Лучшие водородные ETF для долгосрочных инвестиций

Поскольку мир ищет инновационные решения для борьбы с изменением климата, технология зеленого водорода стала одной из немногих альтернатив, демонстрирующих выдающийся потенциал. На самом деле, водородные ETFs предоставляют удобный и диверсифицированный вариант для инвесторов, желающих принять участие в этой революции зеленой энергии. В этой статье эксперты помогут вам разобраться в лучших ETFs, которые открывают доступ к этому сектору. Эти фонды предлагают потенциал значительного роста и возможность стать частью глобального перехода к более чистым и устойчивым источникам энергии. К концу статьи вы поймете, подходят ли вам водородные ETFs или нет.

Что такое Hydrogen ETFs

Водородный ETF — это биржевой инвестиционный фонд, предназначенный для предоставления инвесторам доступа к компаниям, работающим в водородной отрасли. Эти ETF сосредоточены на предприятиях, занимающихся различными аспектами водородного сектора, включая производство, распределение и применение. Обычно они включают портфель акций, что позволяет инвесторам диверсифицировать свои вложения между несколькими компаниями, связанными с водородом.

Водородные ETFs играют ключевую роль в диверсифицированных инвестиционных портфелях, предоставляя доступ к нишевому сектору. Они обеспечивают экспозицию к растущей водородной индустрии и являются привлекательным вариантом для тех, кто хочет согласовать свои инвестиции с тенденциями устойчивой и возобновляемой энергетики. Водородные ETFs также предлагают потенциал долгосрочного роста в этом секторе, поскольку страны и отрасли все чаще обращаются к водородным решениям.

Лучшие водородные ETFs для рассмотрения

L&G Hydrogen Economy UCITS ETF (тикер: HTWO)

L&G Hydrogen Economy UCITS ETF

Мнение эксперта: L&G Hydrogen Economy UCITS ETF обладает чистыми активами в размере 454,7 млн долларов, NAV равен 4,22, коэффициент PE составляет 0,11, а коэффициент расходов — 0,49%. Несмотря на то, что ценовой тренд с момента запуска постоянно снижался, необходимо учитывать перспективы отрасли для всестороннего понимания ETF.

Этот ETF в первую очередь инвестирует в компании, охватывающие всю цепочку создания стоимости водорода, включая тех, кто занимается производством, хранением, транспортировкой и использованием водорода. Кроме того, это один из крупнейших водородных ETF с AUM в размере 431 млн долларов. Управляющие HTWO используют метод полного реплицирования, в основном отслеживая Solactive Hydrogen Economy Index.

Однако инвесторам следует учитывать, что этот фонд может иметь базовые инвестиции, оцененные в валютах, отличных от валюты его класса акций. В этом случае колебания обменного курса могут повлиять на стоимость вашей инвестиции.

VanEck Hydrogen Economy UCITS ETF (Тикер: HDRO)

VanEck Hydrogen Economy UCITS ETF

Мнение эксперта: VanEck Hydrogen Economy UCITS ETF располагает общими чистыми активами в размере 87,6 миллиона долларов, при стоимости чистых активов (NAV) в 7,86 доллара. Фонд работает с общим коэффициентом расходов в 0,55%. Несмотря на то, что ценовой тренд с момента основания находится в постоянном снижении, необходимо учитывать перспективы отрасли для всестороннего понимания ETF.

Этот ETF стремится отслеживать MVIS Global Hydrogen Economy Index через процесс физической полной репликации. У него низкая ошибка отслеживания, так как доходность фонда за 2022 год отличается всего на 0,2% от доходности эталонного индекса.

Состав портфеля фонда состоит из акций и наличных средств без участия в долговых инструментах. В акциях фонд имеет около 39% экспозиции к крупным компаниям (рыночная капитализация более $5 млрд), около 29% к средним компаниям (рыночная капитализация от $1 млрд до $5 млрд) и около 32% к малым компаниям (рыночная капитализация менее $1 млрд). Это означает, что фонд практически равномерно распределён по разным категориям акций. Однако данный фонд подвержен валютному риску, так как доходность может увеличиваться или уменьшаться из-за колебаний валютных курсов.

Глобальный X Hydrogen ETF (тикер: HYDR)

Global X Hydrogen ETF

Мнение эксперта: Глобальный X Hydrogen ETF демонстрирует чистые активы в размере 32,2 млн долларов, NAV равен 6,36, а коэффициент расходов составляет 0,50%. Несмотря на то, что ценовой тренд с момента запуска постоянно снижается, необходимо учитывать перспективы отрасли для всестороннего понимания ETF.

Этот ETF также инвестирует в компании, работающие в цепочке создания стоимости водорода, включая хранение, транспортировку и использование. Однако их переход к устойчивой энергетике не ограничивается одним сектором или регионом. Инвестиции HYDR отражают это, предлагая глобальную экспозицию в различных отраслях. Дата основания фонда — 12 августа 2021 года, что делает его новым на рынке и, следовательно, имеющим ограниченную проверенную историю. Тем не менее, перспективы фонда выглядят многообещающими в зависимости от общего роста водородной отрасли.

Amundi Global Hydrogen ESG Screened UCITS ETF (тикер: ANRJ)

Amundi Global Hydrogen ESG Screened UCITS ETF

Amundi Global Hydrogen ESG Screened UCITS ETF имеет NAV в размере 353,70 при чистых активах общей стоимостью 31,77 млн долларов. Этот ETF направлен на продвижение устойчивых и ответственных инвестиционных практик с использованием ESG-скрининга. Он предлагает диверсифицированный подход для получения экспозиции в сектор водорода и стремится максимально точно повторять динамику Bloomberg Hydrogen ESG Index в USD.

Максимальная цель ошибки отслеживания между ростом чистой стоимости активов Фонда и Индекса составляет 2%, что является высоким показателем по сравнению с другими участниками отрасли. Кроме того, инвесторы могут подвергаться валютному риску между валютами акций, входящих в индекс, и валютой Фонда. Однако они не будут подвергаться валютному риску между валютой индекса и валютой фонда. Так почему же этот ETF входит в этот список, несмотря на эти негативные замечания? Потому что, хотя вся отрасль в настоящее время находится в нисходящем тренде, этот ETF показывает лучшие результаты, возможно, благодаря перспективам.

Direxion Hydrogen ETF (Тикер: HJEN)

Direxion Hydrogen ETF

Мнение эксперта: Direxion Hydrogen ETF сообщает о чистых активах в размере 26,23 млн долларов, NAV — 11,36, и работает с чистым коэффициентом расходов 0,45%. Несмотря на то, что ценовой тренд с момента запуска постоянно снижается, необходимо учитывать перспективы отрасли для всестороннего понимания ETF.

Этот ETF предоставляет инвесторам доступ к пяти ключевым подтемам в индустрии водорода, а именно производство и генерация водорода, производство и хранение водорода, технологии топливных элементов и аккумуляторов, водородные системы и решения, а также инновации в области мембран и катализаторов. Фактически, он предлагает диверсифицированный инвестиционный подход, позволяющий участвовать в различных сегментах водородного сектора.

Defiance Next Gen H2 ETF (Тикер: HDRO)

Defiance Next Gen H2 ETF

Мнение эксперта: Фонд HDRO сообщает о чистых активах в размере 22,62 млн долларов, NAV — 6,01 и коэффициенте расходов 0,30%. Несмотря на то, что ценовой тренд с момента основания постоянно снижается, необходимо учитывать перспективы отрасли для всестороннего понимания ETF.

Этот ETF отслеживает индекс BlueStar Global Hydrogen & Next Gen Fuel Cell. Это индекс, основанный на правилах, который контролирует показатели публично торгуемых компаний. Эти компании получают не менее 50% своих доходов от деятельности, связанной с разработкой водородных источников энергии, технологий топливных элементов и промышленных газов. Этот ETF действительно диверсифицирует вложения между компаниями, поскольку компании взвешены, с максимальной долей в 10% для одной акции (4% для акций промышленных газов).

Invesco Hydrogen Economy UCITS ETF (Тикер: HYDE)

Invesco Hydrogen Economy UCITS ETF

Мнение эксперта: Invesco Hydrogen Economy UCITS ETF демонстрирует чистую стоимость активов (NAV) в размере 285.0339 и общие активы на сумму 2.1160 миллиона USD. Он работает с общим коэффициентом расходов 0,60% в год. Несмотря на то, что ценовой тренд с момента запуска постоянно снижается, необходимо учитывать перспективы отрасли для всестороннего понимания ETF.

Этот ETF повторяет индекс WilderHill Hydrogen Economy Index, который стремится отслеживать прогресс компаний, занимающихся разработкой инновационных технологий, связанных с водородом, топливными элементами и потенциальной водородной экономикой. Это достигается путем равного распределения веса между всеми ценными бумагами в индексе с небольшим допуском на превышение или недовес отдельных компаний. Ребалансировка проводится ежеквартально, что делает его более предпочтительным по сравнению с ETF, которые проводят ребалансировку раз в год.

Что отличает его от других ETFs в списке, так это то, что он инвестирован более чем в 55 компонентов, предлагая инвесторам самые широкие возможности для диверсификации.

Всесторонний анализ: мнение экспертов

Судя по приведённым выше графикам, очевидно, что вся отрасль в настоящее время находится в нисходящем тренде. Это в первую очередь связано с отсутствием инфраструктуры, адаптацией технологий и высокими затратами, связанными с этой отраслью. Однако прошлые доходы не определяют будущие, и в ближайшие годы, по мере устранения этих недостатков, эти ETFs вероятно изменят свой тренд.

Еще одной причиной их недооценки является отсутствие вариантов. Если проанализировать состав этих фондов, вы обнаружите множество компаний, общих для каждого ETF. Это разочаровывает, поскольку эти фонды не являются по-настоящему дифференцированными. По мере того как эта отрасль будет набирать обороты, все больше компаний будут присоединяться, и тогда у этих ETFs появится множество вариантов для выбора.

Это также создает порочный круг, когда инвесторы не вкладывают деньги, поскольку отрасль находится на начальной стадии развития, и, как следствие, не получает необходимого капитала для процветания, что, в свою очередь, демотивирует инвесторов. Но этот цикл можно легко разорвать, как только все начнут понимать, что их будущее будет связано с более чистыми и устойчивыми источниками энергии.

Как выбрать Hydrogen ETFs

Для эффективного анализа водородных ETFs инвестору необходимо оценивать их с учетом следующих аспектов

Отраслевое воздействие

Ищите ETFs, которые обеспечивают широкий охват водородной отрасли. Учтите, включает ли ETF компании, занимающиеся производством, хранением, транспортировкой водорода, технологиями топливных элементов или смежными секторами.

Коэффициенты расходов

Обратите внимание на коэффициент расходов ETF, который представляет собой ежегодные сборы, взимаемые фондом. Более низкие коэффициенты расходов могут привести к более высокой доходности со временем. Сравните коэффициенты расходов среди различных вариантов ETF.

Историческая доходность

Прошлые результаты не гарантируют будущих, но анализ исторической доходности ETF может дать представление о том, как он реагировал на рыночные условия и соответствует ли он вашим инвестиционным целям.

Ликвидность

Убедитесь, что у ETF есть разумная ликвидность, то есть достаточный объем торгов и узкие спреды между ценами покупки и продажи. Высокая ликвидность поможет вам покупать и продавать акции по конкурентоспособным ценам.

Активы под управлением

Больший AUM обычно указывает на больший интерес и доверие инвесторов к ETF. Однако важно учитывать AUM вместе с другими факторами, так как более высокий AUM не всегда означает лучшую доходность.

Как только вы определите, какие Hydrogen ETFs соответствуют вашей стратегии, следующим шагом будет выбор надежного брокера, предоставляющего доступ к мировым биржам, на которых эти ETFs котируются. В таблице сравнения ниже представлены лучшие брокеры акций, предлагающие торговлю ETF, включая их минимальные депозиты, условия торговли и регуляторные детали.

Является ли инвестирование в водородные ETFs разумным ходом?

Инвестирование в водородные ETFs может быть разумным решением, но крайне важно взвесить потенциальные выгоды и риски, особенно учитывая текущее состояние водородной отрасли. Вот сбалансированная точка зрения экспертов.

Потенциальные преимущества

Рост зеленой энергетики

Водород считается решением в области чистой энергии с разнообразными применениями, включая транспорт и промышленные процессы. По мере того как страны стремятся сократить выбросы углерода, потенциал роста водородного сектора значителен. Согласно данным PRNewswire, мировой рынок производства водорода, по оценкам, вырастет с USD 158,8 миллиарда в 2023 году до USD 257,9 миллиарда к 2028 году. Ожидается, что в этот период будет зафиксирован CAGR в размере 10,2%. Возможно, вам также будет интересна информация о лучших акциях компаний по технологиям улавливания углерода.

Диверсификация

Водородные ETFs обеспечивают диверсификацию, включая компании по всей цепочке создания стоимости водорода. Такая диверсификация помогает распределить риски и снизить влияние неудачных акций. Однако следует помнить, что чрезмерное выделение средств ради лучшей диверсификации может привести к несбалансированному портфелю. Примерно 5-8% вложений в водород можно считать здоровой диверсификацией.

Экспозиция к инновациям

Инвестирование в водородные ETFs предоставляет доступ к компаниям, занимающимся передовыми технологиями производства, хранения и транспортировки водорода. Это может стать возможностью получить выгоду от технологических достижений.

Долгосрочная устойчивость

С учетом глобального стремления к устойчивому развитию и возобновляемым источникам энергии, сектор водорода соответствует долгосрочным инвестиционным целям и переходу к более экологичным источникам энергии. Сегодня многие прибыльные компании подвергаются негативному отбору по критериям ESG, и сектор водорода может обеспечить долгосрочную устойчивую перспективу для портфеля.

Потенциальные риски

Волатильность рынка

Водородная промышленность известна своей волатильностью, на которую влияют такие факторы, как государственная политика, развитие инфраструктуры и энергетические тенденции. Инвестиции в этот сектор могут подвергаться значительным колебаниям цен. Поэтому рекомендуется ограничивать его долю на умеренном уровне, чтобы избежать его волатильности.

Регуляторные и политические риски

Изменения в регулировании или сдвиги в государственной поддержке могут повлиять на рост и прибыльность сектора. Кроме того, водородная промышленность по своей природе требует больших капиталовложений, что делает её более зависимой от регулирующей политики правительства.

Зрелость отрасли

Водородная промышленность все еще находится на ранней стадии развития по сравнению с другими энергетическими секторами. Только первые последователи экспериментируют в этой отрасли. Это может создавать трудности и неопределенности для инвесторов, поскольку отрасль еще не доказала свою эффективность.

Советы для начинающих – как инвестировать в Hydrogen ETFs

Для начинающих, желающих инвестировать в Hydrogen ETFs, вот несколько советов от экспертов, которые помогут вам начать и сформировать диверсифицированный портфель.

• Прежде чем начать инвестировать, уделите время изучению водородной отрасли и принципов работы ETFs. Изучайте ресурсы, читайте экспертные анализы и следите за тенденциями рынка.

• Уточните свои финансовые цели, уровень приемлемого риска и инвестиционный горизонт. Понимание своих целей поможет вам выбрать ETF и определить инвестиционную стратегию. Вы также можете выбрать стратегии инвестирования, основанные на целях.

• Диверсификация является ключом к управлению рисками. Хотя водородные ETFs могут быть частью вашего портфеля, избегайте вкладывать все инвестиции в этот сектор. Диверсифицированный портфель включает различные классы активов, такие как акции, облигации и недвижимость, чтобы распределить риски.

• Начните с небольшой инвестиции. Такой подход позволяет учиться, не рискуя значительной частью вашего капитала.

• Выбирайте водородные ETFs, которые соответствуют вашим инвестиционным целям. Обращайте внимание на низкие коэффициенты расходов и рассматривайте фонды с широким спектром активов в водородной отрасли.

• Вместо того чтобы инвестировать единовременную сумму, рассмотрите стратегию усреднения стоимости доллара. Инвестируйте фиксированную сумму через регулярные промежутки времени, что может помочь снизить влияние рыночной волатильности.

• Внимательно следите за своими инвестициями. Регулярно оценивайте результаты своего портфеля и при необходимости вносите коррективы, чтобы оставаться на пути к достижению своих целей.

• Если выбранные вами ETFs выплачивают дивиденды, рассмотрите возможность их реинвестирования, чтобы воспользоваться силой сложного роста.

• Инвестирование в водородные ETFs обычно является долгосрочным мероприятием. Избегайте импульсивных решений, основанных на краткосрочных колебаниях рынка.

Риски и проблемы водородной отрасли

Инвестирование в водородную промышленность предоставляет множество возможностей, но также связано с рядом рисков и проблем, о которых инвесторам следует знать.

Высокие первоначальные затраты

Технологии водорода, включая производство, хранение и транспортировку, часто требуют значительных первоначальных инвестиций. Для компаний, занимающихся производством водорода, строительство и обслуживание необходимой инфраструктуры может быть дорогостоящим. Эти затраты могут влиять на прибыльность компаний, работающих в этом секторе.

Конкурентное давление

Водородная промышленность быстро развивается и становится все более конкурентоспособной. Компании сталкиваются с задачей опережать конкурентов в области технологических инноваций и эффективности затрат. Жесткая конкуренция может оказывать давление на прибыльность.

Зависимость от источника энергии

Производство водорода часто зависит от конкретных источников энергии, таких как природный газ или возобновляемая энергия. Колебания в доступности и цене этих источников энергии могут влиять на процесс производства водорода.

Проблемы инфраструктуры

Развитие надежной водородной инфраструктуры, включая транспортировку и хранение, является сложным и дорогостоящим процессом. Отсутствие адекватной инфраструктуры может препятствовать росту отрасли, так как это капиталоемкая индустрия.

Спрос на рынке и принятие потребителями

Успех водородной отрасли зависит от рыночного спроса и принятия потребителями. Это может создать трудности для компаний и инвесторов, если рынок продуктов и технологий на основе водорода будет расти медленнее, чем ожидалось.

Геополитические факторы

Геополитическая напряжённость или глобальные события могут влиять на рынок водорода. Например, сбои в цепочках поставок или международные отношения могут повлиять на стабильность и прибыльность отрасли, что недавно было отмечено во время войны между Россией и Украиной.

Я рекомендую рассматривать водородные ETFs как стратегическое распределение

Анастасия Чабанюк Редактор образовательного контента

​​Я считаю, что водородные ETFs представляют собой долгосрочную возможность — но такую, которая требует терпения и ясных ожиданий. Инвесторы часто переоценивают потенциал краткосрочного роста и недооценивают, насколько ранней стадией развития всё ещё находится водородная индустрия. Инфраструктура, поддержка политики и технологические прорывы, необходимые для масштабного внедрения, всё ещё формируются.

Для тех, кто рассматривает возможность входа в эту сферу, я рекомендую рассматривать водородные ETFs как стратегическую долю, а не основную позицию – желательно не более небольшой части вашего портфеля. Сосредоточьтесь на фондах с широкой диверсификацией и высокой ликвидностью, чтобы снизить риск концентрации.

Наконец, помните, что успех в тематическом инвестировании достигается не за счет угадывания времени на рынке, а благодаря выявлению устойчивых тенденций и удержанию инвестиций в течение их созревания. Водород — одна из таких тенденций: медленно набирает обороты, но обладает трансформационным потенциалом в течение следующего десятилетия для инвесторов, готовых мыслить долгосрочно.

Заключение

Вам понравилась статья?

Спасибо за ваш отзыв!

Что мы могли бы улучшить?

отправить

Выбор редакции и аналитика

20 часов назад Евгений Комчук

Проблема крипто-IPO: как громкие листинги стали ловушкой для инвесторов

#IPO #crypto #Gemini #Coinbase #Circle

1 день назад Анастасия Чабанюк

Биткоин-резерв США: нереализованное криптообещание Трампа

#crypto #Bitcoin

2 дней назад Михаил Внучков

С прицелом на лидерство: платежные гиганты готовят новый стейблкоин

#USDC #USDT #crypto #Visa #Mastercard

4 дней назад Павел Кот

Proof of Reserves: новый стандарт для криптовалютных бирж

#crypto #OKX #Binance

5 дней назад Евгений Комчук

Три тренда, которые могут изменить крипторынок в следующем десятилетии

#Tokenization #Prediction Markets #crypto

6 дней назад Олег Ткаченко

Декларация Трампа: как криптодоходы президента стали проблемой для США

#CLARITY Act #crypto #TRUMP

Все новости

Статьи по теме

Является ли Nvidia недооценённой или переоценённой после обвала рынка?

Антон Харитонов

6 дней назад

10 лучших акций роста для покупки сейчас

Иван Андриенко

6 дней назад

Четыре стратегии получения прибыли от акций

Упендра Госвами

6 дней назад

Как получить бесплатные сигналы для торговли акциями?

Питер Эммануэль Чиджиоке

6 дней назад

Лучшие акции для свинг-трейдинга в 2026 году

Аламин Моршед

6 дней назад

Команда, работавшая над статьей

Вук Мартин

Автор Traders Union

Вук – практикующий финансовый журналист, в своих материалах он делится шестилетним опытом инвестирования в криптовалюту и практическими знаниями, полученными в ходе двух бычьих/медвежьих циклов. Будучи профессиональным создателем контента, Вук стал соавтором множества публикаций и проектов.

Узнайте о наших редакционных политиках