Previsão para as ações da Amgen em 2030: exposição de patentes de US$ 6 bilhões desafia o nível de US$ 500.

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Parshwa Turakhiya

03.03.2026

Previsão para as ações da Amgen em 2030: exposição de patentes de US$ 6 bilhões desafia o nível de US$ 500. — A Amgen, a US$ 340, lança seis ensaios de Fase 3 do MariTide, enquanto o Prolia e o XGEVA enfrentam quedas de 28% e 39%

Em 2026, a Amgen estará administrando dois negócios ao mesmo tempo. O Repatha, o IMDELLTRA, o EVENITY e o TEZSPIRE fazem parte de um portfólio de alto crescimento que está crescendo a dois dígitos em volume. O outro é uma máquina de erosão que observa como os biossimilares, os preços do governo e as barreiras de patentes fazem com que o Prolia, o XGEVA, o Enbrel e o Otezla percam bilhões de dólares em vendas.

Destaques

A Amgen é negociada a US$ 340, com 14 produtos de sucesso de bilheteria, registrando receita de US$ 36,8 bilhões e crescimento de volume de 13% em 2025.
As ações podem chegar a US$ 450-550 até 2030 se a Fase 3 do MariTide for bem-sucedida com a dosagem mensal e o Repatha atingir US$ 6 bilhões em prevenção primária.
A AMGN registra uma receita de US$ 9,9 bilhões no quarto trimestre, superando as estimativas, lança seis testes de Fase 3 do MariTide, mas enfrenta quedas de 28% no Prolia e de 39% no XGEVA em 2026.

Este artigo foi traduzido do original. Leia a versão original do nosso correspondente aqui.

A US$ 340, todo investidor quer saber se o medicamento para obesidade da empresa, o MariTide, que atualmente está sendo submetido a seis testes de Fase 3, chegará a tempo de fechar a lacuna e se o lado do crescimento pode superar o lado do declínio.

No quarto trimestre, a receita total aumentou 9%, chegando a US$ 9,9 bilhões. As vendas de produtos cresceram 7%, impulsionadas por um crescimento de 10% no volume. Para o ano inteiro, as receitas totais aumentaram 10%, para US$ 36,8 bilhões, com crescimento de 13% no volume. O EPS ajustado de US$ 5,29 superou as estimativas de consenso de US$ 4,76.

O cliff do denosumab de US$ 6 bilhões se acelera em 2026

As vendas do Prolia diminuíram 10% em relação ao ano anterior, chegando a US$ 1,1 bilhão no quarto trimestre. As vendas do XGEVA diminuíram 20%, para US$ 447 milhões. Para 2026, a Amgen espera uma erosão acelerada das vendas, impulsionada pelo aumento da concorrência, já que vários biossimilares foram lançados globalmente. Os analistas projetam que as vendas do Prolia e do XGEVA cairão aproximadamente 28% e 39%, respectivamente, em 2026. A CVS Health anunciou que trocará os tratamentos de doenças ósseas da Amgen por alternativas biossimilares de menor custo a partir de 1º de abril.

A Amgen forneceu orientação de receita para 2026 de US $ 37 bilhões a US $ 38.4 bilhões, com EPS não-GAAP esperado para variar de US $ 21.60 a US $ 23. O ponto médio de orientação de receita de US $ 37.7 bilhões implica um crescimento de aproximadamente 3%, uma desaceleração acentuada de 10% em 2025.

MariTide visa a vantagem da dosagem mensal

O CEO Bradway descreveu o MariTide como a única terapia em estágio final de desenvolvimento que oferece eficácia forte e boa tolerabilidade com opções de dosagem mensal, a cada dois meses ou até mesmo trimestral. Atualmente, há seis estudos globais de Fase 3 em andamento: MARITIME-1 (para controle de peso crônico sem diabetes), MARITIME-2 (para pessoas com diabetes), MARITIME-CV (com foco em resultados cardiovasculares), MARITIME-HF (para insuficiência cardíaca) e MARITIME-OSA-1 (visando à apneia obstrutiva do sono).

Os dados de manutenção da Fase 2 mostraram que os participantes conseguiram manter a perda de peso com doses menores tomadas mensalmente ou até mesmo trimestralmente. A vantagem potencial do MariTide em relação ao Wegovy da Novo Nordisk e ao Zepbound da Eli Lilly está em sua frequência de dosagem, já que ambos os principais medicamentos GLP-1 requerem injeções semanais.

Os resultados dos testes de Fase 3 estão previstos para 2027. A Amgen planeja investir US$ 2,6 bilhões em despesas de capital em 2026, em parte para aumentar a capacidade de fabricação em preparação para um possível lançamento do MariTide.

Recentemente, a Amgen foi negociada perto de US$ 340, já que os investidores avaliaram se os seis testes de Fase 3 do MariTide com dosagem mensal e os dados de prevenção primária do Repatha podem compensar os US$ 6 bilhões em erosão do denosumabe, devido às quedas de 28% do Prolia e de 39% do XGEVA, impulsionadas por lançamentos de biossimilares e exclusões de formulários da CVS.

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