Venda de ADRs da SK Hynix estabelece recorde nos EUA para listagens estrangeiras

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Olga Shendetskaya

1 hora atrás

Venda de ADRs da SK Hynix estabelece recorde nos EUA para listagens estrangeiras — SK Hynix levanta US$ 26,5 bilhões em estreia nos EUA

A SK Hynix levantou US$ 26,5 bilhões em sua oferta de American Depositary Receipts (ADRs) nos EUA, marcando a maior venda inicial de ações por uma empresa estrangeira no mercado americano. A fabricante sul-coreana de chips de memória superou as fortes oscilações em suas ações listadas no mercado doméstico, enquanto os investidores continuavam a buscar exposição ao boom da infraestrutura de inteligência artificial.

Destaques

A SK Hynix levantou US$ 26,5 bilhões em sua venda de ADRs nos EUA.
A oferta tornou-se a maior estreia nos EUA por uma empresa estrangeira.
A demanda foi mais de sete vezes superior às ações disponíveis.
Os ADRs começam a ser negociados sob o ticker SKHYV antes de passarem para SKHY.

Este artigo foi traduzido do original. Leia a versão original do nosso correspondente aqui.

A empresa vendeu 177,9 milhões de ADRs a US$ 149 cada, sendo que cada ADR equivale a um décimo de uma ação ordinária negociada em Seul. O negócio supera a estreia de US$ 25 bilhões da Alibaba nos EUA e se classifica como a terceira maior listagem da história, de acordo com a Bloomberg.

Demanda por IA impulsiona oferta recorde

A SK Hynix é a fornecedora líder mundial de memória de alta largura de banda, ou HBM, um componente crucial usado em aceleradores de IA e data centers. Essa posição tornou a empresa uma das apostas mais claras do mercado público na expansão da IA, especialmente por ter se tornado uma fornecedora importante para a Nvidia.

A oferta atraiu uma forte demanda institucional. Investidores, incluindo Baillie Gifford, Coatue Management e Situational Awareness Partners, indicaram interesse em comprar até US$ 7 bilhões em ADRs. A venda terminou com uma demanda mais de sete vezes superior à oferta, aproximando-se de US$ 200 bilhões.

Quase metade dos ADRs foi para as 10 maiores contas, enquanto as 25 maiores contas receberam cerca de dois terços da venda. A precificação também sinalizou confiança: a SK Hynix precificou os ADRs com um prêmio de cerca de 3% em relação ao preço de fechamento de quinta-feira de suas ações ordinárias na Coreia.

Listagem nos EUA reduz lacuna de avaliação

Espera-se que os ADRs comecem a ser negociados na modalidade "when-issued" nesta sexta-feira no Nasdaq Global Select Market sob o ticker SKHYV. A negociação regular está programada para começar em 13 de julho sob o ticker SKHY.

A listagem nos EUA dá à SK Hynix acesso a pools mais profundos de capital global e pode ajudar a reduzir sua lacuna de avaliação em relação à Micron Technology. Uma presença nos EUA também pode facilitar a compra das ações por investidores internacionais, assim como a listagem da Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. nos EUA ajudou a atrair fluxos estrangeiros.

A oferta foi liderada por Bank of America, Citigroup, Goldman Sachs e JPMorgan, com a participação de outras nove empresas.

Memória para IA torna-se um ímã de capital

A listagem é importante porque mostra o quanto os investidores ainda acreditam no ciclo de hardware de IA, mesmo após a negociação volátil em ações de chips. A SK Hynix controla 57% do mercado global de HBM por receita, de acordo com a Counterpoint Research, conferindo-lhe um poder de precificação incomum em uma das partes mais importantes da cadeia de suprimentos de IA.

Os fundos também podem apoiar planos de gastos maiores. Espera-se que a SK Hynix e a Samsung aumentem o investimento na Coreia do Sul sob uma iniciativa tecnológica apoiada pelo governo no valor de US$ 880 bilhões.

Já destacamos anteriormente que a SK Hynix supera a Samsung à medida que a demanda por HBM dispara.

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