KKR avança para compra da Logoplaste em operação avaliada em pelo menos 1,7 mil milhões de euros
A disputa pela Logoplaste entra numa fase mais adiantada, com a gestora norte-americana KKR a surgir na dianteira para ficar com a produtora portuguesa de embalagens. O processo decorre depois da saída do fundo britânico Apex Partners e pode resultar num acordo nas próximas semanas, embora as negociações ainda continuem sem desfecho garantido.
Destaques
- KKR está em negociações exclusivas para adquirir a Logoplaste em operação avaliada em pelo menos 1,7 mil milhões de euros.
- O interesse da KKR cresceu após a desistência da Apex Partners, com potencial anúncio do acordo nas próximas semanas segundo fontes da Bloomberg.
- A Logoplaste, com faturação próxima de 1 mil milhão de euros e 70 fábricas em cerca de 20 países, tem 60% detidos pelo Ontario Teachers' Pension Plan e 40% por minoritários portugueses.
Negociações exclusivas ganham tração
Segundo o Jornal de Negócios, citando a Bloomberg, a KKR já estará em conversações exclusivas com os acionistas da Logoplaste, depois de o outro interessado, o fundo britânico Apex Partners, ter desistido do processo.Segundo a mesma informação, que cita pessoas familiarizadas com a negociação, um acordo para a venda da empresa poderá ser anunciado nas próximas semanas. Ainda assim, as conversações continuam a decorrer e não é definitivo que o processo se traduza numa venda. A operação deverá avaliar a Logoplaste em pelo menos 1,7 mil milhões de euros.
A estrutura acionista da empresa inclui o Ontario Teachers' Pension Plan, que detém 60% e está interessado em vender esta participação. Os restantes 40% pertencem à família de Filipe de Botton e à de Alexandre Relvas.
Acionistas e presença internacional sustentam interesse
Os acionistas minoritários Filipe de Botton, chairman e fundador da empresa, e Alexandre Relvas, membro do board, podem exercer a opção de reinvestir com qualquer novo comprador para manter a participação conjunta de cerca de 40%. Essa solução já foi seguida quando o Carlyle adquiriu uma posição maioritária em 2016 e, mais tarde, quando o OTTP investiu em 2021.Fundada em 1976 e com sede em Cascais, a Logoplaste opera aproximadamente 70 fábricas em perto de duas dezenas de países. A empresa fornece embalagens de plástico rígido a grupos como Kraft Heinz, Diageo e L'Oreal e, embora não publique resultados financeiros, fatura perto de mil milhões de euros, de acordo com a Bloomberg.
Na nossa publicação anterior, abordámos os instrumentos da Fomento Trade, do Banco Português de Fomento, para apoiar a internacionalização das empresas portuguesas, incluindo crédito à exportação e garantia do Estado. Explicámos como estes mecanismos ajudam a reduzir riscos, aumentar a confiança e reforçar a competitividade das empresas quando avançam para mercados externos.
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