Interactive Brokers im Test: Der neue Tax Planner verändert die Anlegerstrategie

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Alena Volkova

10.10.2025

Interactive Brokers im Test: Der neue Tax Planner verändert die Anlegerstrategie — IBKR erweitert die Steuerverwaltungssuite

Interactive Brokers (IBKR), eine weltweit führende elektronische Handelsplattform, hat seine professionellen Steuerplanungsmöglichkeiten mit der Einführung von Tax Planner, einer neuen Funktion, die in die PortfolioAnalyst-Plattform integriert ist, erweitert.

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Die neue Funktion ist in die PortfolioAnalyst-Plattform integriert. Sie erweitert die Analysetools des Brokers und ermöglicht es Anlegern, die steuerlichen Auswirkungen und die Investment-Performance effizienter zu verwalten, berichtet Business Wire.

Laut Milan Galik, CEO von Interactive Brokers, bekräftigt das Update die Mission des Unternehmens, Anlegern fortschrittliche und erschwingliche Tools zur Verfügung zu stellen, die eine intelligentere finanzielle Entscheidungsfindung unterstützen.

"Unser Ziel ist es, unsere Kunden mit Werkzeugen auszustatten, die die Effizienz der Verwaltung der Investment-Performance, einschließlich der steuerlichen Ergebnisse, verbessern, während wir die niedrigen Kosten und den globalen Marktzugang beibehalten, die Interactive Brokers auszeichnen", so Galik.

Bessere Steuerplanung für Anleger

Der neue Steuerplaner ermöglicht es IBKR-Kunden, detaillierte persönliche Steuerprofile zu erstellen, die Einkommen, Abzüge, Einbehaltungen und geltende Steuersätze berücksichtigen. Durch die Kombination dieser Daten mit den Handelsaktivitäten in den Konten von Interactive Brokers bietet das Tool Echtzeit-Einblicke in die geschätzten Steuerverbindlichkeiten und hilft den Anlegern, das ganze Jahr über effektiver zu planen.

Das System ist direkt in PortfolioAnalyst integriert und bietet einen umfassenden Überblick über die Finanzlage des Nutzers. Anleger können mehrere Konten konsolidieren, Renditen analysieren, Transaktionen verfolgen und langfristige Ziele planen - alles über eine einzige Schnittstelle. Neben dem Tax Planner enthält PortfolioAnalyst Funktionen wie den Retirement Planner, das Budgeting Tool und die Allocation Goals, die es dem Benutzer ermöglichen, ganzheitliche, auf seine Bedürfnisse zugeschnittene Finanzstrategien zu entwickeln.

Fortgeschrittene Tools zur Steueroptimierung

Interactive Brokers baut seinen Ruf als Anbieter von fortschrittlichen Steuerverwaltungslösungen weiter aus. Bestehende Tools ermöglichen es Händlern, Möglichkeiten zur Nutzung von Steuerverlusten zu identifizieren, Kapitalgewinne zu verwalten und Trades vor oder nach der Ausführung mit bestimmten Steuerpartien abzugleichen. Die Tools Tax Optimizer und Close Specific Lots ermöglichen Anlegern eine Vorschau auf die steuerlichen Ergebnisse und die strategische Auswahl von Positionen zur Minimierung der Steuerverbindlichkeiten.

Anleger können außerdem aus mehreren Methoden für den Abgleich von Steuerpartien wählen und ihre bevorzugte Vorgehensweise für eine nahtlose Handelsausführung automatisieren. Diese Tools sind in allen IBKR-Divisionen weltweit verfügbar, darunter in den USA, Großbritannien, Europa, Kanada, Australien, Singapur und Hongkong.

Mit der Erweiterung seiner Steuerverwaltungssuite unterstreicht Interactive Brokers seine Position als einer der weltweit fortschrittlichsten und anlegerorientiertesten Broker, der es Händlern ermöglicht, informiert, compliant und strategisch auf die Steuersaison vorbereitet zu sein.

Zuvor hatte Interactive Brokers bereits sein Connections-Tool für globale Anleger eingeführt.

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