Китай приближается к введению юаня, обеспеченного Gold, атакуя USD

Редакционная заметка: Хотя мы придерживаемся строгих редакционных принципов, этот пост может содержать ссылки на продукты наших партнеров. Вот объяснение как мы зарабатываем деньги. Ни одни данные и информация на этой веб-странице не являются инвестиционным советом в соответствии с нашим отказом от ответственности.

Экономические аналитики, такие как Alasdair Macleod и Mario Maneco, считают, что Китай целенаправленно движется к созданию юаня, обеспеченного золотом, в качестве ведущей мировой резервной валюты. Китай укрепляет свои финансовые позиции за счет огромных золотых резервов, в то время как US dollar продолжает терять в стоимости.

Большая часть того, что я изложил в этой статье, основана на недавней беседе между мировыми экономическими аналитиками Alasdair Macleod и Mario Maneco. Однако здесь также использована информация из других источников, а также, как всегда, мои собственные наблюдения и мнения.

Экономический аналитик Alasdair Macleod часто акцентирует внимание на простом факте о фиатных валютах — они не обеспечены никакими материальными активами, такими как золото. Следовательно, их ценность существует лишь до тех пор, пока пользователи верят в их стоимость или доверяют правительству, выпускающему валюту. Если у пользователей начинают возникать сомнения в ценности фиатной валюты, её стоимость — и широкое использование — могут быстро обрушиться. Именно это, по мнению Маклеода, сейчас происходит с US dollar и другими основными западными валютами.

«Пока мы катимся в пропасть со своими валютами, Китай уже предпринимает шаги по защите своей валюты от той же участи (с помощью золота)». – Alasdair Macleod

Неустойчивое положение для US dollar

Аласдэр уже давно утверждает, что экспоненциальный рост цен на золото (и серебро, по-видимому, сейчас начинает свой собственный стремительный взлёт) не отражает реального увеличения стоимости золота, а скорее является результатом постоянного и ускоряющегося снижения стоимости US dollar и других основных фиатных валют. По мнению Маклеода, практически единственное, что удерживает иностранцев от продажи огромных запасов US dollars (примерно на $130 триллионов), — это их желание инвестировать в американские акции. Такая ситуация означает, что спад на фондовом рынке США может привести к массовому сбросу US dollars иностранными инвесторами в кратчайшие сроки.

Помимо дедолларизации по всему миру, основной силой, раздувающей доллар и угрожающей его обесцениванием, является огромный объем государственного долга США — более 35 триллионов долларов. Другие крупные западные державы, такие как UK и EU, также находятся в аналогичных долговых пузырях. Этот огромный долг становится еще более опасным в случае рецессии, поскольку это приведет к снижению налоговых поступлений, необходимых для предотвращения долгового кризиса.

Маклеод также отмечает сходство — высокий уровень мирового долга, перегретый и переоценённый фондовый рынок, а также крупные тарифы — с условиями 1929 года, которые привели к Великой депрессии. Он твёрдо убеждён, что в конечном итоге — хотя он и признаёт, что не уверен, как правительства попытаются справиться с этим — избежать масштабного мирового финансового кризиса невозможно.

Юань, обеспеченный Gold, может бросить вызов ослабевающему доллару

Китай поднимается — на груде золота

Тем временем Китай накапливает золото и серебро в беспрецедентных масштабах. Он создал гигантский золотой резерв — резерв, который позволит Китаю относительно легко превратить юань в валюту, обеспеченную золотом. Создавая этот огромный золотой резерв, Китай позиционирует юань/жэньминьби как основную резервную валюту для стран BRICS, Shanghai Cooperation Organization (SCO), и, в конечном итоге, для всего мира. Имейте в виду, что с учетом стран BRICS, SCO и всех государств вдоль Silk Road, в которые инвестирует Китай, речь идет о 70% мировой экономики.

Потребительская экономика Китая уже превышает экономику США, и она продолжает быстро развивать свои технологические возможности (хотя, надо признать, во многом благодаря масштабному промышленному шпионажу). Маклеод считает, что Китай работает — через BRICS, SCO и свою инициативу Silk Road — над тем, что он называет новой промышленной революцией для слаборазвитых стран. По его мнению, спрос на развивающихся рынках, вероятно, будет способствовать росту спроса на золото и другие сырьевые товары, одновременно снижая интерес к фиатным валютам.

Одним из ключевых шагов, предпринятых китайским правительством в этом году, стало объявление через Shanghai Gold Exchange о планах открытия хранилищ слитков в Гонконге и Саудовской Аравии, а также о том, что к ним присоединятся и другие центры торговли золотом. Хранилища в Гонконге были быстро открыты и уже создают токенизированные инвестиционные инструменты на основе золота. По мнению Alasdair Macleod (и я с этим согласен), это формирует финансовые центры, где золото может свободно перемещаться в качестве контрагента китайскому юаню. Маклеод рассматривает это как шаг Китая к созданию своего рода нового «Bretton Woods Agreement » (с Китаем, а не США, в качестве финансового центра), где страны смогут осуществлять международные расчёты фактически в обеспеченном золотом юане.

Новости XAU/USD

1 неделя назад Алена Волкова

Золото снизилось до двухмесячного минимума, несмотря на обострение ситуации в Иране

#Gold #finance #XAU/USD

1 месяц назад Антон Харитонов

XAU/USD продолжает тестировать текущее сопротивление

#Commodities #Forecast #XAU/USD

2 месяцев назад Эзекиэль Гомес

Золото держится выше $4550, поскольку рост цен на нефть усиливает защитные потоки

#Commodities #finance #XAU/USD

2 месяцев назад Эзекиэль Гомес

Цена на золото стабилизировалась на уровне выше 4500 долларов, поскольку неприятие риска способствует росту цен на драгоценный металл

#Commodities #finance #XAU/USD

2 месяцев назад Эзекиэль Гомес

Цена на золото приближается к отметке 4450 долларов на фоне укрепления доллара

#Commodities #finance #XAU/USD

2 месяцев назад Эзекиэль Гомес

Цена на золото восстанавливается к отметке 4550 долларов, поскольку падение цен на нефть возобновляет спрос на активы-убежища

#finance #Commodities #XAU/USD

Все новости

Сильный ход для китайского юаня

Маклеод указывает на важный сдвиг в политике. Он отмечает, что в течение последних нескольких лет внутри стран BRICS и SCO велись активные обсуждения расчетов по международной торговле в их национальных валютах. Но в этом году все эти разговоры стихли. Маклеод уверенно заключает, что будущее явно сулит международные торговые расчеты в юане, обеспеченном золотом, заявляя, что китайцы усердно работают над тем, чтобы сделать юань новой международной резервной валютой, обеспеченной золотом. Китай, Россия, Саудовская Аравия и Индия уже осуществляют некоторые крупные сделки в золоте.

Еще одним признаком укрепления юаня является расширение китайского рынка облигаций. Россия использует Panda bonds для финансирования своей деятельности. Египет и Бразилия также выпустили облигации, номинированные в юанях. Если посмотреть на финансовую ситуацию во всем мире, вполне логично, что страны все больше полагаются на юань и все меньше — на US dollar. Я вспоминаю финансовые санкции 2022 года, введенные США против России. Это использование доллара в качестве оружия стало тревожным сигналом для всего мира — показав каждому государству, что вложения в US dollars означают риск конфискации средств в любой момент. С тех пор центральные банки по всему миру массово избавляются от долларов и накапливают золото с беспрецедентной скоростью.

В представлении Маклеода всё просто: когда речь идет о международной торговле, страны хотят рассчитываться в валюте с прочной и стабильной стоимостью — а это, в конечном итоге, валюта, обеспеченная «реальными деньгами», то есть золотом. Он напоминает нам, что золото было законным окончательным средством денежных расчетов со времен Римской империи.

Готовьтесь к многополярной валютной системе, а не к мгновенной смене валюты

На мой взгляд, менее важно предсказывать, запустит ли Китай официально полностью обеспеченную золотом валюту, и гораздо важнее осознавать более широкий структурный сдвиг: центральные банки диверсифицируют резервы, накопление золота ускоряется, а бесспорное доминирование доллара постепенно ставится под вопрос. Уже это само по себе меняет долгосрочную структуру рисков для глобальных портфелей.

Я бы не рекомендовал делать крайние, всеобъемлющие ставки на внезапный обвал доллара или неминуемую денежную перезагрузку. Валютные переходы исторически происходят на протяжении лет, а не месяцев. Тем не менее, я считаю, что инвесторам следует постепенно снижать риск, связанный с экспозицией к одной валюте. Это означает владение диверсифицированным набором активов: золотом как денежным хеджем, выборочной экспозицией к не западным валютам и реальными активами, которые менее подвержены обесцениванию фиатных денег.

Если Китай действительно продолжит создавать систему расчетов, привязанную к золоту, внутри BRICS или торговых блоков, непосредственным последствием, скорее всего, станет постепенное увеличение двусторонней торговли в юанях, больше контрактов с расчетами в золоте и медленная диверсификация резервов. Основной стратегический вывод — устойчивость, а не спекуляция.

Моя рекомендация проста: готовьтесь к многополярным валютным системам, а не делайте ставку на то, что одна валюта мгновенно заменит другую. В условиях неопределённых переходов сохранение капитала и диверсификация важнее идеологических убеждений относительно того, какая резервная валюта победит.

Заключение

Китай последовательно укрепляет свои позиции как мировой финансовый игрок, накапливая золото и разрабатывая инфраструктуру для продвижения юаня, обеспеченного золотом, как альтернативы доллару США. Этот стратегический сдвиг уже заметен — страны BRICS активнее сокращают долларовые резервы и наращивают золотые активы, а сделки в юанях и золотом становятся все более распространёнными. Пример недавних инициатив — создание золотых хранилищ в Гонконге и Саудовской Аравии, а также выпуск Panda bonds для финансирования торговли. Главная мысль: мир постепенно движется к многополярной валютной системе, где стабильность и материальная поддержка валют (например, золотом) становятся ключевыми. Инвесторам важно реагировать на этот сдвиг диверсификацией активов — потому что те, кто окажется готовым к новой финансовой реальности, выиграют больше всего.

Часто задаваемые вопросы

Какие риски и преимущества для мировой экономики связаны с переходом на юань, обеспеченный золотом?

Переход на юань, обеспеченный золотом, может обеспечить большую валютную стабильность и снизить зависимость от фиатных валют, подверженных инфляции. Вместе с тем такая трансформация приведёт к изменениям в мировой финансовой системе и возможному перераспределению экономического влияния. Риски включают возможную волатильность переходного периода и необходимость адаптации для стран, привыкших к долларовой системе расчётов.

Какое влияние может оказать золотое обеспечение юаня на резервы центральных банков других стран?

Усиление роли обеспеченного золотом юаня может побудить центральные банки диверсифицировать валютные резервы, постепенно увеличивая долю золота и юаня, при одновременном сокращении доли доллара США. Такая динамика уже наблюдается — темпы покупки золота и продажи долларов центральными банками растут.

Какие шаги предпринимает Китай для поддержки статуса юаня как резервной валюты?

Китай накапливает значительные золотые и серебряные резервы, активно создаёт инфраструктуру для хранения и обращения золота, а также расширяет использование юаня в международных расчетах, включая выпуск облигаций и заключение крупных сделок напрямую в золоте. Эти меры усиливают позиции юаня на мировом рынке.

Как долго может занять переход к многополярной валютной системе с участием юаня?

Переход к многополярной валютной системе обычно занимает годы, а не месяцы. В статье подчёркивается, что такие процессы исторически разворачиваются постепенно, с поэтапным увеличением роли новых валют, снижением односторонней зависимости и усилением диверсификации резервов.

Вам понравилась статья?