Чем владеет BlackRock | История роста

BlackRock — одна из крупнейших инвестиционных компаний в мире. Основанная в 1988 году, компания быстро выросла и стала одним из лидеров на мировом финансовом рынке. Сегодня BlackRock управляет триллионами долларов активов и оказывает значительное влияние на глобальный рынок. Давайте разберёмся, какими активами и компаниями владеет BlackRock и как это влияет на рынок.

Какими активами владеет BlackRock и как это влияет на рынок?

BlackRock была основана Larry Fink и его командой в 1988 году как дочерняя компания Blackstone Group. Изначально компания специализировалась на управлении рисками и институциональных инвестициях. В 1994 году BlackRock стала самостоятельной и начала активно расширять свою деятельность.

Сегодня BlackRock предоставляет широкий спектр инвестиционных услуг, включая управление активами, управление рисками и финансовое консультирование. Компания включила свои индексные фонды и ETFs под брендом iShares, которые охватывают широкий спектр активов и рынков. BlackRock также активно развивает управление рисками с помощью своей платформы Aladdin.

Портфель BlackRock включает акции, облигации, недвижимость и альтернативные инвестиции. Компания управляет различными типами активов, стремясь обеспечить стабильный доход и минимизировать риски для своих клиентов. А криптопортфель BlackRock составляет более 577 919 тысяч BTC на сумму $54,02 миллиарда при текущей цене bitcoin $93 476. Эта значительная инвестиция подчеркивает сильные позиции BlackRock на рынке криптовалют.

Общая структура активов BlackRock

Общая структура активов BlackRock на первый квартал 2024 года демонстрирует её диверсифицированный портфель по различным классам активов. Компания управляет активами на сумму более 10,47 триллиона долларов, сохраняя позицию крупнейшего в мире управляющего активами. Вот распределение её активов:

• Акции: 5,46 трлн долларов, что составляет наибольшую долю портфеля. Включает инвестиции в глобальные акции и ценные бумаги.

• Фиксированный доход: 2,79 трлн долларов, вложения в государственные и корпоративные облигации.

• Мультиактивы: 881 млрд долларов, сочетают различные классы активов, включая акции, облигации и альтернативные инвестиции.

• Альтернативные инвестиции: 283 млрд долларов, включая частный капитал, хедж-фонды и реальные активы, такие как инфраструктура.

• Управление Cash: 755 млрд долларов, направлены на стратегии ликвидности и эквиваленты денежных средств.

Крупнейшие акции в портфеле BlackRock

По состоянию на первый квартал 2024 года крупнейшие акции в портфеле BlackRock представлены ведущими технологическими компаниями, что отражает значительный акцент на этом секторе. Ниже приведены пять крупнейших акций в портфеле.

1. Apple (AAPL): BlackRock владеет более чем 1 миллиардом акций, что делает её крупнейшей индивидуальной позицией компании.

2. Microsoft (MSFT): Ещё одна значительная позиция: BlackRock владеет примерно 554 миллионами акций.

3. Amazon (AMZN): Компания владеет примерно 1 миллиардом акций Amazon, что подчеркивает её инвестиции в акции сектора потребительских товаров не первой необходимости.

4. Nvidia (NVDA): Доля BlackRock в Nvidia отражает растущее значение технологической отрасли, составляя около 7,44% владения.

5. Alphabet (GOOGL): BlackRock владеет значительными долями как в акциях класса A, так и класса C компании Alphabet, оценивая свои активы более чем в 44 миллиарда долларов в совокупности.

Эти крупнейшие активы отражают акцент BlackRock на технологические компании, которые составляют около 39% её портфеля.

Вот пример разбивки с использованием распространённой модели распределения, применяемой в крупных акционерных фондах под управлением BlackRock, с акцентом на некоторые из наиболее значимых позиций, которые обычно удерживаются:

Примеры процентных долей основных активов в портфеле BlackRock

BlackRock ETFs и фонды

BlackRock управляет различными фондами, охватывающими различные классы активов и инвестиционные стратегии. Вот несколько примеров:

iShares ETFs (биржевые инвестиционные фонды)

• iShares MSCI Emerging Markets ETF (EEM) Один из самых известных ETF, отслеживающих развивающиеся рынки.

• iShares Russell 2000 ETF (IWM): ETF, инвестирующий в акции компаний с малой капитализацией, отслеживающий индекс Russell 2000.

Активные фонды

• BlackRock Global Allocation Fund: Смешанный фонд, инвестирующий в акции, облигации и другие классы активов по всему миру, с акцентом на максимизацию доходности при контроле риска.

• BlackRock Strategic Income Opportunities Fund: Фонд, ориентированный на доходность, использующий гибкий подход к инвестированию в различные типы облигаций и инструментов с фиксированным доходом.

Фонды, основанные на облигациях

• iShares iBoxx$ Investment Grade Corporate Bond ETF (LQD): ETF, инвестирующий в корпоративные облигации с высоким рейтингом.

• BlackRock Total Return Fund: фонд, инвестирующий в широкий спектр облигаций, включая государственные и корпоративные облигации.

Фонды недвижимости

• iShares U.S. Real Estate ETF (IYR): Комплексная инвестиция в недвижимость, включающая REITs.

• BlackRock Real Estate Securities Fund: Фонд, инвестирующий в ценные бумаги, связанные с недвижимостью.

Фонды, основанные на сырьевых товарах

• iShares Gold Trust (IAU): ETF, отслеживающий цену на золото.

• BlackRock Commodity Strategies Fund: диверсифицированные инвестиции в различные сырьевые товары.

Фонды устойчивого и ответственного инвестирования (ESG)

• iShares ESG Aware MSCI USA ETF (ESGU): инвестирует в компании с высоким уровнем устойчивости и социальной ответственности.

• BlackRock Sustainable Advantage Large Cap Core Fund: фонд отбирает компании с акцентом на факторы ESG.

BlackRock управляет одними из крупнейших в мире ETFs, включая iShares, которые охватывают широкий спектр активов и рынков. Эти фонды популярны среди инвесторов благодаря низким издержкам и высокой ликвидности. Вот некоторые из этих фондов и их специализации:

• iShares Core S&P 500 ETF. Один из крупнейших ETF, отслеживающих индекс S&P 500.

• iShares MSCI Emerging Markets ETF. Инвестирует в акции развивающихся рынков.

• iShares US Real Estate ETF. Сосредоточен на акциях компаний из сектора недвижимости.

Объекты недвижимости BlackRock

Недвижимость BlackRock охватывает различные секторы и инвестиционные стратегии, в основном через свою глобальную платформу недвижимости. Компания не приобретает напрямую отдельные жилые дома, однако активно участвует на рынке недвижимости через несколько каналов.

1. Жилищные инвестиции: BlackRock инвестирует в многоквартирные дома, жилые комплексы и специально построенные объекты для сдачи в аренду. Эти инвестиции направлены на удовлетворение растущего спроса, особенно в U.S., путем предоставления капитала для строительства нового жилья и финансирования арендных проектов.

2. Коммерческая недвижимость: BlackRock активно участвует в сегментах офисных помещений, розничной торговли, промышленных объектов и логистики. Его стратегия включает как основные инвестиции в недвижимость, ориентированные на стабильные, приносящие доход объекты, так и инвестиции с добавленной стоимостью, где компания стремится повысить стоимость за счет реконструкции или стратегического управления.

3. Частные фонды недвижимости: BlackRock предлагает ряд частных фондов недвижимости, включая отдельные счета, объединённые фонды и совместные инвестиции, что позволяет клиентам инвестировать в недвижимость различными способами в зависимости от уровня риска и инвестиционных целей.

4. Географический фокус: Инвестиции BlackRock в недвижимость диверсифицированы по всему миру, с сильным присутствием в Северной Америке и Европе, а также расширяющимися возможностями в Азиатско-Тихоокеанском регионе​

Знаковые объекты BlackRock

• Hudson Yards (Нью-Йорк, США). Этот масштабный проект, включающий офисные, жилые и коммерческие помещения, является одной из крупнейших инвестиций BlackRock в недвижимость. Hudson Yards стал символом современного городского развития и инноваций.

• One Canada Square (Лондон, UK). Это культовое офисное здание в Кэнэри-Уорф является одним из самых высоких зданий в UK и важной частью делового центра Лондона.

• Sony Center (Берлин, Германия). Комплекс, расположенный на Потсдамер Плац, включает офисные и жилые помещения, а также культурные и развлекательные объекты.

Влияние BlackRock на мировой рынок

Влияние BlackRock на мировые рынки в 2026 выходит за рамки очевидного. Их растущая роль на рынке частного долга вызывает волну изменений, особенно в финансировании среднего бизнеса, где банки сократили свою активность. BlackRock вмешивается, предлагая компаниям гибкие решения по финансированию, сочетая частные и публичные источники капитала. Это меняет подход компаний к привлечению средств, особенно для тех, кто стремится к росту без опоры на традиционные банки. Уникальность ситуации заключается в способности BlackRock предоставлять такие решения в условиях ужесточения доступа к капиталу, фактически открывая новые возможности для средних компаний, желающих расширяться.

В сфере прямых инвестиций BlackRock использует текущую рыночную турбулентность так, как не делают другие. Они приобретают подразделения у крупных компаний, которые избавляются от непрофильных активов, особенно в секторах, где искусственный интеллект вносит значительные изменения. BlackRock не просто покупает эти активы — они создают основу для будущего роста, выявляя возможности там, где другие инвесторы видят слишком высокие риски. Их стратегия подчеркивает, как они используют рыночную волатильность как шанс раскрыть ценность недооценённых активов, обеспечивая себе позиции для значительных долгосрочных выгод.

В рамках стратегических инвестиций BlackRock приобрела Global Infrastructure Partners в 2026, что позволило компании укрепить свои позиции в сфере инфраструктурных инвестиций. Эта сделка стоимостью 12 миллиардов долларов предоставила BlackRock возможность управлять активами на сумму более 150 миллиардов долларов в этом секторе, что значительно увеличило её влияние на рынке инфраструктурных инвестиций.

Чтобы участвовать в фондах BlackRock или повторять их торговые стратегии, необходимо выбрать надежного брокера. Ключевыми критериями при выборе брокера являются низкие комиссии, удобство платформы, качество аналитических инструментов, а также репутация и надежность компании. Мы отобрали несколько таких брокеров, которые соответствуют требованиям даже самых взыскательных инвесторов. Эти компании давно присутствуют на рынке и соответствуют всем нормативным требованиям по безопасности средств клиентов.

Разумно диверсифицировать портфель

Анастасия Чабанюк Редактор образовательного контента

BlackRock значительно выросла за последние десятилетия, но успех компании связан не только с умелым управлением активами. Важно также то, как они адаптируются к изменениям на рынке. Одним из ключевых факторов является использование платформы Aladdin, которая помогает управлять рисками и принимать обоснованные инвестиционные решения. Это отличает BlackRock и удерживает её на вершине.

Кроме того, BlackRock приняла стратегию инвестирования с учетом ESG (экологических, социальных и управленческих факторов), которая стала более популярной в последние годы. Это не только повышает репутацию компании, но и привлекает инвесторов, заинтересованных в ответственном и устойчивом инвестировании. Компании, ориентированные на практики ESG, как правило, показывают лучшие результаты в долгосрочной перспективе.

Тем, кто рассматривает возможность инвестирования с BlackRock, разумно диверсифицировать свой портфель. Компания предлагает широкий спектр активов, включая акции, облигации, недвижимость и альтернативные инвестиции, что помогает снизить риски. Я также рекомендую ознакомиться с различными фондами, которые предлагает BlackRock, и выбрать те, которые соответствуют вашим инвестиционным целям и уровню комфортности с риском.

Заключение

Вам понравилась статья?

Спасибо за ваш отзыв!

Что мы могли бы улучшить?

отправить

Выбор редакции и аналитика

21 минут назад Ксения Герей

От PlayStation к криптовалютам: зачем Sony создает собственный блокчейн

#NFT #crypto #Sony

2 часов назад Олег Ткаченко

Google теряет миллиарды: что стоит за обвалом акций Alphabet

#stocks #Alphabet Inc Class C #Google

23 часов назад Елена Литвиненко

Конец эпохи роста биткоина: почему известные инвесторы сомневаются в его будущем

#crypto #Peter Schiff #Bitcoin

1 день назад Евгений Комчук

CEO WeFi: Банки преувеличивают угрозу со стороны стейблкоинов

#crypto #Banks #AI

1 день назад Дмитрий Харьков

Тревожные сигналы HSBC указывают на более серьезные риски для мировых банков

#IMF #Income #HSBC

1 день назад Анастасия Чабанюк

Зачем криптокомпаниям собственные банки?

#USDC #Coinbase #XRP

Все новости

Статьи по теме

Лучшие инвестиционные компании в Forex - Traders Union

Олег Ткаченко

2 дней назад

Акции-мемы — стоит ли охотиться за сверхприбылью?

Ринат Гисматуллин

1 год назад

Как заработать, когда акции падают

Иван Андриенко

1 год назад

Канал Кельтнера: как работает индикатор и как его использовать в торговле

Елена Никулина

1 день назад

Почему трейдерам сложно остановиться после убытков? | TU Research

Анастасия Чабанюк

2 дней назад

Команда, работавшая над статьей

Паршва Турахия

Специалист по редакционным стандартам

Паршва - эксперт по контенту и профессионал в области финансов, обладающий глубокими знаниями в области торговли акциями и опционами, технического и фундаментального анализа, а также исследования акций. Будучи дипломированным бухгалтером, Паршва также обладает знаниями в области Forex, криптовалютной торговли и личного налогообложения.

Узнайте о наших редакционных политиках