Microsoft nähert sich dem Widerstand bei 550 $, da der Ausbau der KI die Zuversicht der Anleger stärkt

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Anton Kharitonov

vor 4 Stunden

Microsoft nähert sich dem Widerstand bei 550 $, da der Ausbau der KI die Zuversicht der Anleger stärkt — Microsoft gewinnt vor dem Widerstand an Dynamik

MSFT legt am 12. Oktober um etwa 1,2 % zu und notiert bei rund 541–542 $. Damit setzt die Aktie ihre Rally fort, nachdem sie in der vergangenen Woche den Widerstand bei 530–535 $ überwunden hat. Im 4-Stunden-Chart liegen die Microsoft-Aktien weiterhin deutlich über allen wichtigen gleitenden Durchschnitten. Der kurzfristige Durchschnitt liegt bei etwa 522 $, der mittelfristige bei rund 508–510 $.

MSFT Preisvorhersage

24H 0.37%

543,21 $

48H 0.44%

543,59 $

7D 0.09%

541,68 $

1M 5.95%

573,4 $

3M -0.75%

537,12 $

6M -18.73%

439,8 $

12M 2.1%

552,58 $

Detailliert

Aktueller Preis: 541,19 $ 6.07 1.13%

Geschlossen 10/12

Tagesbereich 537.26

540.19

Wochenbereich 518.86

537.03

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⠀Die Folge höherer Tiefs deutet trotz der deutlichen Beschleunigung der Kursgewinne seit Anfang Oktober auf eine anhaltend starke Nachfrage hin.⠀

Maia 300 stärkt Microsofts KI-Infrastrukturstrategie

⠀Eine der bemerkenswertesten Unternehmensentwicklungen am 12. Oktober war die Vorstellung von Maia 300, Microsofts spezialisiertem KI-Beschleuniger der dritten Generation. Der neue Chip, der im N2P-Prozess von TSMC gefertigt wird, ist für die Verarbeitung von Workloads der künstlichen Intelligenz ausgelegt und soll ab 2027 eingesetzt werden.⠀Den veröffentlichten technischen Daten zufolge verarbeitet Maia 300 pro Megawatt 40 % mehr Tokens als führende GPU-basierte Systeme. Der Durchsatz auf Rack-Ebene könnte den von Maia 200 um bis zu das Siebenfache übertreffen.⠀Die Entwicklung eigener Beschleuniger ermöglicht es Microsoft, seine Abhängigkeit von Nvidia und AMD schrittweise zu verringern. Dies ist angesichts des groß angelegten Ausbaus von Rechenzentren und der steigenden Kosten für die Recheninfrastruktur besonders wichtig. Langfristig könnte dies die Kosteneffizienz von Azure verbessern und die Profitabilität von KI-Diensten erhöhen, auch wenn die anfänglichen Kosten für die Einführung der neuen Architektur weiterhin erheblich sein werden.⠀

Azure-Umsatzausblick stützt die langfristige Bewertung

⠀Fundamentale Unterstützung erhält die Aktie durch die anhaltende Nachfrage nach Cloud-Lösungen für Unternehmen. Im kürzlich abgeschlossenen Geschäftsjahr überstieg der Umsatz von Microsoft 331 Mrd. $, was einem Anstieg von 18 % entspricht. Der Azure-Umsatz wuchs um 41 % und überschritt 100 Mrd. $. Für das laufende Quartal erwartet das Unternehmen eine weitere Beschleunigung des Azure-Wachstums auf etwa 45 % auf währungsbereinigter Basis sowie einen Gesamtumsatz zwischen 89,85 und 90,95 Mrd. $.⠀Gleichzeitig bleibt die begrenzte Rechenkapazität trotz der Inbetriebnahme neuer Rechenzentren ein Engpass. Ein weiteres positives Signal war die jüngste Hochstufung der Microsoft-Aktie durch Melius Research von „Halten“ auf „Kaufen“, verbunden mit einer Anhebung des Kursziels von 465 $ auf 665 $.⠀Das wichtigste Argument ist Microsofts Fähigkeit, Investitionen in künstliche Intelligenz durch die Integration von Copilot, Azure und Unternehmenssoftware in wiederkehrende Umsätze mit Unternehmenskunden umzuwandeln. Allerdings erhöhen die umfangreichen Investitionsausgaben, die das Unternehmen für das Kalenderjahr 2026 auf etwa 190 Mrd. $ schätzt, die Erwartungen der Anleger an die Effizienz neuer Projekte.⠀

Renditen von US-Staatsanleihen und technische Hürden bestimmen die nächste Bewegung

⠀Der heutige Anstieg von MSFT erfolgt vor dem Hintergrund einer gemischten Entwicklung an den wichtigsten US-Aktienindizes: Der S&P 500 bewegt sich nahe seinem vorherigen Schlusskurs, der Nasdaq Composite gibt um etwa 0,2–0,3 % nach, während der Dow Jones rund 0,3–0,4 % zulegt. Microsoft zeigt damit relative Stärke, obwohl sich der Technologiesektor nicht deutlich erholt.⠀Die Rendite zehnjähriger US-Staatsanleihen lag am Freitag zum Handelsschluss bei etwa 5,24 %, während die Schließung des Anleihemarkts am 12. Oktober die Reaktion der Anleger auf Zinsänderungen vorübergehend begrenzt. Der wichtigste makroökonomische Test wird die Veröffentlichung der CPI-Daten für September am 14. Oktober sein: Eine unerwartete Beschleunigung der Inflation könnte die Renditen erneut nach oben treiben und den Druck auf Aktien mit hohen Bewertungsmultiplikatoren erhöhen.⠀Die aktuelle Rally, die MSFT näher an den starken Widerstand im Bereich von 550–555 $ gebracht hat, erhöht die Wahrscheinlichkeit eines Ausbruchs und weiterer Kursgewinne in Richtung 560–570 $. Allerdings sollte nicht ausgeschlossen werden, dass die Bullen diesen Widerstand beim ersten Versuch nicht überwinden. Wie ich jedoch in Microsoft behält die bullische Dynamik bei, da die Nachfrage nach Unternehmens-KI die Aktie stützt gewarnt habe, dürfte die Nachfrage bei Rücksetzern anhalten. Erst ein Verlust der Unterstützung bei 480 $ könnte die Position der Bullen deutlich schwächen.

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