МХП отримав заявки на достроковий викуп 60,1% єврооблігацій-2026

Traders Union
Всі новини
Фінансові новини
МХП викуп єврооблігацій-2026

Всі новини

Головні новини

Вибір редакції

Акції

Криптовалюти

Економіка

Валюти

Сировинні товари

«Голоси» ринку

Дар'я Черницька

30.01.2026

МХП отримав заявки на достроковий викуп 60,1% єврооблігацій-2026 — МХП викуповує облігації

Агрохолдинг МХП зібрав заявки інвесторів на достроковий викуп єврооблігацій-2026 на суму $330,786 млн; про це йдеться в повідомленні компанії, яке цитує Forbes Ukraine. Заявки подали до 29 січня за нью-йоркським часом у межах раніше оголошеної готівкової пропозиції. Викуп є частиною плану з рефінансування боргу після розміщення нового випуску євробондів у січні.

Основні моменти

МХП отримав заявки на достроковий викуп єврооблігацій-2026 на $330,786 млн, що становить 60,1% від випущеного обсягу.
Фінансування викупу забезпечив новий випуск єврооблігацій на $450 млн зі ставкою 10,5% і погашенням у 2029 році, попит на які перевищив пропозицію у 5 разів.
Виторг МХП за три квартали 2025 року виріс на 16% до $2,6 млрд, а чистий прибуток склав $215 млн проти $141 млн роком раніше.

Параметри викупу та ключові дати

Заявки на викуп охопили приблизно 60,1% від випущених єврооблігацій-2026. Власники, які подали заявки вчасно, мають отримати доплату за достроковий викуп і накопичені відсотки 4 лютого 2026 року за умови виконання всіх умов пропозиції. Компанія очікує викупити всі подані та не відкликані заявки. Пропозиція викупу має завершитися 12 лютого 2026 року о 23:59 за нью-йоркським часом, якщо строк не продовжать. Остаточні результати планують оголосити близько 13 лютого, зокрема із сумою прийнятих до викупу облігацій та обсягом паперів, що залишаться в обігу.

Фінансування через новий випуск і доля паперів

Розміщення нових облігацій МХП 28 січня, за повідомленням компанії, дозволило виконати умову фінансування для викупу. Викуплені в межах пропозиції облігації будуть анульовані, тоді як непред'явленні або не прийняті до викупу залишаться в обігу та підпорядковуватимуться умовам індентурного договору. Власники, які не подали заявки на достроковий викуп, мають отримати погашення за номіналом 18 лютого 2026 року. У компанії також зазначали намір достроково погасити за номіналом облігації 2026 року, які не будуть пред’явлені до викупу, на ту саму дату. Раніше МХП оголосила про випуск нових єврооблігацій через MHP Lux S.A. на $450 млн зі ставкою 10,5% річних і погашенням у 2029 році, щоб повністю викупити випуск 2018 року на $550 млн, решту $100 млн планують профінансувати власними коштами.

Сигнали для ринку капіталу та фінансовий контекст

У МХП наголошували, що попит на нові боргові папери перевищив пропозицію у п’ять разів, про що пресслужба повідомила у відповіді на запит Forbes Ukraine. Компанія назвала це підтвердженням обраної стратегії та рівня довіри інвесторів. За підсумками трьох кварталів 2025 року виторг МХП зріс на 16% до $2,6 млрд, а прибуток сягнув $215 млн проти $141 млн роком раніше; річні результати ще не оприлюднені. МХП також позиціює себе як перший український бізнес після початку повномасштабної війни, який здійснив новий випуск єврооблігацій. Сукупність цих факторів підсилює увагу інвесторів до українських емітентів на міжнародному борговому ринку.

Раніше ми повідомляли, що МХП завершив розміщення єврооблігацій на $450 млн зі ставкою 10,5% і погашенням у 2029 році. Компанія заявляла, що залучені кошти спрямує на фінансування тендерної пропозиції та викуп випуску облігацій-2026 на $550 млн, а ще $100 млн планує покрити власними коштами. Також зазначалося, що на тлі цієї угоди акції МХП на Лондонській біржі зросли, а попит на борг перевищив пропозицію у п’ять разів.

Цей матеріал може містити думки третіх сторін, жодні дані та інформація на цій веб-сторінці не є інвестиційною порадою згідно з нашим Застереженням. Хоча ми дотримуємося суворої Редакційної неупередженості, цей пост може містити посилання на продукти наших партнерів.