Mira Kyivska

KKR avança para compra da Logoplaste em operação avaliada em pelo menos 1,7 mil milhões de euros

KKR avança para compra da Logoplaste em operação avaliada em pelo menos 1,7 mil milhões de euros
KKR lidera compra Logoplaste

A disputa pela Logoplaste entra numa fase mais adiantada, com a gestora norte-americana KKR a surgir na dianteira para ficar com a produtora portuguesa de embalagens. O processo decorre depois da saída do fundo britânico Apex Partners e pode resultar num acordo nas próximas semanas, embora as negociações ainda continuem sem desfecho garantido.

Destaques

  • KKR está em negociações exclusivas para adquirir a Logoplaste em operação avaliada em pelo menos 1,7 mil milhões de euros.
  • O interesse da KKR cresceu após a desistência da Apex Partners, com potencial anúncio do acordo nas próximas semanas segundo fontes da Bloomberg.
  • A Logoplaste, com faturação próxima de 1 mil milhão de euros e 70 fábricas em cerca de 20 países, tem 60% detidos pelo Ontario Teachers' Pension Plan e 40% por minoritários portugueses.

Negociações exclusivas ganham tração

Segundo o Jornal de Negócios, citando a Bloomberg, a KKR já estará em conversações exclusivas com os acionistas da Logoplaste, depois de o outro interessado, o fundo britânico Apex Partners, ter desistido do processo.

Segundo a mesma informação, que cita pessoas familiarizadas com a negociação, um acordo para a venda da empresa poderá ser anunciado nas próximas semanas. Ainda assim, as conversações continuam a decorrer e não é definitivo que o processo se traduza numa venda. A operação deverá avaliar a Logoplaste em pelo menos 1,7 mil milhões de euros.

A estrutura acionista da empresa inclui o Ontario Teachers' Pension Plan, que detém 60% e está interessado em vender esta participação. Os restantes 40% pertencem à família de Filipe de Botton e à de Alexandre Relvas.

Acionistas e presença internacional sustentam interesse

Os acionistas minoritários Filipe de Botton, chairman e fundador da empresa, e Alexandre Relvas, membro do board, podem exercer a opção de reinvestir com qualquer novo comprador para manter a participação conjunta de cerca de 40%. Essa solução já foi seguida quando o Carlyle adquiriu uma posição maioritária em 2016 e, mais tarde, quando o OTTP investiu em 2021.

Fundada em 1976 e com sede em Cascais, a Logoplaste opera aproximadamente 70 fábricas em perto de duas dezenas de países. A empresa fornece embalagens de plástico rígido a grupos como Kraft Heinz, Diageo e L'Oreal e, embora não publique resultados financeiros, fatura perto de mil milhões de euros, de acordo com a Bloomberg.

Na nossa publicação anterior, abordámos os instrumentos da Fomento Trade, do Banco Português de Fomento, para apoiar a internacionalização das empresas portuguesas, incluindo crédito à exportação e garantia do Estado. Explicámos como estes mecanismos ajudam a reduzir riscos, aumentar a confiança e reforçar a competitividade das empresas quando avançam para mercados externos.

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