SpaceX lève un montant record de 75 milliards de dollars lors de son IPO

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Eugene Komchuk

il y a 2 heures

SpaceX lève un montant record de 75 milliards de dollars lors de son IPO — Elon Musk a réalisé une introduction en bourse record pour son entreprise.

SpaceX a réalisé la plus importante introduction en bourse (IPO) de l'histoire du marché. Cette cotation a propulsé l'entreprise au rang des plus grandes sociétés cotées au monde et a rapproché son fondateur, Elon Musk, du titre de premier trillionaire.

Cet article a été traduit de l'original. Lisez la version originale de notre correspondant ici.

Selon un communiqué publié sur le site web de l'entreprise, SpaceX a levé 75 milliards de dollars en vendant 555,6 millions d'actions au prix de 135 dollars l'unité. Cette IPO a été plus de deux fois supérieure à celle de Saudi Aramco en 2019, lorsque le géant pétrolier avait levé 29,4 milliards de dollars.

Détails de l'IPO de SpaceX

Space Exploration Technologies Corp., nom officiel de la société, a également accordé aux banques garantes une option d'achat pour 83,3 millions d'actions supplémentaires au prix de l'IPO. Si elle est exercée en totalité, l'opération pourrait atteindre environ 86 milliards de dollars. La demande pour les actions a dépassé l'offre disponible de plus de quatre fois.

Au prix d'introduction de 135 dollars par action, SpaceX affiche une capitalisation boursière de 1,77 billion de dollars. En incluant les options d'achat d'actions des employés et les actions restreintes, la valorisation entièrement diluée de l'entreprise atteint environ 1,8 billion de dollars. Les actions SpaceX commenceront à être négociées vendredi sur le Nasdaq et le Nasdaq Texas sous le ticker SPCX.

Les investisseurs particuliers ont joué un rôle crucial dans l'offre, Musk bénéficiant traditionnellement d'une base solide de partisans parmi eux. Selon des sources proches du dossier, ils ont placé plus de 100 milliards de dollars d'ordres, dépassant largement l'allocation de 20 % initialement réservée à cette catégorie d'acheteurs.

Au prix de 135 dollars par action, SpaceX se classe parmi les dix plus grandes entreprises cotées au monde et est valorisée plus cher que Tesla Inc., l'autre société de Musk.

Musk a présenté SpaceX comme l'élément central d'une vision futuriste — avec des centres de données dans l'espace et des usines robotisées sur la Lune. Ce récit s'est avéré particulièrement opportun dans le contexte de l'essor des investissements liés à l'IA. Même après une forte vente lors des dernières séances, le Nasdaq-100 reste en hausse de 15,45 % depuis le début de l'année, tandis que le Philadelphia Stock Exchange Semiconductor Index a progressé de 81,84 %, la course aux infrastructures physiques d'IA continuant de porter le secteur vers le haut.

Le premier trillionaire au monde

Sur le papier, la fortune de Musk augmentera d'environ 275 milliards de dollars après l'IPO pour atteindre près de 970 milliards de dollars, a rapporté Bloomberg. Sa participation dans SpaceX, options incluses, est valorisée à 688 milliards de dollars au prix de 135 dollars par action.

Un début de cotation réussi vendredi pourrait faire de Musk le premier trillionaire au monde. Sa richesse pourrait encore croître s'il remplit les conditions pour une rémunération supplémentaire — jusqu'à 1,3 milliard d'actions de classe B réparties sur plusieurs tranches.

Cependant, remplir ces conditions sera extrêmement difficile. La capitalisation boursière de SpaceX doit atteindre 7,5 billions de dollars, l'entreprise doit construire des centres de données hors de la Terre capables de fournir 100 térawatts de puissance de calcul par an, et elle doit établir une colonie humaine permanente sur Mars avec au moins 1 million d'habitants.

Musk ne pourra pas vendre ses actions pendant un an après le début de la cotation. Après l'IPO, il conservera le contrôle de 84 % des droits de vote, hors exercice potentiel de l'option de surallocation. La structure de gouvernance d'entreprise de SpaceX permet effectivement à Musk de déterminer lui-même la composition du conseil d'administration, ce qui signifie que lui seul peut se démettre de ses fonctions de PDG.

Deux autres IPO très attendues

L'attention du marché va maintenant se tourner vers deux autres introductions potentiellement majeures : les IPO d'Anthropic et d'OpenAI. Ces deux entreprises sont considérées comme des acteurs clés de la course à l'intelligence artificielle, et leurs éventuelles entrées en bourse pourraient tester la résilience de la demande des investisseurs pour les actifs d'IA après l'introduction record de SpaceX. Selon les participants au marché, chaque entreprise pourrait viser une valorisation de plus de 1 billion de dollars.

Le succès ou la faiblesse des actions SpaceX après le début des échanges servira de référence pour ces entreprises. Si les investisseurs continuent d'acheter activement le titre, cela renforcera les attentes selon lesquelles le marché est prêt à absorber d'autres introductions majeures dans le secteur de l'IA.

Pour rappel, Starlink reste la seule activité rentable de SpaceX.

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