Proteste in Georgien und OPEC-Entscheidung: Marktreaktionen auf die wichtigsten Ereignisse des Tages

Am 5. Oktober konzentrierte sich die Aufmerksamkeit der Welt auf den Nahen Osten und Osteuropa. In Ägypten sind Gespräche zwischen Israel und der Hamas im Gange, in Georgien haben sich die Proteste nach umstrittenen Wahlen verschärft, in der Tschechischen Republik wurde die Auszählung der Parlamentswahlen abgeschlossen, und die OPEC+-Allianz kündigte eine neue Erhöhung der Ölproduktion an.

Die wichtigsten Ereignisse des Tages

Proteste in Georgien. In Georgien kam es nach den Kommunalwahlen vom 4. Oktober, die von der Europäischen Union als "nicht wettbewerbsorientiert und intransparent" bezeichnet wurden, zu Massendemonstrationen. Die meisten Oppositionsparteien boykottierten die Abstimmung und begründeten dies mit dem Druck auf die Aktivisten und dem angeblichen Wahlbetrug zugunsten der Regierungspartei Georgischer Traum. Am Abend kündigte Oppositionsführer Paata Burchuladze die Schaffung einer "Nationalversammlung" an und erklärte, die Macht gehöre nun dem Volk. Nach der Kundgebung marschierte eine Gruppe von Demonstranten zur Präsidentenresidenz im Orbeliani-Palast und versuchte, diese zu besetzen. Die Polizei setzte Wasserwerfer, Pfefferspray und andere Spezialmittel ein; mehrere Personen wurden verletzt und festgenommen. Das georgische Innenministerium leitete Strafverfahren wegen Gewalt, Angriffs auf Vollzugsbeamte und versuchter Inbesitznahme einer strategischen Einrichtung ein.

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Wahlen in der Tschechischen Republik. Die Tschechische Republik hat die Auszählung von 100% der Stimmzettel der Parlamentswahlen vom Wochenende abgeschlossen. Die populistische ANO-Partei des ehemaligen Ministerpräsidenten Andrej Babiš erhielt 34,5 % der Stimmen und sicherte sich 80 der 200 Sitze in der Abgeordnetenkammer. Der regierende SPOLU-Block ("Gemeinsam") kam mit 23,4 % und 52 Sitzen auf den zweiten Platz. Die Partei von Babiš kann allein keine Mehrheitsregierung bilden und erwägt eine Koalition. Auf einer Pressekonferenz bezeichnete Babiš den Sieg als "historisch" und bekundete seine Absicht, mit Unterstützung verbündeter Bewegungen eine Einparteienregierung zu bilden.

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Gaza-Gespräche. Die Verhandlungen zwischen Israel und der Hamas haben in Kairo begonnen. Washington hofft, dass sie einen Schritt zur Beendigung des fast zweijährigen Krieges und zur Freilassung der Geiseln darstellen. Die Delegationen werden vom israelischen Minister für strategische Angelegenheiten Ron Dermer und dem Hamas-Vertreter Khalil al-Hayya geleitet. Die Vereinigten Staaten unterstützen den 20-Punkte-Plan von Donald Trump, der einen Waffenstillstand, einen Geiselaustausch und einen Rahmen für die Zukunft des Gazastreifens vorsieht. Inmitten des Optimismus für den Frieden erreichte der israelische Schekel ein Dreijahreshoch, während die Börse in Tel Aviv einen neuen Rekordwert erreichte.

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OPEC+-Entscheidung. Das Ölbündnis kündigte an, die Produktion ab November um 137.000 Barrel pro Tag zu erhöhen und damit das Tempo vom Oktober beizubehalten. Obwohl die Ölpreise in der vergangenen Woche um mehr als 8 % gefallen sind, erklärte die Organisation, die Fundamentaldaten des Marktes blieben stabil. Russland drängte aufgrund von Produktionsbeschränkungen auf eine moderate Erhöhung, während Saudi-Arabien eine größere Steigerung bevorzugte, um Marktanteile zurückzugewinnen. Analysten stellen fest, dass die OPEC+ auf einem schmalen Grat zwischen Preisstabilisierung und Ausweitung ihrer Präsenz wandelt, da die Gefahr eines Überangebots bis zum Jahresende wächst.

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Reaktion des Marktes

Japan und Asien. Die asiatischen Aktienmärkte begannen die Woche mit einem Höhenflug: Der MSCI Asia-Pacific Index erreichte ein Allzeithoch, während der japanische Nikkei 225 um 4,8 % anstieg, nachdem Sanae Takaichi, ein Gesetzgeber, der die Konjunkturbelebung befürwortet, das Rennen um die Führung der regierenden Liberaldemokratischen Partei gewonnen hatte. Die Anleger erwarten höhere Fiskalausgaben und Steuersenkungen, was die Anleiherenditen in die Höhe treibt und den Yen um 1,7% auf ¥150 pro Dollar fallen lässt. Analysten warnen, dass die Märkte die Risiken einer höheren Staatsverschuldung und einer möglichen Währungsvolatilität einpreisen.

Gold. Das Metall kletterte auf über $ 3.900 pro Unze und erreichte damit ein neues Rekordhoch. Die Rallye wurde durch die Schwäche des Yen, den anhaltenden Stillstand der US-Regierung und die Erwartung weiterer Zinssenkungen der Federal Reserve angeheizt. Da die japanische Währung ihren Status als sicherer Hafen verloren hat, ist Gold inmitten der globalen Unsicherheit zur wichtigsten Zuflucht für Anleger geworden. Tim Waterer, Analyst bei KCM Trade, merkte an, dass der anhaltende Stillstand der US-Wirtschaft die Aussichten für die US-Wirtschaft eintrübt, was die Nachfrage nach Gold weiter anheizt.

Öl. Die Rohölpreise der Sorten Brent und WTI stiegen um rund 1,5 % auf 65,4 $ bzw. 61,7 $ pro Barrel und reagierten damit auf die vorsichtige Produktionserhöhung der OPEC. Die Märkte werteten diesen Schritt als Zeichen der Zurückhaltung. Analysten gehen davon aus, dass die bescheidene Ausweitung zur Stabilisierung der Preise beitragen wird, auch wenn die schwache Nachfrage und das potenzielle Überangebot weitere Gewinne begrenzen könnten.

Kryptowährungen. Bitcoin erreichte ein neues Allzeithoch über 125.000 US-Dollar, während die Börsenbestände auf den niedrigsten Stand seit 2019 fielen. Mehr als 114.000 BTC - im Wert von rund 14 Milliarden US-Dollar - wurden in den vergangenen zwei Wochen von zentralen Börsen abgezogen, was auf eine Verlagerung hin zu langfristigem Halten und eine wachsende institutionelle Nachfrage hindeutet. Analysten sagen, dass die Angebotsverknappung die Aufwärtsdynamik anheizt, wobei ein Ausbruch über 126.500 $ die Rallye potenziell beschleunigen könnte.

Zuvor, am 2. Oktober, konzentrierte sich die weltweite Aufmerksamkeit auf Störungen am Münchner Flughafen, die durch Drohnenaktivitäten verursacht wurden, Ungarns großen LNG-Deal mit Frankreichs Engie, die Wiederaufnahme von Direktflügen zwischen Indien und China und Europas Pläne, Russlands "Schattenflotte" einzuschränken.