МХП додатково розміщує єврооблігації для рефінансування боргу

Traders Union
Всі новини
Фінансові новини
МХП додаткове розміщення єврооблігацій

Всі новини

Головні новини

Вибір редакції

Акції

Криптовалюти

Економіка

Валюти

Сировинні товари

«Голоси» ринку

Оксана Конєва

03.02.2026

МХП додатково розміщує єврооблігації для рефінансування боргу — МХП розміщує єврооблігації

Компанія МХП оголосила про додаткове розміщення єврооблігацій у межах чинного випуску, посилаючись на високий попит інвесторів і сприятливу ринкову кон’юнктуру. Йдеться про папери з купоном 10,5% і погашенням у 2029 році, емітовані дочірньою структурою MHP Lux S.A. Про параметри та ціль використання коштів компанія повідомила у своїй заяві, на яку посилається Forbes Ukraine. Додатковий випуск доповнює залучення $450 млн, здійснене 28 січня 2026 року.

Основні моменти

МХП оголосила про додаткове розміщення єврооблігацій з купоном 10,5% на 2029 рік через MHP Lux S.A. на тлі п'ятикратного перевищення попиту.
Залучені кошти та існуюче фінансування $450 млн спрямують на викуп і дострокове погашення облігацій на $550 млн із погашенням у 2026 році.
Виручка МХП за дев’ять місяців 2025 року зросла на 16% до $2,6 млрд, чистий прибуток досяг $215 млн проти $141 млн рік тому.

Параметри розміщення та використання коштів

Додатковий випуск єврооблігацій є продовженням уже проведеного розміщення в межах випуску 2029 року. У МХП пояснили рішення значним попитом з боку інвесторів і сприятливою кон’юнктурою ринку. Залучені кошти разом із фінансуванням первинного випуску компанія планує спрямувати на викуп і погашення облігацій MHP Lux S.A. зі ставкою 6,95% та терміном погашення у 2026 році. Загальний обсяг цих зобов’язань становить $550 млн, також кошти підуть на покриття витрат, пов’язаних із розміщенням.

Рефінансування 2026 року та ринковий контекст

У контексті угоди МХП раніше, 22 січня, повідомляла про розміщення нових єврооблігацій через MHP Lux S.A. на суму $450 млн із купоном 10,5% і погашенням у 2029 році. Компанія зазначала, що отримає ресурс для викупу єврооблігацій на $550 млн, розміщених у 2018 році під 6,95%. З цієї суми $450 млн планували покрити шляхом нової емісії, а ще $100 млн, за повідомленням компанії, профінансувати власними ресурсами. Облігації з погашенням у 2026 році, які інвестори не пред’являть до викупу, МХП планує достроково погасити за номінальною вартістю 18 лютого 2026 року.

Що це означає для боргової стратегії МХП

У МХП назвали кроки частиною довгострокової стратегії управління борговими зобов’язаннями, спрямованої на фінансову стабільність і підтримку операційної діяльності. Компанія також підкреслює, що вихід на ринок євробондів став важливою подією, МХП стала першою українською компанією від початку повномасштабної війни, яка здійснила випуск нових єврооблігацій. За даними, наведеними у матеріалі, попит на боргові інструменти перевищив обсяг пропозиції у п’ять разів, про що пресслужба компанії повідомила у відповіді на запит Forbes Ukraine. У фінансовому блоці МХП також навела показники за дев’ять місяців 2025 року, виручка зросла на 16% до $2,6 млрд, а чистий прибуток сягнув $215 млн проти $141 млн роком раніше. Річну фінансову звітність компанія на момент публікації ще не оприлюднила.

Раніше ми повідомляли, що МХП зібрав заявки інвесторів на достроковий викуп єврооблігацій-2026 на $330,786 млн у межах готівкової пропозиції. У матеріалі йшлося, що фінансування викупу забезпечило січневе розміщення нового випуску євробондів на $450 млн із купоном 10,5% і погашенням у 2029 році, а також були окреслені ключові дати розрахунків і подальшого погашення паперів, які не подадуть до викупу. Цей контекст пояснює, чому компанія продовжує залучення коштів у межах випуску-2029 для завершення рефінансування зобов’язань 2026 року.

Цей матеріал може містити думки третіх сторін, жодні дані та інформація на цій веб-сторінці не є інвестиційною порадою згідно з нашим Застереженням. Хоча ми дотримуємося суворої Редакційної неупередженості, цей пост може містити посилання на продукти наших партнерів.