IFC размещает FRN в фунтах стерлингов на сумму 500 млн GBP, возвращаясь на рынок облигаций, привязанных к SONIA

Все новости

Главные новости

Выбор редакции

Акции

Криптовалюты

Экономика

Валюты

Товары

Бизнес и благосостояние

Взгляды экспертов

Сергей Шендецкий

22.09.2026

IFC размещает FRN в фунтах стерлингов на сумму 500 млн GBP, возвращаясь на рынок облигаций, привязанных к SONIA — Облигация IFC на £500 млн, привязанная к SONIA

Международная финансовая корпорация возвращается на рынок облигаций с плавающей ставкой в фунтах стерлингов с выпуском на 500 млн GBP, привязанным к SONIA. Пятилетний выпуск стал для IFC первым FRN, привязанным к SONIA, с 2019 года и отражает спрос инвесторов на инструменты с плавающей ставкой в фунтах стерлингов.

Основные моменты

IFC разместила пятилетнюю облигацию с плавающей ставкой на 500 млн GBP по ставке SONIA плюс 30 б.п., с расчетами 30 сентября 2026 года и погашением 15 декабря 2031 года.
Банки и банковские казначейства получили 77% распределения, при этом инвесторы из Великобритании приобрели 64% выпуска, за ними следуют инвесторы из Америки с 21%.
Облигация листингована на Лондонской фондовой бирже; совместными ведущими организаторами выступили Bank of America Merrill Lynch, Bank of Montreal, HSBC и RBC Europe Limited.

Эта статья была переведена с оригинала. Читайте оригинальную версию от нашего корреспондента здесь.

Условия облигации и возвращение на рынок

Как сообщает World Bank со ссылкой на Всемирный банк, IFC оценила пятилетнюю облигацию по ставке SONIA плюс 30 базисных пунктов; расчеты назначены на 30 сентября 2026 года, а погашение — на 15 декабря 2031 года.

Цена размещения облигации составляет 100%, а купоны выплачиваются 15 марта, 15 июня, 15 сентября и 15 декабря каждого года, начиная с 15 декабря 2026 года. Облигация листингована на Лондонской фондовой бирже, а расчеты по ней осуществляются через Euroclear и Clearstream.

Bank of America Merrill Lynch, Bank of Montreal, HSBC Bank plc и RBC Europe Limited совместно выступают ведущими организаторами сделки. По данным IFC, сделка вызвала высокий интерес со стороны банковских казначейств, управляющих активами и центральных банков.

Спрос инвесторов и стратегия финансирования

По типу инвесторов банки и банковские казначейства получили 77% распределения, за ними следуют управляющие активами, страховщики и пенсионные фонды с 18%, а центральные банки и официальные учреждения — с 5%. По географии на Великобританию пришлось 64% размещения, на Америку — 21%, а на Европу, Ближний Восток и Африку — 15%.

IFC дополняет публичные выпуски облигаций частными размещениями, зелеными и социальными облигациями, а также выпускает облигации в местных валютах для поддержки развития рынков капитала и инвестиций в местной валюте. Учреждение, входящее в Группу Всемирного банка, специализируется на финансировании частного сектора на развивающихся рынках более чем в 100 странах.

В нашем предыдущем материале о размещении транспортных облигаций Maryland DOT рассматривалось, как повышение кредитного рейтинга до AAA поддержало планы по выпуску новых серий облигаций 2026 года примерно на $1,07 млрд. В нем отмечалось, что высокий рейтинг был обусловлен заложенными налоговыми поступлениями от транспорта, устойчивыми ожиданиями по покрытию обслуживания долга и стабильным прогнозом в преддверии запланированного конкурентного размещения.

Отказ от ответственности: Включает мнения третьих лиц. Не является финансовой рекомендацией. Может включать спонсируемый контент.