Von Zöllen bis zu Sanktionen: Die USA erhöhen den Druck auf China, Europa steht vor einer Krise und Bitcoin wird von einer Rekordbeschlagnahmung getroffen

Die geopolitischen und wirtschaftlichen Ereignisse am 14. Oktober bildeten einen komplexen Hintergrund für die globalen Märkte. Die Handelsdrohungen der USA gegenüber China, die politischen Spannungen in Frankreich, eine massive Untersuchung von Kryptowährungen und eine neue IWF-Prognose zum globalen Wachstum haben die Unsicherheit erhöht und die Anleger zur Vorsicht gemahnt.

Handelskonflikt zwischen den USA und China

Laut Bloomberg sagte US-Präsident Donald Trump, er erwäge einen Handelsstopp für Pflanzenöl mit China als Reaktion auf die Weigerung Pekings, amerikanische Sojabohnen zu kaufen. Trump bezeichnete dies als einen "wirtschaftsfeindlichen Akt", der absichtlich darauf abziele, den US-Landwirten zu schaden.

Nach seinen Äußerungen drehte der S&P 500 ins Minus, während die Aktien großer Agrarunternehmen - Bunge Global und Archer-Daniels-Midland - nach oben schnellten und frühere Rückgänge wieder aufholten. Trumps Äußerungen schürten trotz der jüngsten diplomatischen Gespräche zwischen Washington und Peking erneut die Angst vor einem erneuten Handelskrieg.

IWF-Prognose

Der Internationale Währungsfonds erwartet, dass sich das globale Wirtschaftswachstum von 3,3 % im Jahr 2024 auf 3,2 % im Jahr 2025 und 3,1 % im Jahr 2026 abschwächen wird. Für die fortgeschrittenen Volkswirtschaften wird ein Wachstum von etwa 1,5 % prognostiziert, während die Schwellen- und Entwicklungsländer um etwas mehr als 4 % zulegen werden.

Der Bericht stellt fest, dass die Inflation weiter zurückgehen wird, aber in den Vereinigten Staaten weiterhin über dem Zielwert liegen wird. Der IWF warnt vor zunehmendem Protektionismus, fiskalischen Anfälligkeiten und möglichen Korrekturen auf den Finanzmärkten. Der Fonds fordert die Regierungen auf, "durch eine transparente und nachhaltige Politik das Vertrauen wiederherzustellen" und die Strukturreformen zu beschleunigen.

Politische Krise in Frankreich

Der französische Präsident Emmanuel Macron hat angekündigt, dass er im Falle eines Misstrauensvotums gegen die Regierung von Premierminister Sébastien Lecornu das Parlament auflösen und keinen neuen Premierminister ernennen wird. Der Präsident betrachtet solche Anträge als "Auflösungsvorschläge" und forderte die politischen Parteien auf, das Land nicht in eine Krise zu stürzen, berichtete RFI.

Am 16. Oktober wird das französische Parlament voraussichtlich über zwei Misstrauensanträge debattieren - einen von der extremen Rechten und einen von der extremen Linken. Nur 25 Stimmen der sozialistischen Abgeordneten sind nötig, um das Kabinett Lecornu zu stürzen, so dass das Schicksal der Regierung und die politische Stabilität in ihren Händen liegen.

Beschlagnahmung von 14 Milliarden Dollar Bitcoin

Das US-Justizministerium und die britische Regierung kündigten die größte Beschlagnahmung von Kryptowährungen in der Geschichte an und beschlagnahmten 127.271 BTC, die mit einem massiven grenzüberschreitenden Betrugssystem in Verbindung stehen. Der Hauptverdächtige ist Chen Zhi, ein britisch-kambodschanischer Geschäftsmann und Gründer der Prince Group.

Nach Angaben der Ermittler unterhielt das Unternehmen ein Netz von zehn "Scam Compounds" in Kambodscha, in denen Tausende von Menschen gezwungen wurden, Online-Betrügereien durchzuführen. Die illegalen Gewinne wurden über Luxusimmobilien in London gewaschen. Die Vereinigten Staaten und das Vereinigte Königreich verhängten Sanktionen gegen die Prince Group und die mit ihr verbundenen Unternehmen, froren Vermögenswerte ein und schnitten den Zugang zum Finanzsystem ab ( BBC berichtete).

Der Tag im Rückblick

Die Ereignisse des 14. Oktober bestätigen, dass die Weltwirtschaft in eine neue Phase der Volatilität eintritt, in der sich politische Entscheidungen unmittelbar auf Kapitalströme und die Stimmung der Anleger auswirken. Eskalierende Handelsbedrohungen und zunehmender Protektionismus untergraben die langfristigen Wachstumserwartungen, während die geopolitischen Spannungen die Haupttriebkraft der Marktdynamik bleiben.

Die globale Politik geht zu härteren Maßnahmen und strategischer Autonomie über, was die Fragmentierung der Finanzbeziehungen vertieft und die Stabilität der Währungs- und Rohstoffmärkte bedroht. Unterdessen spiegelt die wachsende Bedeutung von Kryptoassets - und die gleichzeitige Verschärfung der Kontrolle über sie - einen breiteren Trend wider: Das globale System bewegt sich in Richtung Selbstschutz, selbst auf Kosten von Effizienz und Vorhersehbarkeit.

Marktreaktion

Die globalen Indizes verzeichneten nach den zurückhaltenden Äußerungen des Vorsitzenden der US-Notenbank Jerome Powell und den guten Gewinnen der Banken an der Wall Street moderate Gewinne. Der MSCI Asien-Pazifik-Index stieg um 1,3 %, der Nikkei legte um 1,5 % zu, und die Futures auf den S&P 500 und den Nasdaq stiegen um bis zu 0,3 %. Der Optimismus der Anleger wurde jedoch durch die anhaltenden Handelsspannungen zwischen den Vereinigten Staaten und China gedämpft.

Gold erreichte ein neues Allzeithoch von $ 4.186 pro Unze, unterstützt durch die Erwartung bevorstehender Zinssenkungen der Fed und die erneute Nachfrage nach Safe-Haven-Anlagen. Silber kletterte auf $ 52,17, während Platin und Palladium jeweils weniger als 1 % zulegten. Analysten führen die Erholung auf die restriktive Geldpolitik, die anhaltenden geopolitischen Spannungen und den weltweiten Trend zur Entdollarisierung zurück.

Die Ölpreise setzten ihren Rückgang fort, wobei Brent auf 62,2 $ und WTI auf 58,5 $ pro Barrel fielen. Der Rückgang folgte auf eine Warnung der Internationalen Energieagentur vor einer möglichen Angebotsschwemme bis 2026 und Anzeichen für eine nachlassende Nachfrage. Die eskalierenden Spannungen zwischen den USA und China drückten zusätzlich auf die Stimmung und schürten die Befürchtung eines langsameren globalen Wachstums.

Der US-Dollar schwächte sich gegenüber dem Yen und dem Schweizer Franken ab, nachdem es im Oktober und Dezember Signale für mögliche Zinssenkungen gegeben hatte. Der Euro legte auf $ 1,16 zu, unterstützt durch die innenpolitischen Entwicklungen in Frankreich und die Erwartung einer lockeren US-Geldpolitik.

Der Markt für digitale Vermögenswerte geriet erneut unter Druck, wobei die Gesamtkapitalisierung innerhalb von 24 Stunden um 150 Mrd. USD schrumpfte. Bitcoin fiel auf 111.500 Dollar, während Ethereum unter 4.000 Dollar fiel. Kleinere Altcoins verzeichneten größere Verluste, da Händler angesichts der zunehmenden Handelsspannungen zwischen den USA und China aus Risikoanlagen flohen.

Zur Erinnerung: Die geopolitischen Ereignisse des 13. Oktober gaben den Ton für die Märkte an: von der Unterzeichnung eines Friedensabkommens in Gaza und den diplomatischen Aktivitäten der Vereinigten Staaten bis hin zur politischen Krise in Madagaskar und einem großen Börsengang in Japan. Die Aufmerksamkeit der Anleger verlagert sich auf Risiken und neue Wachstumstreiber - von der Energie bis zur Finanztechnologie.