Китай приближается к введению юаня, обеспеченного Gold, атакуя USD

Редакционная заметка: Хотя мы придерживаемся строгих редакционных принципов, этот пост может содержать ссылки на продукты наших партнеров. Вот объяснение как мы зарабатываем деньги. Ни одни данные и информация на этой веб-странице не являются инвестиционным советом в соответствии с нашим отказом от ответственности.

Экономические аналитики, такие как Alasdair Macleod и Mario Maneco, считают, что Китай целенаправленно движется к созданию юаня, обеспеченного золотом, в качестве ведущей мировой резервной валюты. Китай укрепляет свои финансовые позиции за счет огромных золотых резервов, в то время как US dollar продолжает терять в стоимости.

Большая часть того, что я изложил в этой статье, основана на недавней беседе между мировыми экономическими аналитиками Alasdair Macleod и Mario Maneco. Однако здесь также использована информация из других источников, а также, как всегда, мои собственные наблюдения и мнения.

Экономический аналитик Alasdair Macleod часто акцентирует внимание на простом факте о фиатных валютах — они не обеспечены никакими материальными активами, такими как золото. Следовательно, их ценность существует лишь до тех пор, пока пользователи верят в их стоимость или доверяют правительству, выпускающему валюту. Если у пользователей начинают возникать сомнения в ценности фиатной валюты, её стоимость — и широкое использование — могут быстро обрушиться. Именно это, по мнению Маклеода, сейчас происходит с US dollar и другими основными западными валютами.

«Пока мы катимся в пропасть со своими валютами, Китай уже предпринимает шаги по защите своей валюты от той же участи (с помощью золота)». – Alasdair Macleod

Неустойчивое положение для US dollar

Аласдэр уже давно утверждает, что экспоненциальный рост цен на золото (и серебро, по-видимому, сейчас начинает свой собственный стремительный взлёт) не отражает реального увеличения стоимости золота, а скорее является результатом постоянного и ускоряющегося снижения стоимости US dollar и других основных фиатных валют. По мнению Маклеода, практически единственное, что удерживает иностранцев от продажи огромных запасов US dollars (примерно на $130 триллионов), — это их желание инвестировать в американские акции. Такая ситуация означает, что спад на фондовом рынке США может привести к массовому сбросу US dollars иностранными инвесторами в кратчайшие сроки.

Помимо дедолларизации по всему миру, основной силой, раздувающей доллар и угрожающей его обесцениванием, является огромный объем государственного долга США — более 35 триллионов долларов. Другие крупные западные державы, такие как UK и EU, также находятся в аналогичных долговых пузырях. Этот огромный долг становится еще более опасным в случае рецессии, поскольку это приведет к снижению налоговых поступлений, необходимых для предотвращения долгового кризиса.

Маклеод также отмечает сходство — высокий уровень мирового долга, перегретый и переоценённый фондовый рынок, а также крупные тарифы — с условиями 1929 года, которые привели к Великой депрессии. Он твёрдо убеждён, что в конечном итоге — хотя он и признаёт, что не уверен, как правительства попытаются справиться с этим — избежать масштабного мирового финансового кризиса невозможно.

Юань, обеспеченный Gold, может бросить вызов ослабевающему доллару

Китай поднимается — на груде золота

Тем временем Китай накапливает золото и серебро в беспрецедентных масштабах. Он создал гигантский золотой резерв — резерв, который позволит Китаю относительно легко превратить юань в валюту, обеспеченную золотом. Создавая этот огромный золотой резерв, Китай позиционирует юань/жэньминьби как основную резервную валюту для стран BRICS, Shanghai Cooperation Organization (SCO), и, в конечном итоге, для всего мира. Имейте в виду, что с учетом стран BRICS, SCO и всех государств вдоль Silk Road, в которые инвестирует Китай, речь идет о 70% мировой экономики.

Потребительская экономика Китая уже превышает экономику США, и она продолжает быстро развивать свои технологические возможности (хотя, надо признать, во многом благодаря масштабному промышленному шпионажу). Маклеод считает, что Китай работает — через BRICS, SCO и свою инициативу Silk Road — над тем, что он называет новой промышленной революцией для слаборазвитых стран. По его мнению, спрос на развивающихся рынках, вероятно, будет способствовать росту спроса на золото и другие сырьевые товары, одновременно снижая интерес к фиатным валютам.

Одним из ключевых шагов, предпринятых китайским правительством в этом году, стало объявление через Shanghai Gold Exchange о планах открытия хранилищ слитков в Гонконге и Саудовской Аравии, а также о том, что к ним присоединятся и другие центры торговли золотом. Хранилища в Гонконге были быстро открыты и уже создают токенизированные инвестиционные инструменты на основе золота. По мнению Alasdair Macleod (и я с этим согласен), это формирует финансовые центры, где золото может свободно перемещаться в качестве контрагента китайскому юаню. Маклеод рассматривает это как шаг Китая к созданию своего рода нового «Bretton Woods Agreement » (с Китаем, а не США, в качестве финансового центра), где страны смогут осуществлять международные расчёты фактически в обеспеченном золотом юане.

Новости XAU/USD

1 неделя назад Иван Андриенко

Штаты Нигерии получают выгоду от роста доходов, пока Всемирный банк указывает на приоритеты расходов

#Government #World Bank #XAU/USD

4 месяцев назад Алена Волкова

Золото снизилось до двухмесячного минимума, несмотря на обострение ситуации в Иране

#finance #XAU/USD #Gold

Все новости

Сильный ход для китайского юаня

Маклеод указывает на важный сдвиг в политике. Он отмечает, что в течение последних нескольких лет внутри стран BRICS и SCO велись активные обсуждения расчетов по международной торговле в их национальных валютах. Но в этом году все эти разговоры стихли. Маклеод уверенно заключает, что будущее явно сулит международные торговые расчеты в юане, обеспеченном золотом, заявляя, что китайцы усердно работают над тем, чтобы сделать юань новой международной резервной валютой, обеспеченной золотом. Китай, Россия, Саудовская Аравия и Индия уже осуществляют некоторые крупные сделки в золоте.

Еще одним признаком укрепления юаня является расширение китайского рынка облигаций. Россия использует Panda bonds для финансирования своей деятельности. Египет и Бразилия также выпустили облигации, номинированные в юанях. Если посмотреть на финансовую ситуацию во всем мире, вполне логично, что страны все больше полагаются на юань и все меньше — на US dollar. Я вспоминаю финансовые санкции 2022 года, введенные США против России. Это использование доллара в качестве оружия стало тревожным сигналом для всего мира — показав каждому государству, что вложения в US dollars означают риск конфискации средств в любой момент. С тех пор центральные банки по всему миру массово избавляются от долларов и накапливают золото с беспрецедентной скоростью.

В представлении Маклеода всё просто: когда речь идет о международной торговле, страны хотят рассчитываться в валюте с прочной и стабильной стоимостью — а это, в конечном итоге, валюта, обеспеченная «реальными деньгами», то есть золотом. Он напоминает нам, что золото было законным окончательным средством денежных расчетов со времен Римской империи.

Готовьтесь к многополярной валютной системе, а не к мгновенной смене валюты

На мой взгляд, менее важно предсказывать, запустит ли Китай официально полностью обеспеченную золотом валюту, и гораздо важнее осознавать более широкий структурный сдвиг: центральные банки диверсифицируют резервы, накопление золота ускоряется, а бесспорное доминирование доллара постепенно ставится под вопрос. Уже это само по себе меняет долгосрочную структуру рисков для глобальных портфелей.

Я бы не рекомендовал делать крайние, всеобъемлющие ставки на внезапный обвал доллара или неминуемую денежную перезагрузку. Валютные переходы исторически происходят на протяжении лет, а не месяцев. Тем не менее, я считаю, что инвесторам следует постепенно снижать риск, связанный с экспозицией к одной валюте. Это означает владение диверсифицированным набором активов: золотом как денежным хеджем, выборочной экспозицией к не западным валютам и реальными активами, которые менее подвержены обесцениванию фиатных денег.

Если Китай действительно продолжит создавать систему расчетов, привязанную к золоту, внутри BRICS или торговых блоков, непосредственным последствием, скорее всего, станет постепенное увеличение двусторонней торговли в юанях, больше контрактов с расчетами в золоте и медленная диверсификация резервов. Основной стратегический вывод — устойчивость, а не спекуляция.

Моя рекомендация проста: готовьтесь к многополярным валютным системам, а не делайте ставку на то, что одна валюта мгновенно заменит другую. В условиях неопределённых переходов сохранение капитала и диверсификация важнее идеологических убеждений относительно того, какая резервная валюта победит.

Заключение

Мир стоит на пороге изменений в мировой финансовой системе, где Китай активно подталкивает создание юаня, обеспеченного золотом, как альтернативы ослабевающему доллару. Золотые резервы Пекина, открытие новых центров хранения и расширение использования юаня в международных расчетах через BRICS становятся сильными аргументами в пользу новой резервной валюты. Несмотря на то что процесс дедолларизации будет постепенным, структура глобальных рисков уже начинает меняться в пользу устойчивости и диверсификации. В долгосрочной перспективе выигрывают те, кто готовится к многополярной валютной системе и не привязывает весь капитал к одной, пусть и привычной валюте.

Часто задаваемые вопросы

Как усиление позиций юаня, обеспеченного золотом, может изменить распределение резервов центральных банков?

Укрепление позиций юаня, обеспеченного золотом, может подтолкнуть центральные банки разных стран к диверсификации своих резервов в сторону золота и альтернативных валют. Это отражает тенденцию к снижению доли доллара США в резервах и увеличению веса золота и юаня в международных портфелях.

Какие страны и экономические союзы могут быть основными участниками перехода к расчетам в юане с золотым обеспечением?

Основными участниками перехода становятся страны, входящие в BRICS, Шанхайскую организацию сотрудничества и государства, участвующие в инициативе Пояса и пути. Именно на эти регионы приходится значительная часть мировой экономики, и они уже демонстрируют интерес к расчетам в альтернативных валютах и к накоплению золота.

Какова роль золота в стратегии Китая по превращению юаня в резервную валюту?

Золото служит фундаментом для повышения доверия к юаню за счет подкрепления его реальными активами. Накопление крупных золотых резервов позволяет Китаю предложить валюту с высокой степенью стабильности и стать альтернативным расчетным средством для международной торговли.

Какие риски могут возникнуть для мировой финансовой системы при переходе к более многополярной валютной структуре?

Переход к многополярной валютной системе может сопровождаться повышенной волатильностью, переходными издержками и необходимостью адаптации финансовых институтов. Такие изменения могут затронуть расчеты, управление рисками и структуру глобальных портфелей, делая процесс более сложным и менее предсказуемым.

Вам понравилась статья?