От ИИ до DeFi: самые прибыльные секторы крипторынка

Крипторынок не однороден, а состоит из множества сегментов. Одни проекты могут принести прибыль, а другие оставить ни с чем. Поэтому, чтобы быть «в плюсе», надо уметь ориентироваться в трендах.

Главные криптовалютные нарративы 

Прошлый год запомнился нам одобрением биткоин-ETF и ажиотажем вокруг криптовалютного рынка после победы Дональда Трампа на выборах в США. На фоне этих новостей росли практически все активы, но у некоторых это получилось лучше, чем у других.

Многие уверены, что самым успешным на крипторынке в 2024 году был биткоин, но это не так. По данным аналитического сервиса CoinGecko, наиболее прибыльным нарративом криптоиндустрии стал искусственный интеллект (ИИ). Проекты на основе нейросети продемонстрировали прибыльность на уровне 2940%.

Loading...

Твит был удалён автором.

Но мы всё сохранили 🙂.

В тройку лидеров попали мемкоины и RWA с доходностью 2185% и 820% соответственно. А замыкают рейтинг прибыльных направлений L1 (142%), DePIN (135%) и DeFi — (101%).

Но разберемся со всеми популярными нарративами по порядку и попытаемся понять, в чем секрет их успеха.

Искусственный интеллект

Самым популярным ИИ-продуктом в мире является ChatGPT. Хоть компания OpenAI выпустила его еще в 2022 году, но лишь в конце 2023 года ИИ-проект начал использовать актуальные данные для анализа. Под конец 2024 года еженедельная аудитория ChatGPT превысила 300 млн пользователей.

Loading...

Твит был удалён автором.

Но мы всё сохранили 🙂.

Хоть ChatGPT и не относится к криптоиндустрии, он задал глобальный тренд на искусственный интеллект. Различные компании начали все чаще использовать его в своей работе, а криптовалютные проекты активно интегрировать ИИ в свои продукты, что положительно сказалось на стоимости их токенов.

ИИ-токены находятся далеко не в первой десятке криптовалют, но демонстрируют стабильный рост и именно поэтому возглавили рейтинг прибыльности от CoinGecko. Разберемся, в чем именно их специфика на примере конкретных компаний.

Проекты NEAR Protocol, Internet Computer, Bittensor и Artificial Superintelligence Alliance активно внедряют ИИ в свои экосистемы, чтобы улучшить производительность и функциональность. NEAR Protocol использует ИИ для оптимизации транзакций и распределения сетевых ресурсов, снижая комиссии и ускоряя обработку данных.

Loading...

Твит был удалён автором.

Но мы всё сохранили 🙂.

Internet Computer применяет ИИ для управления распределением вычислительных мощностей и данных между узлами своей децентрализованной сети. Это позволяет улучшить производительность и автоматизировать процесс выявления угроз.

Bittensor применяет ИИ для создания децентрализованной сети машинного обучения, где алгоритмы могут обучаться друг у друга и обмениваться данными. Artificial Superintelligence Alliance использует ИИ для координации усилий между учеными и компаниями, разрабатывающими передовые технологии.

Как видим, вариативность использования ИИ в криптосекторе крайне велика, именно поэтому подобные проекты регулярно собирают миллионные инвестиции.

Мемкоины

С мемкоинами все намного проще. В центре концепции таких монет – юмор. Именно шуткам и мемам мы обязаны появлению таких популярных криптовалют как Dogecoin, Shiba Inu, Pepe, Floki и множества других.

Тренд на такие монеты задал бизнесмен Илон Маск, который активно продвигал у себя в Twitter (сейчас соцсеть Х) Dogecoin, а потом и другие мемкоины. Его посты привлекали внимание трейдеров и стабильно взвинчивали стоимость этих активов.

В итоге мемкоины развились в целый сектор крипторынка и весь последний год демонстрировали внушительную доходность. Отдельно тут стоит выделать проекты на блокчейне Solana и платформу Pump.fun, которая стала стартовой площадкой для мемкоинов на базе этого блокчейна. За год на этой площадке выпустили более 2 млн монет, благодаря чему заработать на тренде смогли даже начинающие инвесторы.

Loading...

Твит был удалён автором.

Но мы всё сохранили 🙂.

RWA 

RWA (Real World Assets) — это реальные физические или финансовые активы, такие как недвижимость, сырьевые товары, облигации или произведения искусства, которые оцифровываются и интегрируются в блокчейн-экосистемы. Речь идет о токенизации активов, которые превращаются в цифровые монеты, доступные для покупки и продажи.

Ведущим токеном на этом рынке год назад был Ondo. Это нативная монета специализирующегося на децентрализованных инвестиционных продуктах проекта Ondo Finance. Популярность она обрела после того, как выпустила токенизированные версии американских облигаций.

Однако позже она утратила первенство и безоговорочным лидером в этом сегменте стал проект MANTRA. Эта платформа позволяет инвестировать в реальные активы, такие как недвижимость или финансовые инструменты, благодаря чему сейчас входит в Топ-50 криптовалют. 

В ноябре 2024 года монета продемонстрировала молниеносный рост, обогатив ранних инвесторов. Например, один из трейдеров смог превратить $38 700 в $6,27 млн благодаря тому, что просто удерживал токен на протяжении 18 месяцев.

Loading...

Твит был удалён автором.

Но мы всё сохранили 🙂.

L1, DePIN и DeFi 

Последними рассмотрим три направления, которые показали схожую доходность. Начнем с L1 – это решения первого уровня. То есть популярные криптовалюты с собственным блокчейном.

Тут безусловно тренд задает биткоин, который осенью превысил историческую отметку в $100 000 и остается флагманом индустрии. Вслед за ним весь год росли и остальные цифровые активы. Сейчас лидерами рынка по капитализации помимо BTC являются Ethereum, BNB, Solana и Cardano.

Что касается DePIN (Decentralized Physical Infrastructure Networks), то это децентрализованные сети, которые объединяют традиционные физические активы с блокчейн-технологией. Такие сети используют токенизацию и смарт-контракты для организации и управления реальными ресурсами, включая сети электроснабжения, устройства интернета вещей (IoT), транспортные системы и даже сети телекоммуникаций. 

DePIN отличаются от традиционных централизованных инфраструктур тем, что позволяют участникам владеть, управлять и получать вознаграждения за участие в сети. Самым успешным проектом в этом сегменте является Render. Это платформа, которая за вознаграждение предлагает пользователям обмениваться избыточной вычислительной мощностью для 3D-рендеринга, обработки графики и анимации. 

Loading...

Твит был удалён автором.

Но мы всё сохранили 🙂.

Последние несколько лет были сложными для большинства протоколов сегмента децентрализованных финансов (DeFi). Многие известные игроки существенно сократили штат, либо вовсе закрылись. 

Несмотря на медвежий рынок DeFi-сектор активно развивался во главе с такими проектами как Chainlink, Uniswap и Aave. На фоне прогресса старых проектов и появления новых экосистем, в 2024 году число пользователей DeFi начало стабильно расти и под конец года TVL сегмента достигло $122 млрд, что говорит о его восстановлении.

Вывод

Крипторынок в 2024 году показал вариативность и прибыльность. Искусственный интеллект, мемкоины и RWA стали лидерами доходности, демонстрируя инновации и адаптацию к запросам рынка. Другие сегменты, такие как L1, DePIN и DeFi, также внесли значительный вклад в развитие отрасли, хоть их результаты и не были столь выдающимися.

Финансовые достижения этих проектов говорят о том, насколько важно анализировать тренды и диверсифицировать инвестиции для достижения успеха на крипторынке. Будь то ИИ, токенизация реальных активов или децентрализованная инфраструктура, 2024 год доказал, что инновации остаются ключевыми драйверами прогресса и прибыли.