Erdgas bleibt über 3,00 $ angesichts eskalierender Spannungen im Nahen Osten

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Anton Kharitonov

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Erdgas bleibt über 3,00 $ angesichts eskalierender Spannungen im Nahen Osten — Erdgas

Nach einem erfolgreichen Test der Unterstützung erholt sich der europäische Gasmarkt weiter. Der TTF hielt die wichtige Zone von 46 €/MWh, von der aus eine deutliche Erholung in Richtung 48–49 €/MWh folgte.

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Dies ist ein wichtiges technisches Signal für den Markt: Käufer verteidigen erneut aktiv Niveaus, die zuvor als Basis für die Frühjahrsrallye dienten. Vor dem Hintergrund niedriger Gasspeicherstände in Europa wird jede Korrektur derzeit eher als Kaufgelegenheit denn als Beginn eines neuen Abwärtstrends gesehen.

Europa: Speicherdefizit erhält bullische Fundamentaldaten aufrecht

Der wichtigste Treiber bleibt die Situation bei den Gasspeichern. Die europäischen Speicherstände liegen deutlich unter dem Mehrjahresdurchschnitt, was einen Risikoaufschlag in Winterkontrakten erhält. Gleichzeitig beobachtet der Markt die globalen LNG-Ströme und den Wettbewerb mit Asien um Spot-Ladungen genau. Der Bedarf an beschleunigten Einspeicherungen im Sommer begrenzt das Abwärtspotenzial und unterstützt die Erholung nach dem jüngsten Test der Unterstützung.

USA: Auch Henry Hub bildet eine Erholung

Der US-Markt zeigt sich zunehmend konstruktiv. Nach einer fast 19%igen Rallye im Mai halten sich die Henry-Hub-Preise im Bereich von 3,00–3,10 $/MMBtu, wobei die jüngsten Sitzungen die Ausbildung einer lokalen Basis über 3,00 $ bestätigen. Unterstützung kommt von Prognosen für heißes Wetter in der zweiten Junihälfte, saisonal steigender Nachfrage aus dem Stromsektor und der Wiederaufnahme der LNG-Terminalauslastung nach Wartungsarbeiten. Analysten weisen darauf hin, dass bei zunehmender Hitze der Markt den Bereich von 3,35–3,50 $/MMBtu testen könnte.

USA und LNG: Struktureller Faktor gewinnt an Bedeutung

Mittelfristig bleibt der Ausblick für US-Gas aufgrund der wachsenden LNG-Exportkapazitäten günstig. Die Inbetriebnahme neuer Projekte, darunter Golden Pass und Corpus Christi Stage 3, erhöht die Exportnachfrage und verbindet den US-Binnenmarkt schrittweise mit dem globalen Gasdefizit. Das bedeutet, dass US-Gas selbst bei relativ komfortablen Lagerbeständen zusätzliche Unterstützung vom globalen LNG-Markt erhält.

Ausblick kurzfristig

Das aktuelle Bild ist deutlich stärker als noch vor einigen Wochen. Sowohl TTF als auch Henry Hub haben sich von wichtigen Unterstützungszonen erholt, während die fundamentalen Faktoren für Käufer weiterhin günstig sind. Solange europäisches Gas über 46 €/MWh und US-Gas über 3,00 $/MMBtu bleibt, sieht das Basisszenario eine Fortsetzung der Erholung vor. Die Haupttreiber bleiben niedrige Speicherstände in Europa, steigende Sommernachfrage in den USA und wachsende globale Nachfrage nach amerikanischem LNG.

Die Erholung von der Unterstützung um 3,00 $ hält den kurzfristigen Ausblick positiv, wobei die Bullen wahrscheinlich den Bereich von 3,16–3,20 erneut testen werden. Ein Bruch der Unterstützung, wie zuvor in Natural gas declines, but fundamental risks remain erwähnt, würde den Weg in Richtung 2,90–2,80 öffnen.

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