Coca-Cola готовит IPO индийского бизнеса по розливу напитков на $1 млрд

Coca-Cola готовит IPO индийского бизнеса по розливу напитков на $1 млрд
Coca-Cola рассматривает IPO индийского бизнеса по розливу напитков

Coca-Cola рассматривает возможность подачи в декабре заявки на первичное публичное размещение акций (IPO) своего индийского бизнеса по розливу напитков. Сделка может принести около $1 млрд. Компания рассчитывает на оценку Hindustan Coca-Cola Beverages примерно в $10 млрд на фоне приближения одного из самых активных в истории Индии годов по числу новых листингов.

Основные моменты

  • Coca-Cola рассматривает возможность подачи заявки на IPO в декабре.
  • Индийский бизнес по розливу напитков может быть оценен примерно в $10 млрд.
  • Планируемое размещение может принести около $1 млрд.

Предлагаемая сделка будет в основном состоять из акций, продаваемых существующими инвесторами, а не из вновь выпущенных бумаг. Как сообщает Bloomberg, Coca-Cola добавила Axis Capital и IIFL Capital Services к группе банков, работающих над размещением акций (наряду с группой, в которую входят Kotak Mahindra Capital, Citigroup, JPMorgan и Morgan Stanley).

Подача заявки в декабре становится вероятнее

Проект проспекта в декабре приблизит Coca-Cola к продаже на публичном рынке части доли в одном из крупнейших предприятий компании по розливу напитков в Индии. Оценка в $10 млрд означала бы, что сделка на $1 млрд эквивалентна примерно десятой части этой суммы, хотя окончательный объем будет зависеть от структуры и цены размещения.

Планы пока остаются на стадии обсуждения. Coca-Cola официально не объявляла сроки, оценку или окончательную структуру размещения, поэтому все эти параметры могут измениться до подачи заявки.

Hindustan Coca-Cola Beverages управляет инфраструктурой Coca-Cola по розливу и дистрибуции напитков в Индии. Листинг установит публичную оценку бизнеса и позволит существующим акционерам продать часть своих пакетов.

Фоном служит активный рынок IPO в Индии

Потенциальная сделка проходит на фоне необычно активного периода для выпуска акций индийскими компаниями. В период с июля по сентябрь компании привлекли почти $10 млрд в ходе IPO – это самый высокий показатель за такой квартал.

К общему объему способствовали крупные размещения National Stock Exchange of India и SBI Funds Management. За весь 2026 год почти 250 IPO привлекли более $13 млрд, что позволяет рынку рассчитывать на один из самых сильных годовых результатов в истории.

Такой объем дает Coca-Cola обширную базу недавних сделок для оценки спроса со стороны инвесторов и уровня цен перед принятием решения о листинге предприятия по розливу напитков.

Публичная оценка крупного индийского бизнеса

Для Coca-Cola IPO обеспечит рыночную оценку значительного операционного бизнеса без необходимости продавать всю дочернюю структуру. Поскольку предполагается, что размещение будет в основном состоять из существующих акций, сделка также будет отличаться от IPO, ориентированного главным образом на привлечение нового капитала для расширения.

Оценка около $10 млрд позволит отнести индийского производителя к числу более крупных компаний, выходящих на фондовый рынок страны. Возможная сделка на $1 млрд также состоится после рекордного третьего квартала по объему привлечений через IPO в Индии.

Следующим конкретным шагом станет публикация проекта проспекта. Пока заявка не подана, сроки на декабрь, оценка и объем размещения остаются предварительными.

Ранее мы также сообщили, что Coca-Cola повысила прогноз на 2026 год  после сильного квартала.

Отказ от ответственности: Включает мнения третьих лиц. Не является финансовой рекомендацией. Может включать спонсируемый контент.