Спрос на облигации Amazon в рамках дебютного выпуска в фунтах стерлингов превысил £11 млрд

Traders Union
Все финансовые новости
Бизнес и благосостояние
Компании
Дебют Amazon на рынке облигаций в фунтах стерлингов

Все новости

Главные новости

Выбор редакции

Акции

Криптовалюты

Экономика

Валюты

Товары

Бизнес и благосостояние

Взгляды экспертов

Ольга Шендецкая

09.09.2026

Спрос на облигации Amazon в рамках дебютного выпуска в фунтах стерлингов превысил £11 млрд — Amazon привлекла £11,65 млрд в рамках дебютного выпуска облигаций в фунтах стерлингов

Amazon планирует привлечь £4,25 млрд ($5,8 млрд) в рамках своего первого выпуска облигаций в фунтах стерлингов, продолжая глобальную программу заимствований, которая сделала компанию крупнейшим эмитентом облигаций среди hyperscalers в этом году. Объем заявок инвесторов превысил £11,65 млрд, обеспечив технологической компании достаточный спрос для увеличения размера выпуска, состоящего из четырех траншей.

Основные моменты

Amazon планирует привлечь £4,25 млрд в фунтах стерлингов.
Объём заявок инвесторов превысил £11,65 млрд.
В 2026 году компания выпустила облигации на сумму более $92 млрд.
Размещение стало дебютом Amazon на рынке облигаций в фунтах стерлингов.

Ранее объем заявок превышал £12 млрд, но затем снизился, а по мере продвижения сделки условия размещения ужесточались, сообщило издание Bloomberg. Трехлетний транш предлагался по цене, в 53 базисных пункта выше британских государственных облигаций, а самый долгосрочный транш – по цене, в 93 базисных пункта выше государственных облигаций Великобритании.

Amazon расширяет базу финансирования

Выпуск облигаций в фунтах стерлингов стал для Amazon четвертым выходом за пределы рынка долларовых облигаций в этом году: крупные технологические компании стремятся привлечь более широкий круг инвесторов для финансирования растущих потребностей в капитале.

В марте Amazon впервые вышла на рынок еврооблигаций, разместив впоследствии крупнейший в истории корпоративный выпуск облигаций, номинированный в этой валюте. Затем компания установила рекорд, разместив шесть траншей в швейцарских франках, и завершила крупнейшее размещение корпоративного долга в канадских долларах.

Эти сделки помогли увеличить объем выпуска облигаций Amazon в 2026 году до эквивалента более $92 млрд, выведя компанию вперед по сравнению с другими технологическими компаниями масштаба hyperscaler.

Компания следует по пути Alphabet, чьи расширяющиеся инвестиции в ИИ побудили ее искать финансирование на международных рынках долговых обязательств. В феврале материнская компания Google привлекла £5,5 млрд посредством выпуска облигаций в фунтах стерлингов, собрав почти £30 млрд заявок, а позднее заняла средства в австралийских долларах и японских иенах.

Расходы на AI испытывают спрос на облигации

Масштаб заимствований в технологическом секторе становится все более важным фактором для инвесторов в кредитные инструменты. Значительные расходы на AI-инфраструктуру привели к серии выпусков облигаций hyperscalers, увеличив объем долговых бумаг технологических компаний, который должны поглощать рынки облигаций.

Спрос на выпуск Amazon в фунтах стерлингов остается значительным и более чем вдвое превышает планируемый объем сделки. На рынке Великобритании также относительно мало облигаций крупных технологических компаний, что помогает выделить эту сделку на фоне более перегруженных сегментов мирового кредитного рынка.

В то же время появляются признаки сопротивления со стороны инвесторов. Некоторые недавние выпуски облигаций, связанные с AI, привлекли более слабый спрос и потребовали от эмитентов более высоких затрат на заимствования по сравнению со сделками, завершенными ранее в этом году.

Таким образом, размещение Amazon объемом £4,25 млрд станет еще одной проверкой того, насколько мировые долговые рынки способны поддерживать потребности в финансировании, вызванные циклом инвестиций в AI. Сделкой управляют JPMorgan, Barclays, HSBC и NatWest; ожидается, что ее цена будет определена в среду.

Как мы ранее сообщали, Amazon закрывает Mechanical Turk после 21 года работы.

Отказ от ответственности: Включает мнения третьих лиц. Не является финансовой рекомендацией. Может включать спонсируемый контент.