M. Dias Branco acerta compra de 80% da Grespan por R$ 208,4 milhões no Brasil
A expansão da M. Dias Branco para novas categorias de alimentos avança com a definição do valor para a compra de 80% da Grespan Pães Congelados. A operação insere a companhia no segmento de pães congelados, um mercado complementar ao portefólio atual e com perspetivas relevantes de crescimento.
Destaques
- M. Dias Branco, via sua controlada Jasmine, adquiriu 80% da Grespan Pães Congelados por R$ 208,4 milhões, com pagamento integral no fecho.
- R$ 2,5 milhões do valor total ficarão retidos para eventual ajuste de dívida líquida e capital de giro após a conclusão da transação.
- A aquisição marca a entrada da M. Dias Branco no segmento de pães congelados e amplia sua atuação em categorias adjacentes ao negócio atual.
Condições financeiras e fecho da operação
Como noticiou o InfoMoney Mercados, a M. Dias Branco informou na quarta-feira, dia 21, que o valor acordado pela sua controlada Jasmine para adquirir 80% do capital social da Grespan Pães Congelados é de R$ 208,4 milhões, com pagamento integral na data de fecho.Do montante total, R$ 2,5 milhões ficam retidos para eventual ajuste de dívida líquida e de capital de giro, a ser realizado após a conclusão da transação. A empresa já tinha comunicado a operação na sexta-feira, dia 16.
Entrada em novo segmento de panificação
Fundada em 2009 e sediada em Marília, no estado de São Paulo, a Grespan atua na fabricação e comercialização de produtos de panificação congelada, atendendo principalmente clientes das regiões Sudeste e Centro-Oeste do Brasil.A aquisição marca a entrada da M. Dias Branco no segmento de pães congelados, ampliando a sua presença em categorias adjacentes ao negócio atual. Para a indústria alimentar, o movimento reforça a procura por diversificação de portefólio em mercados com potencial de expansão.
Em nossa matéria anterior sobre a estratégia da ARZ Capital em special situations no Brasil, explicamos como a escassez de capital tem aberto espaço para operações com ativos estressados e empresas com entraves financeiros, jurídicos ou operacionais. Também destacamos o foco em estruturas de retorno que combinam dívida, garantias e participação nos resultados, buscando destravar valor com menor dependência de ciclos macroeconômicos e políticos.
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