaliação de mais de US$ 1 trilhão.

O sucesso ou a fraqueza das ações da SpaceX após o início das negociações servirá efetivamente como um benchmark para essas empresas. Se os investidores continuarem a comprar as ações ativamente, isso fortalecerá as expectativas de que o mercado está pronto para absorver mais listagens importantes no setor de IA.

Como lembrete, a Starlink continua sendo o único negócio lucrativo da SpaceX.

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